上半年172GW组件定标全析：通威一道协鑫新势力迅猛，光伏开启0.7元/W时代

组件价格触底了吗?

来源 | 索比光伏网

作者 | Jessica

2024年，持续的供需错配，使光伏进入史上最强内卷，行业上演“冰火两重天”，多晶硅价格在某种意义上成为产业链变化的晴雨表。

索比咨询价格追踪显示，3月份是多晶硅价格的分水岭。多晶硅价格在持续数轮“降价→平稳”的博弈后，4月份开始大幅下降，目前已跌破4万元/吨，n、p型料降幅均在40%以上，下游硅片、电池、组件价格也在持续跟跌，各环节全部跌破一体化现金成本。

通过梳理上半年组件中标详情，索比光伏网发现，2024年上半年有超172GW光伏组件定标，其中：

●n型占比超8成，去年同期n型占比仅2成，n型产品市场渗透速度加快，组件招标功率需求向580W+更高功率迈进。

●通威太阳能、隆基乐叶、一道新能、协鑫集成、晶科能源、晶澳太阳能、正泰新能、大恒能源、英利能源、环晟光伏等企业在上半年组件中标表现突出。

价格方面，6月份n型组件中标均价0.809元/W，较年初同比降幅10%左右，最低中标价已来到0.7X元/W水平。

随着市场争夺战愈演愈烈，低价中标成为日常，利润空间不断压缩，我们不禁要问，组件价格底线究竟何在?

招标分析

中电建、中核、绿发、大唐领衔

TOP7组件定标均超10GW

2024年上半年光伏组件公开定标规模超172GW，较去年同期增幅40%。首先，从招标方来看，超1GW的招标方有16个，且招标规模多比去年有所增加，还出现了绿发投资集团、北京京能集团、中国中铁、西安黄河光伏、金开新能等新晋企业。详情如下：

从已知公开的招标信息来看，中国电建上半年组件定标规模最大，一次性采购规模高达42GW。近日，中国电建公告，截至2023年底，中国电建风电装机841.28万千瓦，同比增长9.97%;太阳能发电装机772.71万千瓦，同比增长189.66%，清洁能源占比达到84.6%，公司2024年安排投资计划总额为1389亿元，其中新能源项目投资计划为811亿元。

排名第二的是中核，上半年组件定标18.13GW。截至2023年底，中国核电控股新能源风光在运装机容量1851.59万千瓦，其中光伏1256.44万千瓦，计划到2025末核电装机达到2600万千瓦，新能源装机达到3000万千瓦。

排名第三的是绿发投资集团，上半年组件定标16.26GW。据悉，中国绿发正努力打造低碳建筑产业链“链长”，目前公司已实现100%绿色建筑认证，共获得196项绿建认证，绿色饭店、绿色商业达到40家。6月18日，中国绿发投资集团下属的天津中绿电投资股份有限公司发布公告称，公司成功获取新疆10.3GW新能源项目建设指标，包括3个光伏项目，规模为8.3GW。

此外，大唐、华电、北京京能、华能上半年组件定标也超10GW，还有三峡、中国石油、华润、国家能源集团、中国能建、中国中铁、西安黄河光伏、南方电网、金开新能组件定标规模也超吉瓦。

型号分析

6企n型招标比例100%

组件迈入600W时代

通过分析各企业组件招标型号发现，n型技术已占绝对优势，上半年n型整体占比超8成，详情如下：

其中，北京京能、中国石油、华润、国家能源集团、中国能建、南方电网组件招标型号均为n型，三峡n型组件招标占比95%，大唐、华电n型组件招标占比近90%，华能n型组件招标占比80%，中国电建n型组件招标占比70%，中核n型组件招标占比55%。

值得一提的是，随着电池效率以及n型技术的不断提升，央国企对组件招标需求功率提升至580W以上，业内专家认为，2024年底中版型光伏组件功率将全面进入600W+时代。

中标分析

头部企业发挥稳定

通威、一道、英利等新势力迅猛

中标情况来看，上半年有约40GW组件明确公示了具体中标方和供货容量。从可查询到的公开数据来看，通威太阳能、隆基乐叶、一道新能、协鑫集成、晶科能源等企业的中标规模都在3GW以上，晶澳太阳能、正泰新能、大恒能源、英利能源、环晟光伏等企业也取得较好成绩。

同时，还有132GW框架集采只公示中标组件企业名单，但每家企业的具体供货容量暂无数据。

从中标频率看，天合、晶澳、晶科、通威、隆基、东方日升、正泰、一道、协鑫、阿特斯、英利十一家企业上半年中标标段个数在10个以上，其中天合21个、晶澳20个、晶科18个、通威17个，这些企业与央国企合作密切，“拿单”实力较强。此外，还有新盛美、高景、新霖飞、赛拉弗、润马光能、国晟新能源、中润光能、昱辉光能、三一硅能、金刚光伏、林洋光伏等新势力涌出。

价格分析

上半年p型降幅16%、n型降幅13%

6月份，光伏组件中标单价最低来到0.77元/W(由华耀光电投出)，光伏组件开启0.7X元/W时代。2024开年至今光伏组件定标均价走势如下：

2024上半年，p型组件中标价格逐月缓降，中标均价从一月份0.943元/W，在六月份降至0.79元/W，较年初降幅约16%;

n型组件价格受n型硅料影响，在一季度逐月缓升，3月底转降，中标均价从一月份0.901元/W，六月份降至0.809元/W，降幅13%左右。

值得注意的是，7月2日，华润新能源(西昌)有限公司凉山西昌佑君光伏发电项目光伏组件设备采购开标，组件招标容量288.20792MW，需求为n型610W+组件，并集中在今年四季度供货。据悉，有14家企业参与本次投标，某Top10厂家投出0.7535元/W的低价。

而在近期央国企数百兆瓦量级的组件招标中，已有企业投出0.75元/W以下价格，内卷低价抢单恐将持续。索比咨询表示，当前组件厂家排产继续下降，近期国内外终端需求支撑仍然有限，组件价格仍有下行空间。

文章作者：Jessica