美国户用市场份额之战拉开帷幕：特斯拉“异质结太阳能屋顶瓦”与拥有陶氏化学太阳瓦的RGS公司展开角逐

特斯拉瞄准高端户用市场，而RGS的目标是主流传统叠瓦户用市场。

和特斯拉太阳能屋顶系统相关的宣传似乎围绕着美国市场展开，这不仅是因为需要耗时多年才能让这种产品跨过大西洋在欧洲立足，或者说，特斯拉并没有考虑欧洲市场，因为数家欧洲公司的太阳能屋顶瓦技术已经面世多年，并且这仍是一种酷炫的小众产品。

由瑞士微电子和微技术中心与ISSOL Suisse开发。

PV Tech最近报道称，特斯拉太阳能屋顶瓦产品仍在进行设计迭代，之后才会在纽约州布法罗的超级工厂Gigafactory 2开始大批量生产。

此前特斯拉错误预测了批量生产的启动时间。特斯拉预计Gigafactory 2将于2019年上半年实现爬坡量产，而之前的爬坡量产预计时间是“近2018年年底”。

值得注意的是，由合作伙伴松下运营的Gigafactory 2已开始使用松下异质结太阳能电池为特斯拉品牌组件量产传统光伏组件。PV Tech最近报道称，特斯拉加利福尼亚州70%的户用屋顶项目都使用了松下异质结电池。

特斯拉屋顶瓦也使用了松下异质结技术，这不仅是因为这种电池可以取得最高的转换效率，而且还因为像屋顶瓦系统这种建筑集成光伏系统的温度系数相当低，可以达到-0.258%/°C。

基本上，当电池温度升高时, 转换效率就会降低。

在建筑集成光伏系统中，温度较高的环境中的电池比传统改建屋顶太阳能组件系统中的电池的运行时间更长, 这可令组件下方的气体流通, 有助于减少与温度相关的性能退化。与温度相关的性能退化是使用晶体硅太阳能电池的建筑集成光伏系统面临的一项设计挑战。

竞争对手RGS Energy

许多人可能不知道RGS Energy (Real Goods Solar Inc.)，也就是后来被称为RGS Solar的这家公司，它是一家在纳斯达克上市的小型户用和商业太阳能安装商，总部位于科罗拉多州丹佛市。

2017年，RGS的年收入略高于1400万美元，是所谓的“小型公司”。

然而, 2017年9月29日， RGS与陶氏化学签署了出售其第三代(3.0) ‘POWERHOUSE’品牌太阳能瓦的独家协议。该品牌产品使用的是传统高效晶体硅太阳能电池，而不是陶氏化学研发的CIGS(铜铟镓硒)薄膜基层。但这次合作并未取得成功。

RGS Energy POWERHOUSE 3.0 太阳能叠瓦系统。

自2009年首次推出以来, 陶氏化学仅在美国18个州开发了约1000个POWERHOUSE项目。

RGS一直遵循着"无工厂" 路线，所有的材料、制造和组装都分配给了分包商。

中国大型光伏制造商东方日升是一家太阳能电池和线束连接器的主要供应商, 这些部件在下一步工序中被封装在RGS所称的太阳能层压板中。

截至2017年年底, 东方日升拥有6.6GW太阳能组件产能，主要位于中国 (宁波、浙江、洛阳、河南、乌海、内蒙古、九江和江西)，公司在墨西哥也有项目。东方日升还是一家年产能达2.3亿平方米的EVA封装制造商, 公司通过了TUV、VDE、CQC、JET 和SGS认证，拥有柔性部件层压加工的优良业绩记录。

2018年上半年, 东方日升完工了一处2GW高效率P型单晶太阳能电池厂, 太阳能电池总产能达到约3.5GW。

公司报告称，2017年营业收入约为18亿美元, 去年研发支出超过5600万美元。根据PV Tech对20家上市光伏制造商年度研发支出进行的分析, 东方日升在年度研发支出中排名第六。

PV Tech对20家上市光伏制造商的年度研发支出分析

据我们了解，在制造方面相比而言，松下在日本、马来西亚和美国的电池和组件总产能接近1GW。

General Polymers Thermoplastic Materials是一家在北美提供定制注塑机的跨国热塑性树脂分销公司。公司为RGS的太阳能叠瓦基底生产提供聚丙烯塑料树脂。

