2018年中国光伏发电行业发展现状及发展前景分析

(1)各国普遍对光伏产业出台扶持政策站在可持续发展的角度，光伏具有天然优势。但光伏产业发展一直面临发电成本相对较高的问题，对政策的依赖性较强。世界各国对于光伏产业的支持政策包括固定价格收购制度，税收优惠政策等，或采用绿证制度通过市场竞价发放补贴、可再生能源配额制等。

主要国家光伏政策情况

(2)世界范围内光伏产业发展迅速

在各国政府的推动下，近年来太阳能开发利用规模快速扩大，技术进步和产业升级加快，成本显著降低，已成为全球能源转型的重要领域。

截至2017年底，全球光伏装机总量已超过400GW。其中2017年全球光伏新增装机约102GW，比2016年同比增长约40%。2007至2016年全球光伏发电平均年增长率超过40%，成为全球增长速度最快的能源品种。

2007-2017年全球光伏累计装机情况 数据来源：公开资料整理从趋势来看，在2017年的新增装机量中，我国贡献了53GW，与2016年新增装机量相比，同比增长了56%。截至2017年底，我国累计装机容量达130GW，新增和累计装机容量均为全球第一。欧洲市场方面，自2011年开始欧洲整体的太阳能光伏装机量增速逐步放缓，2014年开始整体增速水平基本稳定在10%以内，市场整体需求偏弱。欧盟2016年新增大型地面光伏装机仅为6.7GW，比2015年新增装机下降了33%。如果考虑居民屋顶光伏装机，2016年也较2015年下降了21%;受益于技术升级带来成本降低，欧洲光伏也出现回暖迹象，2017年新增光伏装机容量8.8GW，同比增长31.3%。美国2017年新增光伏装机量达12.5GW，较2016年同比下降了约16%。尽管2017年新增装机量较2016年有所下滑，但较2015年以前的新增装机体量有较大幅度的提升。亚洲市场方面，作为全球经济快速增长的金砖四国之一，印度为使电力设施配套经济民生发展，全面向国际资本开放能源市场。同时，印度为应对气候变化，总理莫迪提出到2022年可再生能源装机200GW计划，其中光伏100GW，2017年印度光伏新增装机量为9GW，未来增长空间广阔。相较而言，日本光伏市场增长动力不足，2017年装机量仅为6.8GW，年新增装机量已连续两年下跌。

2010-2017年主要国家装机情况(单位：GW) 数据来源：公开资料整理

(3)2013年以来我国光伏产业持续快速成长

我国太阳能光伏产业起步较西方国家略晚，早期以太阳能电池制造为主，美国和欧盟是我国光伏产品的重要出口市场。自2008年国际金融危机爆发以来，欧美发达国家经济受到较大影响，导致就业率下降，贸易保护主义势头日益上升。在此背景下，包括光伏产业在内的中国众多出口行业遭遇了越来越严重的贸易摩擦。2012年、2013年美国和欧盟对中国光伏产品采取的巨额惩罚措施，在当时对中国光伏企业发展产生了巨大负面影响。在此背景下，大量竞争力较弱的企业退出产业。从2013年开始在我国政府和光伏企业的共同努力下，我国光伏产业迎来转机。凭借良好的产业配套优势、人力资源优势、成本优势以及国家的大力扶持政策，充分利用国内光伏市场崛起的机遇，通过自主创新与引进消化吸收再创新相结合，我国光伏产业逐步形成了具有我国自主特色的产业技术体系，逐步成为我国为数不多的具有国际竞争优势的战略性新兴产业。

我国光伏产业演进特点

数据来源：公开资料整理

从细分领域来看具体来看，我国电池片生产规模自2007年开始，生产规模已经连续11年居全球首位。2017年，我国电池片产量为68GW，较2016年同比增长约36%，约占全球电池片产量的68%。2010-2017年全国电池片产量如下图所示：

2010-2017年我国电池片生产情况(单位：GW) 数据来源：公开资料整理

组件方面，2017年我国组件产量达到76GW，同比增长约43%，约占全球总产量的71%，以PERC技术为代表的高效太阳能电池技术驱动平均转化效率持续提升，导致高效太阳能电池技改或扩产速度加快，高效太阳能电池生产线全球布局趋势明显。2010-2017年我国光伏组件产量如图所示：

