“本土化”遇阻 美国光伏制造颇具挑战！

根据Wood Mackenzie的研究，尽管太阳能开发需求和国内制造产能不匹配，或会使这一行业的国内发展落在后面，但通货膨胀削减法案(IRA)将会促进对美国可再生能源开发和制造的投资，令其从2022年的640亿美元增至2031年的1140亿美元。

在所有可再生能源中，Wood Mackenzie的最新报告《繁荣时代：通货膨胀削减法案对美国可再生能源制造商意味着什么》指出，虽然所有的可再生能源行业都有望增长，但太阳能光伏制造业将比陆上和海上风电面临更多的阻力。

CubicPV的10GW太阳能硅片制造厂效果图

其中最主要的是成本，目前美国制造的组件与东南亚制造商的成本相比，美国制造成本可能比进口高出32%，就目前情况而言，在美国采购组件将使美国国内电池组件的整体成本再增加17%。

根据联邦能源管理委员会的近期分析，美国有望在2025年11月前再安装73GW太阳能光伏。虽然目前国内制造产能正在增长，但无法满足这一需求。自IRA通过以来，截至2022年12月，已公布的新电池和组件产能为22GW。

WoodMac在报告中表示，虽然上游电池、硅片和硅锭的产能远未建立，但组件扩张计划的供应量目前共计达到了45GW。本月早些时候，Hanwha Qcells发布了在美国国内建立硅锭-组件供应链的重要公告，这表明，上游供应链有可能建立起来，但不太可能及时扩张以满足当前需求。

美商务部的反倾销和反补贴税(AC/CVD)调查或会对东南亚进口产品严格征收关税，这会令国内制造业更富成本竞争力，但拜登总统对关税的两年豁免将这一利益推后了。

尽管太阳能增量是所有可再生能源中最高的，但投资增速将会放缓

Wood Mackenzie首席分析师Daniel Liu表示："这一地区太阳能制造基地的规模如此之小，再加上太阳能新增产能的预期大幅增长，完全使用国产设备满足美国太阳能需求将比其他行业更具挑战性。”

IRA中推动投资的关键内容是先进制造业生产信贷(AMPC)以及奖励开发商使用美国制造产品的国内采购要求(DCR)。AMPC是一项针对美国制造的税收优惠措施。

如果一条综合供应链得以建立，那么AMPC可能会占到制造成本的29%。

为了满足DCR要求，项目开发商必须在2025年前开发的项目中使用40%的美国制造设备，2026年后的这一比例将增至55%。

从长远来看，这为开发商使用美国产品提供了不错的激励，但WoodMac指出，如果不使用美国制造的组件，2026年后获得抵免资格会很困难，因为美国制造的组件目前比进口产品要贵得多，设备成本最多会提高27%。在净现值的基础上，DCR为设备成本提供了5%的回报。

AMPC将有助于缩小国内和进口组件成本之间的差距。随着AC/CVD关税的实施，IRA会及时令国内制造产品成为最可行的选择。

文章作者：Will Norman