“十四五”国内新增光伏装机将超70GW 大尺寸、高效异质结成增长关键词

在召开的CPIA年度大会上，中国光伏行业协会副理事长兼秘书长王勃华做了光伏行业“十三五”发展回顾与“十四五”形势展望报告。中国光伏行业协会预计“十四五”期间，中国年均新增装机有望达70-90GW，全球有望达222-287GW。同时在需求高涨的背景之下，硅片及组件的大尺寸化、HJT电池等将成为光伏行业下一个十年的热门领域。

CPIA在展望中提到，预计在2019-2025年期间，可再生能源将满足 99%的全球电力增量。到2025年，可再生能源在新增发电装机中占比将达到95%，光伏将在所有可再生能源的新增装机量占比中达到60%。2019年国内和全球光伏新增装机量为30.10GW和115.00GW。而在“十四五”期间，CPIA预计中国年均新增装机有望达到70-90GW，全球年均新增装机有望达到222-287GW。

2020年全球光伏并网规模各机构预测情况:

制图：金融界上市公司研究院 数据来源：中国光伏行业协会CPIA

在硅片、电池片、组件环节，182mm和210mm大尺寸需求超过市场预期。11月27日，天合光能、东方日升、阿特斯、环晟光伏、通威股份、润阳光伏科技、中环股份、上机数控共计八家企业联合署名发出《联合倡议》。《倡议》称，在210-220mm尺寸范围内，选择SEMI标准中确定的硅片尺寸：210+/-0.25mm作为唯一尺寸，同时依照这个硅片尺寸修订SEMI以及光伏行业协会已有的组件尺寸标准。随后天合光能分别与上机、中环签订2份210大尺寸硅片订单，合计年采购量约为16GW;天合光能与通威股份联手投资150亿进行一体化布局，加码210尺寸布局;通威股份定增2.14亿股，募集资金约59亿元扩产210大尺寸电池产能。对这一趋势，浙商证券在最新的研究报告中指出，随着大尺寸硅片/电池片/组件的快速推出，目前市场新增设备需求基本上绝大部分按照210向下兼容标准实施，设备端将开启大尺寸更新迭代时代，长晶炉、切片机、电池片设备均受益。

在电池环节，从P型PERC电池转向N型HJT电池引领了短期内光伏行业的新一轮技术革新。异质结电池在转换效率、工艺步骤和温度、双面率、抗衰减性等方面具有较为明显的优势。在光伏行业全面实现平价上网的大趋势下，如何降低度电成本是行业内的主要增长逻辑，与大尺寸化趋势类似，拥有更高转换率的异质结电池在降本增效中将扮演重要角色。浙商证券研报显示，异质结电池现处于PERC电池发展的第一阶段末期，目前规划产能超45GW，明年有望迎10-20GW落地。未来2年PERC将仍为市场主流，但随着HJT国产设备的成熟、及经济实用性改善，有望复制PERC电池快速渗透历程、开启下一代电池片周期的爆发。