2017年光伏行业年度分析报告

        一、全球光伏行业整体情况总结

2016年是全球光伏装机增长的一个里程碑。据德国太阳能协会最新发布的统计数据显示，2016年全球光伏新增装机70GW，比2015年增长大约30%，至此，全球光伏装机总量达到300GW。在2016年的新增装机量中，中国贡献了34.54GW，与2015年新增装机量相比，同比增长了128%，累计装机容量77.42GW，新增和累计装机容量均为全球第一。美国2016全年光伏装机14.76GW，装机量同比增长97%，其中公共事业装机量起到了主要的拉动作用。

图表 1 中国光伏装机量增长遥遥领先

数据来源：各国公布的公开数据、Mercom Capital集团、中国信保

二、重点光伏市场发展情况及趋势预测

(一)中国

2016年中国光伏发电新增装机容量34.54GW，累计装机容量77.42GW，新增和累计装机容量均为全球第一。其中，地面电站30.3GW，分布式电站4.24GW，分布式电站同比增长200%。

据中国光伏行业协会召开的年度会议数据显示，2016年，我国光伏市场呈现以下两个特点：

1.市场格局大转换：从西北部向中部地区转移

2016年全国新增光伏发电装机中，西北地区为9.74GW，占全国的28%;西北以外地区为24.8GW，占全国的72%;中东部地区新增装机容量超过1GW的省份达9个，分别是山东3.22GW、河南2.44GW、安徽2.25GW、河北2.03GW、江西1.85GW、山西1.83GW、浙江1.75GW、湖北1.38GW、江苏1.23GW。

2.市场结构大转换：由地面电站转向分布式

分布式光伏发电装机容量发展提速，2016年8月份之后，分布式每月并网量占比都在50%左右。中东部地区分布式光伏有较大增长，新增装机排名前5位的省份是浙江(0.86GW)、山东(0.75GW)、江苏(0.53GW)和安徽(0.46GW)和江西(0.31GW)。

展望2017年,在领跑者项目、光伏扶贫和分布式项目带动下，国内光伏市场仍有较大发展空间，巴黎气候协议已经生效，也将推动光伏发展。但考虑到电力需求放缓，弃风、弃光高居不下，我国政府下调对光伏的补贴力度等因素，2017年新增装机规模相比2016年将有所减少，结合《中国光伏行业发展路线图》，我们预测2017年中国光伏市场将呈现先紧后松态势，预计新增装机20-30GW。

(二)日本

日本仍为我国光伏组件出口的第一大市场，但2016年，我国对日光伏组件出口金额28.34亿美元，较2015年同比下滑26.80%。

图表 2光伏组件对日出口持续下挫

数据来源：中国信保

日本太阳能市场如预期般呈现衰退走势，2016年7月由中国市场卷起的全球性组件跌价更让日本太阳能厂的运营雪上加霜。Panasonic、Kyocera、夏普太阳能事业皆因市况疲软而呈现下滑走势，集团业绩受到拖累。自2014年起，日本已经是中国光伏组件最大的出口市场，中国品牌已经占据了日本市场份额的40%以上，到2016年已经达到了46%。

图表 3 2016年10-12月日本太阳能

电池模块的总出货量

数据来源：JPEA

日本METI明确订定了2017年以后的10kW以下住宅用系统之FIT降价时间表，预计在2018年降至26圆/kWh、2019年降至24圆/kWh;有搭配电力控制装置者，FIT价格则增加2日圆。

我们初步预测2017年日本装机市场将出现较大幅度下滑，全年新增装机量可能在8-9GW之间。受此影响，我国光伏对日出口将面临更复杂的形势，短期内对日出口可能持续下滑。

(三)美国

2016年，美国市场占中国组件出口的市场份额下降到11%，出口金额下降20.33%，为14.27亿美元。

图表 4 中国光伏组件2016年对美出口下滑20.33%

 

来源：中国信保

根据GTM和SEIA联合发布的数据显示，2016年美国新增光伏装机达到14.76GW，同比增长了97%，堪称“光伏大跃进”。这一年，美国规模化的光伏装机自2011年以来首次超过了居民屋顶光伏装机(2.583GW)。

---

图表 5 2010-2016年美国光伏装机量(季度)

来源：GTM Research / SEIA

值得注意的是，受到美国大选的影响，我国出口至美国的光伏产品在2016年9月起骤减。

图表6 出口至美国的光伏产品在2016年9月骤减

数据来源：中国信保(本图表数据中光伏产品按承保商会口径划分)

展望2017年，受特朗普相关执政政策的影响，我国光伏产品对美出口仍存在较大的变数。特朗普提出的能源政策以推动石化燃料为主，并计划撤销原总统奥巴马在巴黎高峰会所签署的气候协议，甚至支持加码贸易壁垒，以阻绝贸易自由化脚步，此举恐让美国整个可再生能源行业急速冷冻。目前我们对美国市场仍保持谨慎态度，预测2017年能够基本维持小幅震荡，但不排除政策性因素造成的突发影响，也建议各方保持相关动态跟踪。

(四)印度

印度在2016年一跃成为我国光伏组件出口的第二大市场，2016年，我国对印度光伏组件出口金额24.59亿美元，较2015年同比增长78.68%。

图表 7 2016年光伏组件对印度出口同比增长78.68%

数据来源：中国信保

在我国光伏组件对印出口大幅上升的同时，印度光伏行业对中国产品的依赖度也在上升，据印度商务部统计，在2016年4-10月期间，在印度光伏产品进口来源国中，中国产品已经占据了87%的市场，其次为马来西亚，但占比仅7%，排在第三位的中国台湾，占比也仅有3%。

图表8 印度对中国光伏产品严重依赖

数据来源：Mercom Capital Group

据印度新能源与再生能源部(NMRE)统计的数据显示，截至2016年12月31日，全国太阳能装机量达9,012MW，正式突破9GW大关;装机量超过500MW的地区分别是：坦米尔纳杜邦(1,591MW)、拉贾斯坦邦(1,318MW)、古吉拉特邦(1,159MW)、安德拉邦(980MW)、特伦甘纳邦(973MW)、中央邦(840MW)、旁遮普省(545MW)。

