评论：太阳能贸易战争敦促SolarCity收购Silevo

Elon Musk旗下的美国光伏项目开发及系统集成商SolarCity周二宣布计划收购美国太阳能电池与组件新秀Silevo，并计划未来两年内在纽约州建造年产能超1GW的组件工厂。Smart Solar consulting首席执行官Goetz Fischbeck就此事接受采访，访谈内容如下。

SolarCity收购Silveo意图何在？

这是一个有趣的举动，因为这与我们过去看到的现象完全不同。原先，厂商纷纷转战下游业务。随着SolarCity这一震惊四座的宣布，我们可以看到局势正朝反向转移。

SolarCity是上市公司，经营状态良好，在证券交易上具有良好记录，因此筹集资金对该企业而言并非难事。不过，鉴于更为严格的进口关税，中国制造商在欧美市场的处境颇为不妙。据我所知，SolarCity使用的绝大部分组件来自中国供应商。基于此，采用本土制造的组件对于SolarCity更具吸引问题破坏供应链，且组件价格能够得以大幅削减。

鉴于Silevo是一种未经检验的技术，此举是否太过冒险？

自我们上次看到这类技术投资到现在已经很久了。去年4月，美国薄膜和光伏项目开发商收购TetraSun公司，以增加太阳能晶矽电池制造技术组合，震动了太阳能行业。此外，中国汉能集团已经并购多家薄膜技术公司。 这两家公司的举措均带有一丝技术风险，不过相比于他们的核心业务规模，风险极其有限。

SolarCity的情况截然不同。该企业计划建造全球最大的太阳能面板制造厂。凭借这一吉瓦级别的规模，理论上，SolarCity所有设施均可配有Silevo组件。这是否意味着将所有鸡蛋均放到一个“技术篮子”里？

据我所知，租赁供应商最初的商业模式是成为独立的供应商，并采用市场上最具成本效益的技术。也许他们明白，如果只依赖中国大陆的提供商，必将面临一定程度的风险。

不过，采用Silevo技术的SolarCity很可能将面临更大风险，因为配有Silevo组件的产品保修由SolarCity负担，而不再是组件供应商。

鉴于SolarCity的业务模式很大程度上依赖美国银行的资金，他们最有可能事先已与这些银行协商，咨询银行是否愿意资助采用Silevo技术的项目。如果我处于他们的位置，我肯定会事先就此事进行协商，因为一旦这些产品无利可图，SolarCity的业务模式就会毁于一旦。

　　此举是否会向美国光伏组件制造业带来一缕希望的阳光？

目前，美国组件制造工厂所剩无几。First Solar制造工厂绝大部分位于马来西亚，而非美国，而SunPower则主要在菲律宾生产组件。SolarCity计划在美国建造年产能超1GW的组件工厂——这是个好现象。

倘若SolarCity确信此举具有可行性，甚至很可能是非常优越的技术，那么他们将拥有产品差异化的优势。产品的差异化往往会体现在价格上，而在太阳能部门，SolarCity绝非特例。凭借更为高效的产品（很显然更适合屋顶设施），SolarCity就可以提供额外的差异化——一种完全美国式的产品。我个人认为这将在美国客户中引起共鸣。

此举是否意味着市场重心正从低成本制造移至优质且更高效率的生产？

我不清楚我们能否将之称为未来趋势的一个信号。SolarCity是美国一家向用户出售电力的能源公司。它在美国的光伏扶持政策大背景下，通过吸引大量税务投资基金投资屋顶光伏发电系统，一方面使得投资人实现税收减免红利，另一方面通过出租或出售电力实现收入。现在问题的关键点在于，采用更高效组件能否确保SolarCity至少成为具有成本竞争力的企业，较采用海外来源组件的企业是否更具成本优势？

无论如何，我依然认为，从营销的角度而言，采用Silevo技术的产品将会是一个全盘美国化的产品。电力是一个商品，太阳能电力亦是如此。如果SolarCity无法像SunRun及其它租赁企业那般向客户提供同等价位的电力，他们的商业模式就会全盘皆输。

我未曾料到此时此刻价值链终端会出现此类变动。未来三年内，我们会观察SolarCity是否会有80%甚至更多的设施配有Silevo组件——这将非常有趣。