BP：二十年了 全球发电结构几乎没变！

「发电结构」

低碳转型早已经是能源界备受关注的话题之一，正在发生且切实存在。然而当我们回顾2017年的数据，却不得不承认一个残酷的事实，全球能源低碳转型在一定程度上受挫了。

“近年来能源转型取得的突出进展是短期周期性因素与长期结构性因素的共同作用结果。”BP首席经济学家戴思攀在《BP世界能源统计年鉴》(以下简称“《年鉴》”)2018年版中分析称。无论是全球GDP增速因能源密集型产业疲软而低于历史平均水平，还是中国能源密集型部门产出大幅下滑，这些因素都难以持续。

一些短期调整在去年结束了，但是许多影响能源转型的结构性因素将继续发挥作用，特别是可再生能源和天然气的强劲增长，去年的能源数据应被准确地理解为“前进两步，后退一步”。

前进两步，后退一步

2017年全球能源需求增长了2.2%，高于2016年的1,2%，高于十年平均的1.7%。“这一高于历史趋势的增长由经合组织国家引领，特别是欧盟。究其原因，一是受经济增长反弹的直接拉动，二是受能源强度(一单位产值所需消费的能源)下跌放缓的间接影响。”戴思攀指出。

尽管经合组织国家的增长强劲，大约80%的能源消费增量来自于发展中国家，仅中国就贡献了能源消费增量的三分之一。2017年中国能源消费增长超过3%，几乎是过去几年平均增速的三倍。中国能源消费增长的提速，主要归功于能源密集型行业产出的回弹，特别是铁、粗钢、有色金属行业。尽管如此，2017年中国能源消费增速仍明显低于十年平均水平，能源强度下降速度是全球平均水平的两倍多。可谓前进两步，后退一步。

这句话同样适用于能源结构。前进两步的具体表现为：一次能源消费的增量大约有60%来自于天然气和可再生能源，受中国天然气消费大幅攀升影响，天然气成为消费增长最多的一次能源;其次是持续强劲增长的可再生能源，风能和太阳能表现尤甚。

后退一步，指的是煤炭消费自2013年以来首次出现增长。主要增长来源于印度，但中国煤炭消费在连续三年下降后首次迎来增长，同样值得关注。

在发布《年鉴》2018年版之际，BP集团首席执行官戴德立表示：“2017年，能源市场的结构性力量将继续推动全世界向低碳经济转型，但一些周期性因素让部分过去几年所取得的成果放缓甚至是倒退。正是这些因素，加之持续增长的能源需求，使得碳排放在经过了三年的低增长甚至是零增长后出现了显著增加。”

天然气的前景

2017年是天然气的“丰收年”。《年鉴》指出，全球天然气消费增加了3%(960亿立方米)，产量增加了4%(1310亿立方米)，均为金融危机以来的最高增速。天然气消费增长，以亚洲为主导，尤其是中国(15.1%，310亿立方米)，其次是中东(伊朗6.8%，130亿立方米)和欧洲。

与此同时天然气产量也相应快速增长，尤其是俄罗斯(8.2%，460亿立方米)，紧随其后的是伊朗(10.5%，210亿立方米)，澳大利亚(18%，170亿立方米)和中国(8.5%，110亿立方米)。

在接受记者采访时，戴思攀表示，未来几年，新投产的天然气项目将会减少，在2020年之后，天然气市场的供应可能会吃紧，从而导致天然气价格走高。

LNG市场趋于全球化。“天然气价格在世界各个地区相关度越来越高，各地区天然气价格波动的相关性越来越高，尤其是体现在亨利中心指数和中国的LNG价格指数、欧洲的价格指数会日益的趋同。” 全球天然气市场的整合过程是正在进行时，而不是未来时。这对中国来说是件好事，这意味着中国能够以更低的价格购买到天然气，也能够保证自己的能源安全。

“中国的目标是在2030年使得一次能源当中天然气的占比达到15%，如果不能够在电力行业大规模的使用天然气，这个目标是很难实现的。”戴思攀向记者表示，“个人理解是，去年中国出现了天然气供应紧张，加上打赢蓝天保卫战，中国政府在推动电力行业更多地使用天然气方面，似乎步伐和力度有所放缓。这也反映了天然气的相关基础设施存在着瓶颈的问题，另外一方面也反映中国对于天然气的供应安全方面的担忧。”

可再生能源瓶颈

《年鉴》指出，由于风能和太阳能发电的快速提升，可再生能源领涨全球发电量。虽然风能和太阳能在总发电量中的占比仅为8%，但在发电增量的占比却几乎达到一半。

“可再生能源的增长不足以抵消核能和水电退步带来的影响，”戴思攀分析称，“决策者要更加关注电力行业，电力行业能源结构的改善需要下更多的工夫。”

尽管近年来可再生能源呈现显著增长，政府也在推动发电用能的清洁和低碳化，但发电结构在过去20年间几乎没有取得突破。1998年和2017年，燃煤发电占比均为38%，21世纪初中国快速发展曾一度抬升燃煤发电占比，近年来又稍许下降。可再生能源的增长没能抵消核能的减少，2017年非化石能源发电的占比甚至比20年前还要低。“在我看到这些数据之前，我真的不敢相信我们在电力行业所取得的进展如此之少。”

不稳定的地缘政治

地缘政治的影响会渗透到各个层面，能源也不例外。无论是在OPEC内部，还是OPEC与非OPEC之间，都存在着诸多的矛盾，且在当下日益明显。

对此，戴思攀认为，地缘政治未来的走向是非常难以预测的，尤其是要考虑到现在某些掌权人的特性。对于BP来讲，我们会尽最大努力远离地缘政治冲突。保守来讲，我们仅仅是油气公司，并不是地缘政治的某一股力量，我们的职责就是向用户提供石油、天然气产品。

文章作者：王勇