图表 9 2009-2017年印度光伏装机情况

数据来源：Mercom Capital Group

展望2017年，印度目前有14.2GW的太阳能发电项目正在开发中，6.3GW的太阳能发电正在招标中。我们初步预计印度2017年太阳能发电量将增加8.7GW，包括1.1GW的屋顶太阳能板发电计划。

---

三、我国光伏行业生产及出口情况分析

(一)光伏产业整体发展向好

在中国光伏行业协会召开的“2016年中国光伏产业回顾及2017年展望”大会上，行业协会将2016年中国光伏发展定位为一个“景气”年，部分企业，整体发展向好。

图表 10 2010-2016年我国多晶硅、硅片、电池片以及组件产量情况

数据来源：中国光伏行业协会

2016年，光伏产业技术不断突破，中国企业多次打破世界记录。技术进步是光伏行业迅速发展的主要驱动力，在补贴明确下降的背景下，行业将会面临新的一轮成本下降潮，与上一轮依靠原料成本下降不同的是，这一轮将会依靠技术进步。黑硅与PERC成为最主要的降本提效的途径：黑硅投资成本低，能够实现多晶硅片的成本下降，未来2-3年内将会持续应用;PERC是目前高效技术中间性价比最高的一种技术，未来有望在国内实现规模化应用。

此外，光伏制造业企业盈利能力整体向好。数据显示，截至2017年2月6日，在A股光伏发电概念板块所覆盖的36家上市公司中，有31家已发布2016年度业绩预告。其中，业绩预喜的公司占比高达八成。在上述公司中，预计净利润变动浮动在100%以上的公司有13家，净利润变动幅度50%-100%的公司5家。

(二)行业出口金额有所下滑

2016年我国光伏组件出口金额123.79亿美元，同比下滑16.36%。随着海外工厂的设立，硅片和电池片的出口同比增加，组件出口则同比下降。重点出口市场仍以日本、美国、印度为主，其中印度市场在2016年有较明显的扩张，对印出口额首次超过美国，排名第二位。另外较突出的一点是巴西、土耳其市场异军突起，第一次进入全年出口额排行榜，并分别位列第8位和第10位。

图表11 2016年光伏组件出口金额持续下降

数据来源：中国信保

我们总结2016年光伏组件的重点出口市场，仍有几个较为突出的变化值得关注。首先，对日本和美国两大市场的出口金额在2016年进一步萎缩，两国出口额同比分别下降了26.80%和20.33%，其中美国的排名更是跌至第三位;其次，对印度市场的出口仍在高速增长，同比增长率高达78.68%，光伏组件对印度的出口金额占2016年全年出口金额的19.87%，已经超越美国成为我国组件出口排名第二大的市场;第三，通过荷兰出口欧洲市场的光伏组件持续减少，从2016年的出口数据来看，我国对荷兰出口同比下滑了37.62%，全球市场占比也跌落至4.81%。

图表12 光伏组件对欧洲出口持续萎缩

数据来源：中国信保

从洲别市场来看，2016年我国光伏组件对所有洲别市场出口额均表现为同比下滑。与2015年相比，包括对亚洲出口在内，所有洲别市场出口形势均有不同程度恶化——其中，对欧洲、北美洲、非洲出口额降幅超过20%，对欧洲出口额降幅则接近30%，该地区也成为2016年出口表现最差的洲别市场。

图表13 江苏省仍占我国组件出口半壁江山

数据来源：中国信保

四、光伏行业未来发展趋势及风险分析

(一)行业发展趋势展望

全球补贴接近尾声，2017全球新增装机量预计下行。目前来看，全球范围内政府补贴的大周期，已经开始逐渐接近尾声了。从2002年到2016年，以德国、日本、西班牙、意大利为代表的传统市场补贴下滑。2017年开始，中美日这三大市场也开始收缩补贴力度，需求预计将下滑，而新兴市场的增长体量目前尚不足以跟这三大市场抗衡。

巴黎协议生效，将进一步拉动光伏产能扩张。《巴黎气候协议》(Paris Agreement)在2016年11月正式生效，有超过200个国家共同参与，生效后，签署国将开始按协议制定和执行温室气体减排计划，德国已宣布将在2022年前关闭国内所有核电站。巴黎协议将带来大量的可再生能源、清洁能源的投资需求，而光伏作为最自然的选择，将成为各国政府替代不可再生能源的最有效手段之一。一旦各国政府采取行动，遵循巴黎协议的承诺，光伏的产能扩张势在必行，而这类扩张，将在2017年开始体现。

市场价格将持续走低，供应链利润下滑。随着竞争的加剧以及成本的下滑，2017年光伏产品报价将持续走低，EnergyTrend预测组件市场均价可能由2017年初的US$0.38/W，跌至年底仅剩US$0.33/W。在此价格下，不仅中上游厂商将面临极大亏损，一线组件厂也难维持过去15%以上的毛利润区间，整体而言2017太阳能供应链由上至下利润都将低于2016年。

---

(二)中国光伏产品出口仍面临一定阻碍

1.重点出口市场政策转变，2017年出口预计将放缓

2016年全球光伏新增装机70GW，比2015年增长大约30%，然而，进入2017年后，作为我国光伏出口的几大重点市场--日本、德国、美国都将面临政策上的转变和监管上的不确定性，整体市场需求面临缩减，也将进一步影响我国光伏出口的表现。

图表14 全球光伏市场增长预测

数据来源：GTM

美国新总统特朗普在大选前宣称，他已经“提交停止所有清洁能源发展的提议”，将带领美国重回“传统能源”时代。美国市场对中国光伏产业的重要意义，不言而明。更何况2017年会出现意外的不止美国，还有近邻日本。由于上网电价下调以及监管挑战增加，日本光伏补贴优势已经不再明显，2017年日本市场的装机容量将大大削减，乐观估计将保持在一年2GW左右，削减近八成，远非之前10GW/年的体量可比。未来在美日市场相继下滑的前提下，预测2017年的装机相对于今年全球70GW，将有5%到10%的下降空间，我国光伏产品出口形势并不十分乐观。