陶氏化学前供应商Creative Liquid Coatings将提供组装好的成型聚合物组件, 包括交付太阳能叠瓦成品所需的所有太阳能部件、线束和其他零件。

2018年6月，RGS宣布与另一家注塑制造商 Revere Plastic Systems有限公司签署了制造协议以巩固公司供应链, 这令POWERHOUSE产品年收入达到约1.38亿美元(下文有更多相关内容)。

公司介绍称，2018年8月初，为了在美国50个州和加拿大全国开展业务，RGS指定Venture Logistics旗下Venture Global Solutions公司(以下简称VGS)为第三方物流公司。VGS将为太阳能叠瓦系统提供包括网络优化、仓储和最终包装在内的第三方物流服务。

从技术上讲, RGS本可以在2018年开始生产太阳能叠瓦系统，但新系统需要通过UL测设和UL1703认证。

最初，RGS希望在2018年一季度获得认证。11月2日，公司在通过UL认证后一小时内公布了这一消息(应该指出的是，UL 测试所需的时间不确定，获得认证反映了POWERHOUSE 3.0产品的优良性能)。

RGS Energy首席执行官Dennis Lacey表示，“获得UL认证令我们可以在POWERHOUSE太阳能叠瓦系统中使用UL标志。”

“我们将立即开始生产并在全国范围内接受POWERHOUSE订单。”

从RGS最近在三季度营收电话会议上事先准备好的讲话来看, 第一批产品可于2018年年底前登陆美国。预计系统会在2019年一季度之后上市并可以批量生产。

在最近发布的一份新闻稿中，RGS表示，预计2019年一季度太阳能瓦会实现营收。

RGS Energy首席执行官Dennis Lacey在营收电话会议中指出，"这只是我们能以多快的速度生产太阳能层压板的问题。从中国发运，在美国组装, 然后在今年剩下的50多天里分销POWERHOUSE产品。”

"我们在这个问题上的看法是一致的。例如我们曾说过，启动制造、平衡产品需求和制造能力是一条坎坷之路，需要大约一个季度的时间才能获得平衡，我们希望实现盈利，这是一个很好的问题。”

书面预定

自从宣布与陶氏化学公司签订POWERHOUSE许可协议后，RGS使用的术语“书面预订”反映出美国屋顶承包商们对该产品的兴趣。

这些并不是订单或收入保证，只是这一行业的兴趣，但还有一项附加因素，即公司在获得UL认证之前收到的书面预订可能带来的收入。

2018年11月2日, RGS Energy宣布, 公司从美国32个州总共87个屋顶商那里共收到1.26亿美元的书面预订。

截至目前，据称来自美国32个州88家屋顶商的书面预订已经超过了1.27亿美元。

下图是自2018年5月以来，RGS发布的公告数量以及之后的累计书面预订名义收入值。

2018年11月2日, RGS Energy宣布, 公司从美国32个州共计87家屋顶商那里共收到1.26亿美元的书面预订。

战役开始

自2019年一季度开始, 由于特斯拉和RGS都已开始或即将进行批量生产，太阳能瓦/叠瓦市场份额之战拉开了帷幕。

当然, 由于技术、制造工艺、质量感知、成本以及现有电动车行业客户目标群等因素, 在住宅市场上，特斯拉太阳能瓦被定位为高端产品，并有可能出现 "无人竞争" 的局面。

我们认为RGS不会从这个市场退出，也不会让公司的屋顶客户退出此类业务。但很明显的是，根据RGS的数据，市场最开始解决的是拥有沥青屋顶的住宅房主的问题, 沥青屋顶约占美国住宅的85%。

传统的太阳能组件主导了全球所有的户用住宅市场, 这两种市场都存在潜在的问题。两家公司都在与最大的太阳能安装商和组件制造商竞争。

与特斯拉Model 3电动车的上市不同, 特斯拉一直不愿意披露相关预定信息。尽管如此, 特斯拉对这一系统的炒作力度也不应被低估。

两家上市公司在同一国家推出两种竞争性产品会让事情变得更加有趣，也许会更加透明。很快我们就会看到新的、历经艰难险阻的主流太阳能市场的诞生。