西方太阳能组件供应链审视：“中国制造”盛行，审计追溯解决不了问题

目前，光伏行业的下游领域——或至少是西方世界的一部分——对不得不审查太阳能组件生产商的供应渠道感到有些恐慌。在过去几年里，这些生产商中的绝大部分一直是全球建设计划的核心。

虽然当前的问题与新 疆地区有关，但这基本上是另一个“中国制造”困境。过去，这一问题已多次成为关注热点，这也不会是它最后一次出现在人们面前。

本文讲述了中国制造业在光伏行业的当前主导地位，尤其是在多晶硅、硅片、电池和组件生产阶段的主导地位以及它对全球光伏产业的影响，并提出了解决制造业的不正常现象的问题及答案。

隆基公司工厂在生产太阳能电池

硅产品依赖于低成本制造

对于每年100GW水平的公用事业项目开发而言，项目开发商和机构投资方至关重要。多年来，项目开发商和机构投资方一直对制造来源不感兴趣。最大限度的减少建设资本支出从来都是一个难题，在大型地面电站资产的生命周期内，减少建设资本支出可以为目标收益提供支持。

随着政府补贴和激励措施的减少或完全取消，太阳能开始在竞争性拍卖中与其他形式的可再生能源同台竞技。人们几乎希望组件价格可以以每年约10%的速度无限期下降。至2020年年底，人们也确实观察到了这个趋势。

当然，低于实际销售价格约10-20%的成本结构会直接有利于那些能够维持运营的公司并增加产能。劳动力成本低、土地/建设承诺最少、电费极低以及资本支出少的公司显然是这方面的赢家。

除了First Solar外(明显不是中国制造，也不是硅材料产品)，上述小结在很大程度上解释了为什么几乎所有用于大型项目的组件供货都来自中国公司的原因。如果没有关税，或者没有其他与制造相关的国内制造优惠，中国以外的国家实际上都无法与这些公布的成本展开竞争。

光伏行业之前采取的唯一实质性制裁措施如美国2012年反倾销/反补贴措施，只是对中国公司在东南亚设厂产生了影响。如果取消这一制裁，这些工厂很可能明天就会消失。

当前，作为一个全球性行业的光伏制造业已被摧毁。中国以外的一些组件厂正在运营并在不时尝试建立电池产能。但是，这个行业都被中国的制造业以及和全球投资方/开发商对利润的渴望所主导。

这种情况不能继续下去。现在，建设一个多GW水平的太阳能投资组合不仅关乎投资回报，也与全球资产几乎全部使用中国制造带来的社会和经济整体影响有关。

下意识的审计供应渠道不是解决之道

在媒体报道了新 疆问题之后，许多国际投资方和开发商的当下反应确实令人痛心。许多投资方都是公开上市公司，非常了解公众的看法和品牌资产。因此，我们有理由问，为什么这么多相关方基本上忽视了部件(逆变器、组件、钢材)全部来自中国，或者使用了中国公司在东南亚生产的零件的事实?然而现实是，它们真的有选择吗?

值得一提的是，这并不是针对特定国家。如果其他国家在光伏制造领域有这样的垄断地位，那么人们也会提出同样的问题。凑巧的是，就像全球使用的许多商品一样，中国主导着今天的光伏制造产业。

对许多投资方和开发商来说，问题不在于当下的审计追踪，而在于追溯过去十年建成持有的资产。鉴于多晶硅在中国的混合交易方式，硅片和电池源自内部、外包或第三方制造合同组合的现实，天知道他们如何能找到这个问题的答案。

笔者将在下文简单审视目前中国制造了多少产品。在研究区域细分市场之前，这肯定是流程的第一步。

今天有多少产品是在中国制造?

除去薄膜组件外，所有其他的光伏组件都基本类似。多晶硅被拉制成硅锭，然后被切割成硅片;硅片被加工成太阳电池，电池最后被组装成光伏组件。每个步骤都要使用各种原材料如玻璃、银等。目前，这些原材料大部分都在中国生产。

然而，现在要审视的关键环节是多晶硅、硅片、电池和组件。下图显示了硅基组件在价值链中的产能比例，涵盖时段为2013年-2021年。

中国在多晶硅生产中占主导地位，硅片-组件阶段产能约占全球产能的75%。

新 疆与多晶硅的相关度尤其高，目前，中国几家头部公司都在那里建厂。中国以外的多晶硅供应商只有德国瓦克化学和韩国的OCI公司。中国多晶硅的上升趋势会在未来几年内加速，所有的扩张及瓶颈问题的解决将从2021年年底开始。

硅片生产现在几乎完全是中国的了。极小部分产能位于中国以外，此前的支持者日本和韩国已经退出了一段时间。有意思的是，就准入壁垒而言，硅片的生产壁垒或是可以 “最快”解决的问题。

一直以来，电池和组件生产的中国份额在某种程度上似乎保持不变，这主要是因为中国公司不得不在东南亚生产电池和组件以满足美国的出货量需求。同样，如上文所指出的那样，如果取消2012年的补贴/反倾销措施，那么中国的电池/组件和产能份额将超过90%。

从上面的图表也可以看出，中国的主导地位并不是什么新鲜事。过去十年建设的大多数太阳能电站使用了各种(如果不是全部)在中国制造的组件，或至少使用了硅片(可能还有多晶硅)。

如何解决制造业的不正常现象?制造全球化

到目前为止，除了少数特殊情况外，全球企业建设的光伏资产项目都被视为长期定位和战略的关键。然而，这其中的“全球”只是基于太阳能电站的位置而言，而不是指发电设备制造的全球性。今后，这种情况必须改变，必须在全球不同地区进行生产，也就是制造全球化。

依靠政府或机构如欧盟来做这件事是不现实的。必须依靠的人是工厂的最终业主、投资商 ，也是会在经济上长期受益的人，同时，这些人也通过拥有太阳能资产的方式来实现其他内部目标。

在某种程度上，行业需要转变思维和心态，不要为了避免媒体反击而陷入疯狂的恐慌当中。支持开发多GW的建设资产组合需要推动"多样化"的制造业。不过，如何做到这一点人们还不清楚。

部分头部中国企业的另一个选择是在中国境外建设硅片和电池产能，而不是被迫这样做。这是一项积极的举措。几乎可以肯定的是，投资方将优先考虑未来的合同组件供应量。虽然有时会倾向于制裁最大的参与方(或超级大国)以遏制它们的全球主导地位，但让市场领导者成为解决方案的一部分可能也并不是一个坏主意。

然而，就目前而言，审计追踪热潮只是风靡一时，不太可能带来有用的影响。但可以肯定的是，没有什么会在一夜之间改变。解决全球制造业的多样化问题需要其他的声音，追踪全球大型投资方用于公用事业太阳能的资金或是最理想的办法。虽然这是否会发生仍然有待商榷，但人们总是生活在希望之中。