2.出口模式逐渐转向“贸易+生产+服务为一体”

受到贸易壁垒无法突破的影响，我国企业纷纷“走出去”布局海外产能。将产能转移至越南、泰国、印尼、马来西亚这些劳动力成本较低、整体产业链配套较好的国家，已经成为规避贸易壁垒的有效方式。此外，海外光伏电站EPC总包的形式在2016年方兴未艾，中国信保承保了多个在巴西、印度、罗马尼亚、保加利亚的电站项目，其中不乏上述国家重点支持的建设项目。以此同时，近年来EPC因竞争加剧利润被压缩,部分企业已经开始向电站投资运营及转让转型，从发电到太阳能源综合利用转型，模式向“贸易+生产+服务为一体”转变，企业也从纯生产企业、纯EPC厂商向太阳能综合服务商转型。

3.新兴市场将持续发力，一定程度上弥补传统市场下滑

据中国信保数据显示，2016年，我国向一些新兴市场国家(本节新兴市场数据为中国信保标准，未包括OECD、港澳台、保税区)出口的光伏组件产品金额已累计至47.85亿美元，占中国光伏组件总出口量的38.65%。从下图可明显看出，新兴市场在我国光伏组件出口市场中的占比正快速提高。除印度市场以外、南美、中东等新兴市场也正在快速成长，这些新兴市场的规模化发展，有望在一定程度上弥补传统市场的需求下滑。

图表15 新兴市场占比逐步提高

数据来源：中国信保

(三)光伏行业发展风险分析

1.我国光伏市场发展仍存障碍

总结起来，我国光伏市场发展仍然存在以下困境：

(1)光伏发电限电率仍然维持较高水平，在限电省份上有扩大的趋势。(2)补贴拖延问题虽得以缓解，但2015年2月以后并网的集中式项目仍然无法拿到补贴;补贴缺口亦在不断拉大。(3)标杆电价连续下调的同时，竞电价政策适用于各类集中式项目，从而抵消系统成本下降对投资收益带来的积极影响。(4)不少项目因各地“先建先得”政策而面临无法拿到电价下调前指标的风险。上述四大问题，导致2016年全球三地上市的国内光伏电站运营商股价表现疲弱，在全行业装机保有量大幅提升80%的情况下，SOLARZOOM光伏经理人指数16年末相比年初仍然下跌14%。

2.行业出口信用风险升高

2016年光伏行业报损情况恶化严重，报损金额上升，行业平均出险率大幅提高，行业信用风险有较大幅度增长。从我国光伏行业主要出口洲别市场出险率排名情况看，出险率最高的是贸易保护主义升温、对华光伏产品贸易限制措施不断的欧洲，其次是近年光伏市场飞速发展的亚洲地区，再次是经济欠发达的非洲。

可以看出，贸易壁垒对整体行业的影响仍在发酵中。值得注意的是，近年发展较快的亚洲新兴市场，正逐渐成为信用风险高发的重灾区，国内产品转口泰国、马来西亚、菲律宾等东南亚市场规避贸易限制问题，以及土耳其等市场出台新的贸易保护政策，仍将是国际市场不稳定因素所在。我国部分光伏企业在新兴市场竞价销售的苗头已显现，应谨防该类市场贸易保护主义苗头。

2017年光伏产业分析

来源：光伏网络学堂

日前，国家发改委发布的光伏电价调整通知，通知要求合理引导光伏产业优化布局，鼓励东部地区就近发展新能源，对分布式光伏发电补贴标准不作调整。对光伏产业来说，可谓是一颗定心丸。不过从客观角度来看，在集中式电站标杆电价下调的态势下，分布式光伏电站将会成为产业布局的重点。以下是小编整理的2017年光伏产业市场分析。

现状：

根据国家能源局数据：2015年底，我国光伏发电累计装机容量4318万千瓦，成为全球光伏发电装机容量最大的国家。新增装机容量1513万千瓦，完成了2015年度新增并网装机1500万千瓦的目标。

我国是世界上太阳能资源丰富的国家之一。北纬 36°以北地区，除了东北的北部和东部以外， 我国年平均日照时数都在2600小时以上，而锡林浩特、呼和浩特、 银川、西宁、拉萨一线以西北的内陆地区，年平均日照时数更是超过3000小时，是中国日照最多的地区。

报告：2017年光伏产业市场前景分析

经过近几年的发展，光电建筑主要是安装在工业园区既有工业厂房屋顶上的，但并没有按照预想的，形成规模化的、集中连片的光电建筑群。究其原因是比较复杂的，一是电价补贴政策问题，对于发电自用的企业来说，电价比较合适，对于发电全额上网的企业来说，就不合适;二是发电者所有权问题，一般厂房业主是不投资建电站的，仅出租屋顶或获得优惠电费，而投资方却没有厂房所有权，发电收益缺乏保障;三是房屋安全性问题，一般工业厂房建设初期都没有考虑在屋顶增加大量附属设施，屋面结构层存在承载力极限问题，以及光伏组件连接方式带来的屋面渗漏问题;四是工厂业主不积极的问题。

---

未来：分布式电站将成产业布局重点

根据可再生能源“十三五”规划的要求，预计2020年光伏发电装机总量要达到1.05亿千瓦。

不过当下光伏电站的开发重心依旧是在集中建设上，据统计，今年头11个月集中式电站的新增装机量达到了2845万千瓦，占全部光伏发电新增装机量的89%。而分布式光伏发电新增装机量为366万千瓦，在全部光伏发电新增装机量中的占比仅为11%。这说明，分布式光伏发电项目的发展规模仍旧较低。

而且，在2017年集中式电站标杆电价将会大幅度下调，这将削减集中式光伏发电项目投资的吸引力。而分布式光伏发电项目则由于“就近消纳”、“余量上网”等优势，将会成为下一步光伏产业的投资热点。

