2020年74GW光伏指标梳理

从2019年起，国家光伏规模管理发生历史性变革，由之前的指标派发转变为全国竞价，由市场定建设规模。

2020年光伏发电管理政策整体延续2019年，坚持“六定”原则，即财政部定补贴盘子、发改委定价格上限、能源局定竞争规则、企业定补强度、市场定建设规模、电网定消纳上限。

《2020年光伏发电项目建设方案》明确，2020年度新建光伏发电项目补贴预算总额度为15亿元，其中5亿元用于户用光伏，10亿元用于补贴竞价项目。根据户用补贴0.08元/kWh，5亿元可支撑6GW的户用新增装机，叠加1个月缓冲期约1GW，2020年户用光伏指标可达7GW。此外叠加竞价、平价项目，2020年国家能源局释放的光伏新增规模指标高达74GW。

一、户用：6GW+1GW

根据国家能源局最新发布的信息，截至9月底，全国累计纳入2020年国家财政补贴规模的户用光伏项目装机容量为5.27GW。

其中，山东、河北、河南成为户用光伏市场的“三驾马车”，新增装机容量遥遥领先。

从各月新增装机趋势来看，从4月开始，户用光伏市场开始恢复，8月、9月进入抢装阶段，单月新增装机突破1GW大关。按此趋势，10月底，6GW户用光伏指标大概率将用完。

根据2020年光伏方案，当截至上月底的当年累计新增并网装机容量超过当年可安排的新增项目年度装机总量时，发布户用光伏信息时的当月最后一天为本年度可享受国家补贴政策的户用光伏并网截止时间。简单理解，即若11月公布10月的户用光伏累计装机超过6GW时，11月最后一天则为2020年可享受补贴的户用光伏并网截至日期。这意味着，11月为一个月的”缓冲期“，户用光伏将进入最后的抢装期，超出6GW规模的户用项目仍可享受2020年补贴。

从2021年起，光伏市场将告别补贴大规模进入平价上网新时代。而户用光伏，据相关消息透露，2021年或可能继续延续补贴(静待正式政策出台~)。

二、竞价：26GW

6月28日，国家能源局正式公布2020年光伏发电项目国家补贴竞价结果，15个省份和新疆建设兵团共434个项目进入最终名单，总装机容量25.9672GW，占申报总容量的77.5%。

从各省入围项目来看，入围率最高的当属青海和内蒙古，两省区申报项目全数上榜。而广东、辽宁、湖南、北京、天津、江苏、甘肃7省市则无一项目入围。

从项目业主来看，近百家企业经过激烈角逐最终竞价成功，国企再一次成为电站开发主力军。在TOP10中，国企占据八席，总共拿下超11GW项目。其中国家电投以超3GW规模夺冠，大唐紧随其后，竞价规模为2.78GW，两者电站规模相距不足200MW。此外，华能及中核集团表现不俗，均拿下GW级项目。河北国顺新能源是唯一一家进入前五的民营企业，其竞价规模超1.5GW。正泰、风凌电力、香港永信国际三家投资主体共收获862MW项目，排行第七。

按照要求，26GW竞价光伏项目应于今年底前全容量建成并网，对于逾期未并网的，每逾期一个季度并网电价补贴降低0.01元/千瓦时;逾期两个季度仍未建成并网的，取消项目补贴资格，并作为各地光伏发电市场环境监测评价的重要因素(如遇社会公认的不可抗力因素，建设期限经批准后可适当顺延)。

然而，众所周知的是，今年下半年硅料、玻璃供需严重失衡，引发产业链价格上涨，组件供应商压力剧增。与此同时，450W单晶高效组件需求激增，组件产能供不应求。由此，组件短缺之下，部分项目并网时间已延期至明年。

三、平价：33GW+8GW

8月5日，国家能源局公布2020年风电、光伏发电平价上网项目。结合各省级能源主管部门报送信息，2020年光伏发电平价上网项目装机规模33GW。10月15日，国家能源局公布光伏竞价转平价上网项目，项目个数共1229个，总装机规模799.89万千瓦。

至此，2020年平价光伏项目总规模达41GW。

从平价项目电站业主电站来看，中广核以近2.5GW规模位居第一，国家电投以1.87GW位列第二，阳光电源紧随其后1.86GW，第四和第五分别为大唐和通威。

平价光伏项目规模前20业主(单位：MW)

整体来看，在平价项目前十大业主中，国企和民企旗鼓相当，国企占据六个席位，民企进入四家，其中阳光电源和通威跻身前五名。前十名中超过1GW规模的企业共有8家。

在光伏平价项目中民企表现出色，兴业、特变电工、林洋等项目规模均超600MW。晶澳、天合光能等光伏组件龙头企业平价项目规模也接近500MW。

按照政策规定，2019年第一批和2020年光伏发电平价上网项目须于2020年底前备案并开工建设，除并网消纳受限原因以外，光伏发电项目须于2021年底前并网。

综上，74GW光伏指标不仅将支撑起2020年装机规模，还将进一步提升2021年新增装机。

从2021年起，国家将正式进入“十四五”规划阶段。随着习近平主席正式宣告“中国2030年前达到峰值，2060年前实现碳中和”，“十四五”时期，非化石能源消费占比有望将进一步提升，2019年这一比例为15.3%。

“十四五”光伏新增装机，40GW?50GW ?

国家发展改革委能源研究所可再生能源发展中心副主任陶冶在第十五届亚洲太阳能光伏创新与合作论坛主题演讲上表示，“如果要实现非化石能源发展目标，实现在一个稳定的脱碳的发展路径上，在“十四五”期间风电加光伏需要90到100GW左右的开发规模。从当下70GW的数量级仍然需要一个过渡段，我个人觉得明年应该在80GW风电加光伏。”

“光伏发电在‘十四五’期间，至少要新增2.5亿千瓦，要达到累计装机5亿千瓦。这样我们才能为2030年光伏累计不少于8亿千瓦，实现25%的非化石能源打下基础，进而再一步实现到2030年和2050年非化石能源占到35%和70%的高比例目标。”中国绿色供应链联盟光伏专委会秘书长吕芳在第十五届亚洲太阳能光伏创新与合作论坛上致辞表示。