保利协鑫吕锦标：多晶硅产业整合向技术和管理团队优质者集聚

9月18日，国金证券2014第七届新能源暨新兴产业投资策略会在成都举行，会上保利协鑫能源控股有限公司副总裁吕锦标就原材料多晶硅生产发表了他的观点。

吕锦标首先就全球多晶硅产业格局做了分析，在他看来，多晶硅产业区域分布已经从欧美向亚洲市场转移，这种区域的转移起始于2008年，多晶硅跟随晶体硅光伏电池制造产能转移，更靠近亚洲的光伏原料消费市场。

他指出，从今年上半年看，这种转移在加剧，欧美主力已经萎缩到不足6-7万吨，而亚洲市场有效产能升高到20万吨级别，主要分布在中国、韩国和日本。

在过去的一年，多晶硅产业集中度进一步提升，5家左右主要寡头垄断的格局基本形成，但这些巨头间的发展动向出现分化。德国瓦克停止增长，放缓美国的万吨基地建设；美国的MEMC全部停止多晶硅生产，REC向中国转移硅烷流化床新技术项目，HEMOLOCK保留半导体多晶硅生产，缩小太阳能级多晶硅生产规模.

韩国OCI仍然延迟新项目建设，只保留了一万吨填平补齐技术改造项目，而且把投产时间再推迟一年；保利协鑫仍然保持了30%的年度增长，除了填平补齐的改良西门子法技术改造升级到6.5万吨，还在进行中的2.5万吨硅烷流化床新工艺项目。

吕锦标还提到中国本土多晶硅在整合中总体恢复性增长，保持与晶体硅光伏制造同步发展。他说，经过2012年的市场洗礼，2013年开始陆续恢复生产，到今年上半年在产多晶硅企业达到15家，有效产能16万吨，今年上半年贡献了超过6万吨多晶硅，是上年同期的一倍多。当然中国的情况是众多的小项目仍然处于停产状态，大多数停产超过三年，有些项目已经进入破产清算程序，中国多晶硅产业真正出现了优胜劣汰的格局。

技术领域也在进行着转移，吕锦标称这种转移是以股权合作方式实现产业整合与转移，比如美国的REC到中国陕西，MEMC到韩国合作建设，技术与产业转移步伐加快。

在中国，多晶硅项目正在向西北部低电价地区转移，这种转移受到业内关注，同时遭到一部分质疑，质疑的主要关注点在于西部地区缺少吸引和留住人才的人文环境，缺少良好的产业配套，以科技和管理为主要驱动力的多晶硅项目很难向西部转移，或者转移后不能持续发展。

对于多晶硅生产，吕锦标认为治标的长远做法是，充分发挥人才技术管理优势，实现项目并购，托管，盘活僵尸项目。从现在开始，多晶硅产业的整合将向具备优质技术和管理团队者集聚。

拥有技术管理优势的龙头企业可以现有产业和人才基地为大本营，实现低成本扩张。以沿海发达地区项目基地为支持，轮流派出技术和管理团队，确保西部地区人才资源缺乏的可整合项目保持持续滚动发展。