“6.30”光伏抢装潮背后 几家欢喜几家愁？

回想2016年“6˙30”的那一波历史性抢装潮，“6˙30”节点一过，整个光伏产业链产品价格即出现了断崖式地下跌，呈现“上半年热、下半年冷”的强烈对比，令人唏嘘。

今年“6˙30”是否会重蹈覆辙?潮水退去后，光伏行业又是谁在裸泳?

双重驱使出现特殊“抢装潮”

2016年12月26日，国家正式下发调整光伏、陆上风电标杆上网电价的通知，称2017年1月1日之后新建的光伏发电标杆上网电价将下调，并明确了2016年12月31日前完成备案、2017年6月30日前完成并网的光伏电站继续享受调整前的电价。

之后，从其所发的附件——《全国光伏发电标杆上网电价表》来看，从2017年1月1日起，一、二、三资源区“全额上网”的光伏标杆电价将调整至每千瓦时0.65元、0.75元、0.85元。实际下调幅度，仅一类地区就高达23%以上。

从全球光伏行业发展历程来看，不难发现，无论欧美抑或日本，光伏历来是受补贴扶持发展的产业，补贴力度亦呈现逐渐下调的轨迹。

现阶段，补贴依然是光伏产业发展的源动力。虽然，国家意欲将一、二、三类标杆电价下调的幅度更大，但最终版本中，下调幅度相对缓和，也基本符合光伏行业内预期。即使如此，光伏行业已然惊出一身“冷汗”。

众所周知，光伏补贴政策逐年大幅退坡是不可逆的趋势，光伏企业要想寻求更多利润空间，就必须依靠技术突破与模式创新。逐步下调光伏补贴政策是驱动企业加强技术创新，降低光伏发电成本，实现光伏早日平价上网的最有效途径之一。

显而易见的是，光伏电站除了以技术进步带动成本下降寻求利润空间之外，还可以有另一条路。那就是在次年6月30日前完成并网，以享受在未来20年中更高的补贴金额，而这笔钱绝非小数目。

不考虑弃光、限电、补贴延迟等问题，当前一类资源地区的内部收益率仍可高于20%。以一类资源地区标杆电价由0.8元下调至0.65元测算，在电站初始投资额度不变的情况下，内部收益率将降至15%甚至更低。电价下调几毛钱，电站可能失去几百万元甚至上千万元的利润。因此，从投资收益角度来讲，一类资源区抢‘6˙30’的必要性最大，二类地区次之，甚至二类地区资源较好区域收益将高于一类区。例如“6˙30”后电价如果下调0.13元或0.15元，以项目全部投资内部收益率8%为基准，要想获8%的收益率，“6˙30”后项目投资就要下降1000元—2200元/千瓦之间，即1元—2.2元/瓦。

由此，在政策和收益的双轮驱动下，光伏行业出现特殊的“6˙30”抢装潮，并不难理解。

从平静到突然爆发

与2016年3月就异常火热的“6˙30”相比，今年直至4月，整个光伏行业相对平静。2017年“6˙30”抢装潮未能如期涌现与各省去年增补指标是否通过相关，同时也与其用地受限有关。

4月末，“6˙30”抢装潮呈现卷土重来的迹象，到5月全面爆发，火热程度不减往年。据相关机构预测，2017年新增光伏装机量将达到27GW到31GW之间，其中超过20GW的量需要赶在上半年进行。但由于行业对预期准备不足，“6˙30”抢装潮的突然爆发，再现组件“有价无市”的局面。

补贴下降是主因，而规模下发时间延迟同样加剧了“6˙30”抢装潮的强度，致使2017年的组件和设备采购形势更加严峻，组件采购难上加难。不少企业均反映，指标下达时间不统一、延迟给企业光伏项目开发留出的时间太少，致使一些动工晚的项目仍面临买不到产品的局面。所以一定要把控好组件的采购时间，为了保证既有项目如期并网，不少光伏企业在算清经济账后，放弃了部分项目要抢“6˙30”的计划。

此外，今年市场还存在另一个显著变化，那就是分布式光伏电站的并网压力小于大型地面电站。受政策利好影响，分布式光伏补贴未下降，致使分布式光伏迎来发展机遇，加上光伏扶贫电站的规模增加，预计第二季度光伏出货量及装机量将超过100%的增长。

除了水涨船高的组件价格以外，土地问题同样制约着各电站投资商的抢装进度。各光伏电站投资商，在项目前期备案阶段或者收购路条阶段，需务必得到当地国土部门和林业部门的确认，避免因为土地问题影响工程进度。例如某企业，其在某市的地块由于土地性质界定不明确，90%用不上。而期间加上升压站变更，增加了本不该有的成本，加之竞价中标时，给出的价格已使得利润空间有限，虽没有并网压力，但也导致满发困难，深感压力重重。

今年2月，国家能源局发布了光伏建设指标，要求年内计划安排新开工建设规模20GW，其中光伏扶贫规模8GW。

为避免光伏指标的浪费，国家能源局5月再次下发文件，明确规定各省在当年的光伏建设实施中，除分布式电站之外，其他类型一旦确定年度新增指标，将不得超规模安排，否则由地方政府自行承担解决补贴资金。这也导致各地方政府力促光伏企业务必在“6˙30”之前完成并网。如河北地区就进行了相关公示，要求做出了承诺，无法在“6˙30”前并网的企业，未来两年内不能进入当地区域。

从政策制定角度来看，“6˙30”的初衷是以激励性措施促进光伏行业更加稳健有序的发展，但在客观上造成了2016年、2017年整个光伏行业的阶段性波动。

不可否认的是，“6˙30”抢装很容易造成光伏工程质量问题高发。一方面是由于光伏行业的快速发展，保证光伏电站安全运行的规划、勘察、设计、施工、安装、调试、验收等环节缺少完整规范的标准体系支撑。另一方面，则是“抢出安全问题来”，许多光伏企业均表示，在“6˙30”的紧迫性下，很多情况下组件到场后，根本来不及做检测，而其中，存在低端产能死灰复燃和以次充好的情况，严重影响工程质量。

“6˙30”即将结束，光伏市场已渐趋稳定，上半年基本向好。但下半年光伏市场尚存很多不确定因素。一方面海外市场受到“201”案件的冲击;另一方面是国内市场去年“6˙30”后断崖式的下跌;同时，第二批8个“领跑者”基地将迎“9˙30”重要节点、第三批“领跑者”基地也呼之欲出。

光伏产业是中国在整个产业链上具有竞争力的产业之一，随着平价上网进程的推进，“6˙30”的影响正在逐渐趋弱，但取消则无疑更有利于市场节奏趋于平稳。

当前光伏发电的平准化成本仅为2009年的1/4，而光伏走向平价上网的过程也伴随着阵痛。“十三五”期间，太阳能行业将从量变向质变转换，光伏补贴将持续退坡，一系列光伏先进技术正在孵化释放，加上“领跑者”项目的牵引，光伏行业正在完成自我升级，而这次升级，亟待政策制定部门、行业、企业的更顺畅磨合与协力。