“十四五”光伏还会贼拉香的十大理由！

中环股份(002129)M6硅片又涨价了。

据“环环”最新公布的单晶硅片价格，M6硅片(以170μm为例)最新报价升至4.98元/片，相较7月17日公布的4.54元/片的报价上涨0.44元，涨幅高达9.69%。

中游的硅片涨价后，市场马上反应到，估计下一波组件又要涨价了，可能终端市场需求会冲到冲击。

可换位思考，这波“光伏热”不简单 ，还是市场需求太旺盛，未来预期持续向好才是涨价的最大驱动力。

展望“十四五”，光伏市场前景广阔。在“草根光伏”看来，有十大理由支持光伏还可能“贼拉香”。

一、高层敲定装机目标

2020年12月12日的气候雄心峰会上，国家领导人郑重承诺，到2030年实现碳达峰，到2060年实现碳中和，并明确到2030年风电、光伏发电装机达到12亿千瓦以上。

我们国家能源局7月28日公布的数据，截至2021年6月30日，我国光伏发电装机2.68亿千瓦，风电装机2.92亿千瓦，两项合计为5.60亿千瓦。

要达到国家设定的12亿千瓦以上的目标，保守计算未来10年光伏、风电装机至少在目前基础上翻一倍以上，也就是说每年至少60GW的合并装机量。

二、中央将光伏等新能源列为主体能源

今年3月15日，中央财经委九次小组会议首提“实施可再生能源替代行动，深化电力体制改革，构建以新能源为主体的新型电力系统”。这意味着，国家已将光伏、风电列为主体能源。同时，4月份国家领导人与美国总统拜登对话时，又提到中国将严控煤电项目，“十四五”时期严控煤炭消费增长。

三、国家领导人14次提及“双碳”目标

据“草根光伏”粗略统计，自2014年以来，国家领导人已14次提及“双碳”目标，仅今年迄今就提了6次。如此高频次的提及“双碳”，剑指的都是能源转型，不断提高可再生能源发电在电力总装机、总消费的占比。这种背景下，选择发展光伏是必然路径。

四、大力发展新能源列入2021政府工作重点

自2005年底，全国人常委员会表决通过《中华人民共和国可再生能源法》以来，国家就把发展可再生能源列入能源发展的工作重点。据不完全统计，光伏已5次写入全国两会政府工作报告。2021年两会报告提出，扎实做好碳达峰、碳中和各项工作，还有大力发展新能源等措辞。

五、地方政府力挺，光伏写入多省两会报告、“十四五”规划

“十四五”时期光伏成为“香饽饽”不意外，在中央政策主导下，全国31省、市、区发展光伏热情高涨。光伏先后写入了辽宁、广东、江苏、云南等20余省市两会政府工作报告、“十四五”规划。据“草根光伏”统计，在已披露的18省、市、区“十四五”规划中，规划新增装机已近250GW。

同时，北京、上海、广州和西安等市出台了地方补贴政策，北京分布式光伏补贴高达0.32元/千瓦时，连补3年。所以，2022年没有了国家补贴，还有地方补贴续力。

六、万亿级能源央企加码光伏，五大发电等跑步进场

30.60双碳背景下，作为我国电力装机的主力，中国华能、国家电投、国家能源集团等电力央企纷纷下场抢分布式蛋糕，就连“裁判员”，过去对光伏发电很是排斥的家电网都下去做分布式光伏了，还有中国石化也在开发加油站光伏，这个市场焉有不火之理。据预估，仅五大发电带来的光伏新增量将达150GW。

七、国务院下属部委政策给力，利好迭出

今年，从政策层面上讲，光伏产业就没有啥政策利空，一句话就是市场不火，利好不止。从年初的光伏、风电“金十条”到2021光伏新政，到财政部表态优先拨伏光伏扶贫、户用光伏补贴，到2021新能上网电价政策，再到整县光伏试点政策，释放的利好政策是一个接一个。据“光伏们”统计，22省上报的400余县的分布式光伏试点政策，规划的装机量超过了100GW。

八、光伏9次写入国家最高行动纲领

就是一个利好不断的节奏，《非一般的感觉》挡都挡不住。除了国家发改委、财政部、国家能源局近20部委参与下发利好政策外，2029年12月迄今光伏先后写入1、中央经济工作会议、2、《新时代的中国能源发展》白皮书、3、中央一号文件、4、国务院4号文、5、全国两会政府工作报告、6、“十四五”规划、7、中央财经委第九次小组会议、8、国务院 6号文、9、《中共中央 国务院关于新时代推动中部地区高质量发展的意见》，共9次写入国家级行动规划，这频率和规格也是前所未有的。

九、欠补问题有效缓解，消纳空间有望进一步打开

自从财政部、国家发改委、国家能源局联合下发《关于促进非水可再生能源健康发展的通知》以来，废除可再生能源目录补贴制，由国家电网每年负责发放补贴，困扰光伏产业多年的欠补问题得到了有效缓解，光伏企业因迟迟无法纳入补贴目录拿不到钱而面临资金链断裂的风险大大降低。同时，财政部给予的财政支持也很到位。近日，财政部公布对十三届全国人大四次会议第9142号建议的答复，称今年已下发了1000亿贷款支持光伏、风电发展。

制约可再生能源发电消纳的问题，也在朝着明朗化的方向发展。自2021年5月，国家能源局发布《关于2021年可再生能源电力消纳责任权重及有关事项的通知》，提出实现2025年非化石能源占一次能源消费比重提高至20%左右的目标，并下派给各省以责任指标。8月10日，国家发改委、国家能源局联合印发了《关于鼓励可再生能源发电企业自建或购买调峰能力增加并网规模的通知》(以下简称《通知》)。同日，国家能源局又就《光伏发电消纳监测统计管理办法(征求意见稿)》公开征求意见，接连下发的两个文件都指向促消纳。

十、“断奶”利空充分消化，市场承接力强

在国家明确到2022年光伏完全去补贴的背景下，“十四五”国内光伏发展的最大隐忧是市场承接力的问题。从当下来看，集中式光伏电站、工商业分布式完全去补贴，只有户用光伏还有象征性的0.03元度电补贴。然而，在去补大局已定，年内硅料、硅片、组件、逆变器轮翻涨价的“逆风”因素下，上半年光伏市场还实现了13.01-14.10GW的新增装机，其中户用新增装机586万千瓦，总体装机量虽不及市场预期，但却说明了一个问题，市场已培育好了，已经成熟了，有无补贴都无碍大局。对于0.03元的补贴，更像是一个追进光伏股的股涨，谁还在乎那万一、万二、万三的手续费呢?

由上述政策趋向足可判断，大力发展光伏已上升为国策。在国家敲定装机目标下，“十四五”光伏持续大爆发，贼拉香的概率还是很大、很大的。(草根光伏)

文章作者：花无缺2021