另外，售电交易市场的逐步成型，也提高了人们安装分布式光伏项目的积极性。

但是，从目分布式光伏建设情况来看，还存在不少的问题，对于产业未来的发展极为不利。例如项目选址较为随意，不少企业都加入到抢占屋顶资源的竞争中去。而从分布式光伏的特点来看，其距离居民区较近、安装简单的特点，决定了其大多建设在农业大棚、滩涂鱼塘湖泊以及屋顶等地方。然而在经营者蜂拥而至的态势下，空间资源紧缺的问题日益突出。

另一方面，在市场推广过程中，光伏产品只有能提高安装着的收益率，才能有效的打开市场。而光伏发电的收益率很大程度上取决于光电转化效率。目前市场上薄膜类产品的光电转化率较高，但是单晶硅、多晶硅产品还有较大的提升空间。

而且，从光伏产业发展趋势来看，光伏项目电价最终还是要向电网销售电价看齐。这也为企业打开市场提供了良好的外部环境，然而对于经营者来说，还是要提高技术研发水平、降低发电成本、提高发电效率，才能把握这一市场机遇。

再者，考虑到分布式光伏发电具有较大的不稳定性，因此对于产业经营者来说，也需要在储能、系统调控上多下功夫，一体化的解决方案更容易受到用户的青睐。

据2017-2022年中国分布式光伏行业专项调研及投资价值预测报告统计，近年来我国光伏产业的投资规模逐步扩大，目前已经达到百亿级别，不过此前投资者受政策影响较大，而未来在光伏产业政策逐步敲定，投资者将会迎来产业布局的大好时机。

2017光伏产业发展预测

来源：中能智库 作者：刘玉海

2017年光伏产业发展有戏吗?最近中能智库研究员通过2016年光伏产业发展梳理分析现阶段特点，认为2017年光伏产业发展将随着分布式光伏装机容量的增长，逐渐从量变引发结构性质变。

一、2016年光伏建设超预期

2016年6月国家能源局下发了《2016年光伏发电建设实施方案的通知》(以下简称《通知》)，通知指出本年度新增光伏电站建设规模1810万千瓦，其中普通光伏电站项目1260万千瓦，光伏领跑技术基地规模550万千瓦。该计划指标不包括光伏扶贫和分布式等项目，因此加上光伏扶贫、分布式项目，国家2016年光伏新增计划目标约为2000万千瓦。据中能智库研究分析，2016年全国新增装机总量将达25～30GW，远超政府计划建设目标，预测数据见图1。

据国家能源局数据显示，2016年1-5月新装装机容量1119万千瓦，累计装机容量5437万千瓦，发电量234亿千瓦时，占比1.03%;1-6月新增光伏装机容量达22.4GW，6月份抢装现象尤为突出，达到了11.3GW，占上半年的51%，月度装机容量占比如图2所示，上半年新增装机中集中式大型电站占比约92%，如图3所示。

二、装机容量指数增长趋势明显

2015年中国太阳能发电新增装机创历史新高，累计装机约43GW，累计装机容量已经跃居世界首位。中能智库研究国家能源局相关数据预测，2016年全国累计光伏装机总量将达68GW，同比增长58.14%，如图4。

“十三五”期间，我国光伏发展目标为2020年可再生能源比例达到15%，光伏总装机容量达150GW。未来五年光伏应用将主要以大型地面电站为主，但分布式装机容量已迅速提高。根据现有数据指数模型分析发现预计2020年底我国累计装机容量达到230GW，将在5年里扩大至3.38倍;线性模型分析预计2020年底的累计装机容量达到125GW，将在5年里扩大至1.8倍。

表1 2016年5-10月全国太阳能发电量产量统计表

2016年10月中国太阳能发电量产量为30.5亿千瓦时，同比增长17.1%。2016年1-10月累计中国太阳能发电量产量329亿千瓦时，同比增长32.2%。2016年1-10月全国太阳能发电量产量数据如表1所示。但根据国家能源局数据显示，随着光伏能源发电产量的增加，上半年我国西部五省则出现了普遍的弃光现象，2016年上半年，西北五省(区)新增光伏发电并网容量178.7万千瓦，截至6月底，累计并网容量2194.2万千瓦，占全网总装机的11.0%。上半年，光伏发电量133.8亿千瓦时，占全网总发电量的4.5%;设备利用小时数611小时，弃光电量32.8亿千瓦时，弃光率19.7%。西北五省(区)中，新疆、甘肃光伏发电运行较为困难，弃光率为32.4%和32.1%。此外，宁夏弃光率10.9%，青海弃光率3.2%，陕西首次发生弃光限电情况，弃光率为1.7%。

表2 2016年1-6月我国西部五省太阳能发电量

西北区域新能源发电受限原因主要包括：用电需求增长放缓，消纳市场总量不足;新能源分布较为集中，电网调峰能力不足;外送通道建设与电源建设不匹配，电网送出能力有限;电网存在薄弱环节，部分区域受网架约束影响消纳等四个方面。其中，新疆新能源发电受限最主要的原因是电网调峰能力不足所致的弃光占弃光总电量的78.6%;甘肃、宁夏目前新能源发电受限最主要的原因是辖区内消纳能力严重不足。

---

三、多晶硅产量持续增加，成本持续下降

2016年国内多晶硅市场价格年初略有上扬，下半年呈现波动行情，10月份价格下探又有所回升。其原因主要是上半年受国内光伏市场抢装潮影响，下半年价格持续回落。且韩国OCI进口多晶硅价格持续降低约10万元人民币/吨，其它欧美厂家的价格略高，大约在每吨11-13万人民币之间。目前，在国内多晶硅厂家中，对西门子法的改进只有江苏中能一家做得比较有成效，如果流化床工艺能够顺利投产，加上自备电厂的启用，成本有望降到10万元以下，接近国际厂家成本。而国内除江苏中能的工艺成本接近国际厂家成本，特变电工等企业的成本则主要依赖新疆低煤价和自备电厂发电，非工艺优化的结果。