2010-2017年我国光伏组件生产情况(单位：GW) 数据来源：公开资料整理

光伏市场方面，截至2017年底，我国太阳能光伏发电累计并网装机量已达130GW。2012年以前，我国国内光伏市场未大规模启动，产品主要外销。2013年国家相关部委相继出台文件大力鼓励后，光伏市场出现井喷。

2010-2017年我国光伏发电累计装机容量 数据来源：公开资料整理

目前，我国光伏产品的国际市场不断拓展，在传统欧美市场与新兴市场均占主导地位。我国光伏制造的大部分关键设备已实现本土化并逐步推行智能制造，在世界上处于领先水平。我国《太阳能发展“十三五”规划》中提出：实施太阳能产业升级计划“以推动我国太阳能产业化技术及装备升级为目标，推进全产业链的原辅材、产品制造技术、生产工艺及生产装备国产化水平提升。光伏发电重点支持PERC技术、N型单晶等高效率晶体硅电池、新型薄膜电池的产业化以及关键设备研制;太阳能热发电重点突破高效率大容量高温储热、高能效太阳能聚集热等关键技术，研发高可靠性、全天发电的太阳能热发电系统集成技术及关键设备。”太阳能电池制造产业在政策和技术的双重推动下，前景料可持续。

(4)光伏发电平价上网趋势明显，将进一步加快光伏产业增长速度

随着太阳能电池结构设计、微纳级激光精密加工等技术的进步，光伏发电的度电成本进入下降通道，未来有望实现平价上网。随着光伏发电技术进步、产业升级、市场规模迅速扩大，光伏发电成本在全球范围内持续下降，2010-2015年光伏发电成本降低了约60%。随着光伏技术的不断进步，光伏发电成本正在迅速下降，2020年左右光伏发电的价格将降低至火电发电的水平，中国有望实现平价上网。平价上网的实现具有里程碑意义，将进一步加快光伏产业的发展速度。

煤炭/风能/太阳能发电成本趋势图 数据来源：公开资料整理

(5)“领跑者计划”引领国内光伏发电企业提升效率

①“领跑者计划”介绍

“光伏领跑者计划”是中国国家能源局从2015年开始，每年实行的光伏扶持专项计划，“领跑者”计划通过建设先进技术光伏发电示范基地、新技术应用示范工程等方式实施，目标是促进先进光伏技术产品应用和产业升级，加强光伏产品和工程质量管理。

②入选“领跑者计划”的意义

入选领跑者计划的企业可得到以下政策支持：1)国家部分用电项目将优先采用“领跑者”先进技术产品。2)政府将在关键设备、技术上给予“光伏领跑者”计划项目市场支持。3)各级地方政府使用财政资金支持的光伏发电项目，应采用“领跑者”先进技术产品指标。此外，入选“领跑者计划”对于行业企业提升品牌价值具有重大意义。

③对我国光伏行业的影响

2017年9月25日，国家能源局发布《国家能源局新能源和可再生能源司负责同志就<关于推进光伏发电“领跑者”计划实施和2017年领跑基地建设有关要求的通知>答记者问》，其中：

1)关于平价上网

明确“十三五”期间领跑基地建设的目标是推动技术进步，促进成本下降，减少补贴依赖，实现2020年用电侧平价上网。

2)关于2015年以来实施“领跑者计划”的效果

“一是技术方面。通过广泛采用先进光伏产品，引导光伏制造企业把提高技术水平放在首位，使PERC等先进制造技术在光伏制造企业中得到迅速推广，规模显著扩大”。“二是电价方面。各基地竞争产生的电价平均比国家规定的标杆电价降低0.2元/千瓦时，下降幅度超过20%。基地项目通过竞争性配置和建设发现的合理电价，已成为完善光伏发电价格政策的重要参考，在促进产业竞争力提升的同时，有效降低了光伏补贴。”

(6)上网电价持续下降，行业竞争压力增大，高效太阳能电池应用成为趋势

随着光伏产业技术进步和成本降低，我国近年来不断调低光伏发电上网电价。

我国太阳能光伏发电上网电价及补贴情况(元/千瓦时,含税)

2018年3月公布的中标的领跑者光伏发电项目中，中标企业全部都采用了PERC技术，上网电价为0.41-0.45元/度，中位数为0.43元/度，如下表所示：

数据来源：公开资料整理

技术落后、发电成本较高的光伏发电企业，获利空间不断压缩甚至容易亏损。与此同时，太阳能电池制造企业也逐步转向生产效率更高、发电成本更低的电池，以增强产品的市场竞争力。