截止2016年上半年，国内多晶硅的年产能为20.6万吨，预计年底将达到21.8万吨。2016年上半年，国内多晶硅的总产量为10万吨，占世界总产量(19.4万吨)的52%;中能智库预计多晶硅全年国内总产量将达18万吨，如图5所示。

据中国光伏协会数据显示，国内多晶硅生产成本持续下降，某厂成本如图6。2016年下半年国内多晶硅市场价格单边下跌，8月初国内多晶硅的市场均价为14605元/吨，9月末国内多晶硅价格下探过10万元/吨关口。10月后，一方面随着国内多晶硅市场由于终端实质需求的促进，另一方面也有近期国内硅料厂商不同原因的减产检修导致的供应缩减，促使价格上升，价格走势如图7。

四、硅片下半年增长乏力

 

在上半年硅片产量持续上涨拉动下，中能智库分析预测2016年硅片较2015年略有增加，预计总体增加4%。2015年硅片全国产量超过100亿片，多晶市场需求旺盛，硅片产能扩张有限，单晶硅拉棒向西北转移。2016年上半年我国硅片产量约68亿片，折合约30GW，全球硅片上半年产量约合36GW，国内硅片产量约占世界产量的83%，分析认为2016全年我国硅片产量约合50GW，发展变化参见图8。

五、电池片增速放缓

2015电池片产量超过41GW，多晶仍为主流，2016年上半年电池片产量为25GW，但预计全年电池片产量将为47GW，增长率为15%，变化趋势见图9。本年度单晶及多晶电池产业化效率分别达到19.8%和18.5%，高效电池技改或扩产速度加快。

六、组件产量持续上涨

 

2016年预计组件全年产量将超过49GW,同比增长7%，产量变化参见图10，晶硅电池仍为主流，企业盈利能力显著改观。

---

七、现实问题

2016年光伏发展持续增长，产业前景虽然一片光明，但限电、税收、接入等非技术性因素也将给光伏产业发展带来风险和挑战，现阶段非技术性因素产业问题主要突出体现为以下几点：

1. 9月，国家发改委出台了《关于调整新能源标杆上网电价的通知(征求意见稿)》，将三大资源区地面电站光伏上网电价从0.8元/千瓦时、0.88元/千瓦时及0.98元/千瓦时下调至0.55元/千瓦时、0.65元/千瓦时及0.75元/千瓦时，将分布式光伏的补贴由此前的0.42元/千瓦时下调至一类资源区0.2元/千瓦时，二类资源区0.25元/千瓦时，三类资源区0.3元/千瓦时。于2017年1月1日起执行。10月，发改委再次下发征求意见函，将分布式光伏的补贴由此前的0.2元/千瓦时、0.25元/千瓦时和0.3元/千瓦时调整为“一类、二类资源区0.35元/千瓦时，三类资源区0.40元/千瓦时”。两次征求意见上网电价有较大空间，揭示目前我国光伏目前运营成本较高，阻碍标杆电价的下降，未来仍会有继续下调可能。

2. 11月7日，国家发改委、能源局正式发布《电力发展“十三五”规划》，规划要求到2020年太阳能发电装机达到110GW以上，其中分布式光伏60GW以上、光热发电5GW。能源局数据显示，截至2015年底，光伏发电累计装机容量43.18GW，其中光伏电站占37.12GW，分布式占6.06GW。据联讯证券推算，分布式光伏在“十三五”期间的复合增长率将高达58.17%。

未来4年，我国光伏特别是分布式光伏装机空间巨大，整体市场机制仍有待于补贴形式，国家光伏发展产业基金金融模式欠缺，补贴缺口巨大。

目前可再生能源补贴模式具有不可持续性，可再生能源基金缺口受多重因素影响难以简单通过提高可再生能源附加来解决，未来补贴加速滑坡、宏观调控光伏装机增速将受到产业调控和产业金融双重影响。据国家发改委能源研究所测算，2015年可再生能源基金继续缺口达400亿元。尽管2016年初，可再生附加标准调高至1.9分/千瓦时，但据国家发改委能源研究所测算，按照现行征收标准，可再生能源附加能够应收尽收的情况下，可再生能源基金将增加163亿元左右，但由于2015年两次煤电标杆电价下调导致可再生能源补贴需求增加149亿元(标杆电价不变，火电标杆电价下调，导致可再生补贴支出增加)，这意味着已经提高的征收标准为可再生基金带来的净增加仅有10亿左右，仅能基本覆盖增量补贴需求，而无法缩小存量缺口。到2015年底累计补贴拖欠达400亿元，光伏为100亿元以上。如果根据现有补贴政策测算，在2020年当年资金需求为1800亿元，可再生能源电价附加应收为1100亿元，存在700亿元的缺口。十三五期间累计缺口为1500-2500亿元之间。然而电站补贴持续延迟发放、西部限电情形严重等问题持续存在，让中国电站投资报酬率远不及厂商预期。

3. 光伏发展不平衡，省外能源配送网络仍待优化，省内政策导向严重，市场化进度仍待加强。2016年中国分布式光伏发电市场装机排名前十位的省市，全部集中在用电负荷高、经济较发达的中东部地区，累计占全部装机容量的81%。2016年的新增市场主要分布在浙江、山东、江苏、安徽、江西、广东、上海等地区，这与地方出台的补贴政策关联性较强。位列第11位的宁夏分布式光伏新增市场表现抢眼，其分布式光伏无论是累计，还是新增都保持了平稳、并高于其他省份的增速。

十三五期间，无论是分布式发电还是集中大型电站发电，均面临着行业内发电成本、电价和补贴水平下降，国家政策对定价水平降幅预期较高的趋势。

八、建议与政策解析

《电力发展“十三五”规划》要求到2020年太阳能发电装机达到110GW以上，其中分布式光伏60GW以上、光热发电5GW，远期预计发展机遇明显。但目前，光伏产业发展虽然面对多重机制问题，光伏产业未来也迎来了政策机制改革加速推进的巨大政策环境机遇。9月7日，国家发改委同意湖北省、四川省、辽宁省、陕西省、安徽省、河南省、新疆维吾尔自治区、山东省开展电力体制改革综合试点。9月8日，发改委公布同意北京、福建、甘肃、黑龙江、海南等5省市开展电改试点。正如发改委、能源局在批复函中强调，试点工作要坚持市场定价原则，不得采取行政命令等违背改革方向的办法，人为降低电价。还要求坚持平等竞争的原则，向符合条件的市场主体平等开放售电业务和增量配电业务，不得以行政指定方式确定售电主体和投资主体。由此不难看出，我国电力价格形成机制已经从政府定价为主向市场定价为主转变。

2015年3月，中共中央和国务院印发新一轮电改纲领性文件《关于进一步深化电力体制改革的若干意见》，从2015年年底开始，发改委相继发布《关于推进输配电价改革的实施意见》、《关于推进电力市场建设的实施意见》、《关于电力交易机构组建和规范运行的实施意见》、《关于推进售电侧改革的实施意见》、《关于有序放开发用电计划的实施意见》、《关于加强和规范燃煤自备电厂监督管理的指导意见》等一系列电力体制改革配套文件。2016年年初，国务院又下发了《关于进一步深化电力体制改革的若干意见》。

据观察，近年来新能源发展中出现了较为严重的弃风、弃光等现象。因我国西部新能源富集地区风电、光电并网难，消纳问题突出，利用小时数偏低，对企业生产经营造成了巨大的压力，也对我国构建清洁低碳、安全高效的能源供给体系造成了一定的影响。因此建议我国按照光伏电站建设的能源基地建设能源通道，扩大新能源消纳市场范围，完善新能源远距离传输政策机制，优先光伏电能消纳的新能源发展思路。

2017年一季度光伏行业发展迅猛，下半年怎么办?

来源：全球光伏资讯 作者：梁建刚

近日，国家能源局公布了《2017年第一季度光伏发电建设和运行信息简况》，统计数据显示，2017年第一季度，全国光伏发电保持较快增长，新增装机达到721万千瓦，与2016年同期基本持平。一季度光伏发电量214亿千瓦时，同比增加80%。全国弃光限电约23亿千瓦时。其中，中东部地区成为全国主要增长区域，新增装机639万千瓦，占全国新增装机的89%。

在全国多个行业发展前景并不明朗的大背景下，光伏行业在2017年第一季度交出了一份亮眼的成绩单，其中到底有哪些促进因素?经过了上半年的高速发展，下半年光伏行业还会保持这一势头吗?

630抢装潮

光伏行业上半年的迅猛发展，实际上并未超出业内人士的预计。

“受630抢装的影响，为获得更高的收益，电站投资商集中在一、二季度装机，因此第一季度全国光伏发电增长较快。”晋能科技总经理杨立友在接受记者采访时表示，“另一方面，受分布式政策利好影响以及户用分布式推广力度增强，分布式发展较快。”

630抢装潮实际上对光伏行业来说并不陌生。2016年上半年，受到国家相关政策的鼓励，光伏行业经历了历史性的“630抢装潮”。2016年初，由于光伏发电标杆电价下调，加上去年未投运并网的存量项目在一季度得到充分释放，使得仅一个季度就完成了全年目标的近一半。

与以往光伏标杆电价的调整时间设定在年末不同，2015年末发布的光伏标杆电价下调政策提出，对于2015年已备案的电站，只要在2016年6月30日之前并网，仍可执行原上网电价。这一政策给予了让全国诸多电站项目都顺延到了2016年上半年，因此出现了所谓的抢装潮。

2017年初，相似的情况再次出现，光伏企业眼看“630”电价调整大限将到，加快建设速度成为光伏行业上半年发展的重要原因。此外，正信光电运营总裁王传邦认为，国家的相关政策也是推进光伏行业发展的重要原因，“包括领跑者项目的有序推进、产业政策对分布式光伏项目的大力支持以及企业不断提升自身技术实力等多方面因素，尤其是近一年以来我国分布式光伏装机量呈现大幅增长。”

“弃风”“弃光”难题

“抢装潮”虽然是一种市场行为，但短期内装机猛增将超出之前的电网规划，给电站质量和并网消纳都带来不少问题。

我国对光伏行业的发展给予了厚望，并在中国获得越来越多的政策支持和资本青睐，然而，而在发展道路上却始终绕不开一个问题，“弃光”。

和风力发电一样，光伏发电因为受环境影响较多，处于不断变化之中，因此常被视作不稳定来源，电网企业纷纷以此为理由拒绝光伏发电接入电网，从而使部分地区出现了“弃风”、“弃光”现象。

从国家的统计数据显示，今年第一季度全国光伏发电量214亿千瓦时，同比增加80%。与此同时，全国弃光限电约23亿千瓦时。宁夏、甘肃弃光率大幅下降，分别为10%、19%，比去年同期分别下降约10个和20个百分点;青海、陕西、内蒙古三省(区)的弃光率有所增加，分别为9%、11%、8%;新疆(含兵团)弃光率仍高达39%。

弃光现象部分地区有好转，部分地区持续加重，在王传邦看来，为从源头上解决弃光问题，我国政府已推出了多项举措，并在一些地区实现了弃光率的明显下降。“比如跨区跨省输电通道的建设，优先安排新能源外送;加强电力同意规划研究，优化布局，储备外送通道项目;加大城乡配电网建设投入，加快升级改造，满足分布式能源接入等措施，都能推动弃光问题的解决。”

而在东方日升总裁王洪看来，解决弃光现象，让光伏行业健康发展，最主要的还是要发展分布式光伏。“在能源局公布的简报中，今年第一季度分布式光伏新增装机243万千瓦，同比增长151%，这就是一个好现象。除此之外，企业也在追寻低成本的技术，让光伏发电不断降低成本，最终实现平价上网，才是解决弃光问题的根本之道。”王洪说。

根据光伏行业十三五规划，推进分布式光伏被列为首要任务，要求我国大力推进屋顶分布式光伏发电。到2020年建成100个分布式光伏应用示范区，园区内80%的新建建筑屋顶、50%的已有建筑屋顶安装光伏发电。由此可见，今后我国分布式光伏增长潜力仍然很大。

浴火重生?

2016年，我国光伏行业曾出现了一个奇怪的现象：一面是热火朝天的抢装潮，另一面则是西北地区越来越严重的弃光限电，不仅形成了巨大的能源浪费，也对光伏行业的未来增加了一抹阴影。2017年下半年，我国的光伏行业还会如此吗?

行业的疲劳期似乎是难以避免的。“类似于去年630抢装潮后的态势，中国光伏市场今年也会出现周期性需求疲软，行业将进入整合期。”杨立友认为，随着光伏上网标杆电价的不断下调、绿证制度的试行，市场上对平价高功率产品的需求量越来越大，而目前重复产能、落后产能较多，在整合期，这些落后产能将会被淘汰;能够持续研发、为市场提供平价高效、超高效产品的企业才能最终胜出。

一个行业健康成长，必定会经历一段阵痛。东方日升总裁王洪的看法也是类似，在他看来，这也是整个行业破茧成蝶的必经之路。“它虽然比较痛苦，但也是积极的。630的对下半年光伏市场的冲击会有，但程度如何，决定权在于企业的应对措施，高效率、低成本的产品必然会更受市场青睐，这也是为什么越来越多的中国光伏企业，将精力投入到产品研发上。”

2017年对于中国光伏行业是充满机遇与挑战的一年，抢装潮过后，行业是否又要经历一次寒冬还是会浴火重生，结果颇令人期待。

2016-2017年中国光伏行业政策浅析

任何一个新兴产业都不可能永远生活在“襁褓”中。价格下调、补贴取消，已成为光伏产业必须面对的现实。在政策红利逐渐消失、市场竞争进一步加剧的背景下，如何推进技术创新以降低成本，推动质量提升以占领更多市场，将是光伏产业面临的最大考验。

在国家政策的支持下，最近两年光伏发电量都在翻倍增长，小编整理了2016-2017年我国光伏行业政策大盘点信息如下！

1、加快农业现代化实现小康，光伏扶贫、农光互补爆发

2016年1月27日，党中央国务院公布了《中共中央国务院关于落实发展新理念加快农业现代化实现全面小康目标的若干意见》文件，《意见》提出大力推进农业现代化，着力构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，实施藏粮于地、藏粮于技战略，推动粮经饲统筹、农林牧渔结合、种养加一体、一二三产业融合发展，让农业成为充满希望的朝阳产业。并着重强调要广泛动员社会各方面力量积极参与扶贫开发。实行最严格的脱贫攻坚考核督查问责。

2、鼓励废弃煤矿发展风电、光伏发电和现代农业

2016年2月1日，国务院印发《关于煤炭行业化解过剩产能 实现脱困发展的意见》国发〔2016〕7号文件。文件指出：煤炭是我国主体能源。煤炭产业是国民经济基础产业，涉及面广、从业人员多，关系经济发展和社会稳定大局。近年来，受经济增速放缓、能源结构调整等因素影响，煤炭需求大幅下降，供给能力持续过剩，供求关系严重失衡，导致企业效益普遍下滑，市场竞争秩序混乱，安全生产隐患加大，对经济发展、职工就业和社会稳定造成了不利影响。意见提出：促进行业调整转型，鼓励利用废弃的煤矿工业广场及其周边地区，发展风电、光伏发电和现代农业。盘活土地资源。支持退出煤矿用好存量土地，促进矿区更新改造和土地再开发利用等多项措施。

3、适当增加贫困老区光伏、风电等优势能源资源开发规模

2016年2月1日中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于加大脱贫攻坚力度支持革命老区开发建设的指导意见》，意见指出：继续实施以工代赈、整村推进、产业扶贫等专项扶贫工程，加大对建档立卡贫困村、贫困户的扶持力度。统筹使用涉农资金，开展扶贫小额信贷，支持贫困户发展特色产业，促进有劳动能力的贫困户增收致富。积极实施光伏扶贫工程，支持老区探索资产收益扶贫。加快实施乡村旅游富民工程，积极推进老区贫困村旅游扶贫试点等措施，对无法依靠产业扶持和就业帮助脱贫的家庭实行政策性保障兜底。

4、推进光伏扶贫工程建设，保障光伏扶贫项目有效措施

2016年5月5日，国家能源局、国务院扶贫办联合印发《光伏扶贫实施方案编制大纲的通知》国能综新能源。此次联合发文的目的是为了进一步指导地方编制光伏扶贫实施方案，推进光伏扶贫工程建设，保障光伏扶贫项目有效措施。

5、完善光伏、风电等新能源发电并网机制

2016年8月8日，国务院印发《降低实体经济企业成本工作方案》国发〔2016〕48号文件，意见指出要加快推进能源领域改革，放开竞争性环节价格。加快推进电力、石油、天然气等领域市场化改革。完善光伏、风电等新能源发电并网机制。2017年基本放开竞争性领域和环节价格管制，形成充分竞争的机制，使能源价格充分反映市场供求变化，提高价格灵活性。

6、光伏扶贫被国务院列入《全国农业现代化规划(2016—2020年)》

2016年10月17日，国务院印发了《全国农业现代化规划(2016—2020年)》，国发〔2016〕58号文件。文件指出国务院在扶贫方面责令：农业部、国务院扶贫办牵头，国家发展改革委、工业和信息化部、财政部、水利部、国家林业局、国家旅游局、国家能源局等部门参与，精准帮扶贫困农户。支持有意愿、有实力、带动能力强的新型经营主体，扩大优势特色产业发展规模，与贫困户建立稳定的带动关系。支持有劳动能力的贫困人口就地转为护林员等生态保护人员。探索资产收益扶贫，通过财政涉农资金投入设施农业、养殖、光伏、水电、乡村旅游等项目形成的资产折股量化以及土地托管、吸引土地经营权入股等方式，让贫困户分享更多资产收益。

7、到2020年光伏装机力争达到100GW

2016年10月27日国务院印发《“十三五”控制温室气体排放工作方案》，国发 〔2016〕61号文件。方案提出到2020年，单位国内生产总值二氧化碳排放比2015年下降18%。在清洁能源方面，方案提出到2020年：力争常规水电装机达到3.4亿千瓦，风电装机达到200GW，光伏装机达到100GW，核电装机达到58GW，在建容量达到30GW以上。

8、光伏扶贫是扶贫工作的新途径

2016年10月22日，国务院印发《激发重点群体活力带动城乡居民增收的实施意见》国发〔2016〕56号文件，文件指出：实施贫困村“一村一品”产业推进行动。强化贫困地区农民合作社、龙头企业与建档立卡贫困户的利益联结机制。深入实施电商、旅游、光伏扶贫工程。加大对贫困地区农产品品牌推介营销支持力度。引导和支持贫困地区青年通过发展电子商务增收致富。

9、光伏指标向东北倾斜，鼓励开展光伏供暖试点

2016年11月1日，国务院印发《关于深入推进实施新一轮东北振兴战略加快推动东北地区经济企稳向好若干重要举措的意见》国发〔2016〕62号文件。《意见》指出，未来将在东北地区研究建设新的特高压电力外送通道。制定东北地区电力体制改革专项工作方案，切实降低企业用电成本。扩大电能替代试点范围，全面实施风电清洁供暖工程，在有条件的地区开展光伏暖民示范工程。在光伏电站年度建设规模中对东北地区予以倾斜。支持吉林省开展可再生能源就近消纳试点。支持多元化投资主体参与抽水蓄能电站建设。提高东北地区农网改造升级工程中央预算内资金补助比例。

10、完善鼓励分布式能源发展的机制和政策

2016年11月17日，中共中央政治局常委、国务院总理、国家能源委员会主任李克强主持召开国家能源委员会会议，审议通过根据国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要制定的《能源发展“十三五”规划》，部署推进相关工作。李克强指出，能源生产既要优存量，把推动煤炭清洁高效开发利用作为能源转型发展的立足点和首要任务;也要拓增量，加快提升水能、风能、太阳能、生物质能等可再生能源比重，安全高效发展核能，优化能源生产布局。

11、鼓励分布式光伏与实施农业发展相结合

2016年11月23日国务院印发《“十三五”脱贫攻坚规划的通知》国发〔2016〕64号文件。通知针对光伏扶贫做出明确指示。并将其列入至组织开展资产收益扶贫工作。具体方式是：鼓励和引导贫困户将已确权登记的土地承包经营权入股企业、合作社、家庭农(林)场与新型经营主体形成利益共同体，分享经营收益。积极推进农村集体资产、集体所有的土地等资产资源使用权作价入股，形成集体股权并按比例量化到农村集体经济组织。财政扶贫资金、相关涉农资金和社会帮扶资金投入设施农业、养殖、光伏、水电、乡村旅游等项目形成的资产，可折股量化到农村集体经济组织，优先保障丧失劳动能力的贫困户。

12、保护生态环境 推动光伏等新能源广泛应用

2016年11月24日，国务院印发《“十三五”生态环境保护规划》国发【2016】65号文件，该文件强调：强化区域环保协作，联合开展大气、河流、湖泊等污染治理，加强区域生态屏障建设，共建坝上高原生态防护区、燕山—太行山生态涵养区，推动光伏等新能源广泛应用。

13、支持光伏精准扶贫、精准脱贫助力农民奔小康

2016年12月6日，国务院印发《国务院办公厅关于完善支持政策促进农民持续增收的若干意见》国办发〔2016〕87号文件，意见针对精准扶贫、精准脱贫做出明确指示，并将光伏列入其中。具体意见如下：持续加大扶贫综合投入力度，通过产业扶持、转移就业、易地搬迁、教育支持、健康扶贫、社保兜底等措施，因地制宜，分类指导，精准施策，确保如期实现脱贫攻坚目标。将民生项目、惠民政策最大限度地向贫困地区倾斜，广泛动员社会各方面力量积极参与扶贫开发。实施贫困村一村一品产业推进行动。加大以工代赈投入力度，支持农村中小型公益性基础设施建设，增加贫困人口劳务报酬收入。强化贫困地区农民合作社、龙头企业与建档立卡贫困户的利益联结机制。深入实施乡村旅游、林业特色产业、光伏、小水电、电商扶贫工程。加大对贫困地区农产品品牌推介营销支持力度。

14、能源发展“十三五”规划

2017年1月17日，国家发改委和国家能源局印发《能源发展“十三五”规划》(下称《规划》)。《规划》要求推进非化石能源可持续发展，包括水电、核电、风电、太阳能等。2020年太阳能发电规模达到1.1亿千瓦以上，其中分布式光伏6000万千瓦、光伏电站4500万千瓦、光热发电500万千瓦。

而国家能源局此前发布的数据显示：“十二五”期间，我国太阳能发电装机规模增长168倍，超越所有可再生能源发展速度，提前半年完成“十二五”规划提出的3500万千瓦装机目标。数据显示，截至2015年底，我国光伏发电累计装机容量4318万千瓦，超越德国成为全球光伏发电装机容量最大的国家。

据中国报告大厅发布的2016-2021年中国太阳能光伏行业市场供需前景预测深度研究报告预测，1.1亿千瓦的“十三五”太阳能发电规划规模，意味着未来几年间，中国光伏产业仍将保持较高的发展速度和空间。

15、中国光伏行业发展路线图

《中国光伏行业发展路线图》(以下简称《路线图》)，于2017年2月16日正式发布。

《路线图》涵盖了光伏产业链各环节，涉及多晶硅、硅棒/硅锭/硅片、电池、组件、平衡部件、系统等各环节的62项关键指标。《路线图》在编制过程中广泛征集了近百家光伏企业、研究机构和各方面意见，经过数轮研讨和论证，在此基础上，根据产业发展实际，预测了2017、2018、2020、2022和2025年的发展目标，体现了产业、技术和市场等方面的发展趋势，反映了现阶段专家学者和企业家对光伏产业未来发展的共识，对行业发展具有一定指导意义。