光伏行业扩张火爆 或将引发新一轮洗牌

炫酷高大上的展台、应接不暇的签约、创新高的新品发布，这是记者在上周召开的“SNEC第十届国际太阳能产业及光伏工程展览会暨论坛”看到的火爆场面。这一切“热闹”的背后，是“领跑者”计划和“630”降电价政策下光伏企业间愈演愈烈的“技术竞赛”和新一轮的抢装和产能扩张潮。值得注意的是，业内大佬一致认为，后630时代光伏业产能过剩将凸显，届时会有新一轮洗牌，不过力度小于五年前那波调整。

双重政策倒逼技术竞赛

从2015年以来，国家能源局开始逐年提高光伏产品的标准、质量与门槛，以引导国内光伏制造业从追求规模扩张向注重质量效益转变，实现从高补贴政策依赖模式向低补贴竞争力提高模式的转变，其中一个措施就是实施“领跑者”计划，首个100MW示范基地落户于大同。

同时，光伏上网电价逐步下调并在2020年实现用户侧平价上网趋势已定，今年6月30日就是一个降电价节点。按照规定，2016年以前备案纳入年度规模管理的光伏发电项目，如果未能于2016年6月30日前完成并网发电，将执行新的电价标准。这意味着，Ⅰ类、Ⅱ类和Ⅲ类资源区的光伏电站度电补贴将分别下降0.1元、0.07元和0.02元。

这一切倒逼光伏企业更加关注度电成本，高效产品的推广应用成为今年行业发展的重点，而且技术路线更加多元。晋能清洁能源科技有限公司在展会期间推出了三大尖端技术产品。“今年我们预计异质结电池正面效率可达到22%，到2020年随着技术不断完善，有望带动光伏度电成本达到0.55人民币/度，从而真正实现平价上网的目标。”公司总经理杨立友透露。

晶科能源也宣布其光伏组件顺利获得第三方检测认证机构德国莱茵TüV颁发的Qualification Plus(“Q+”)证书，成为国内首家通过该测试的光伏企业。目前其已经实现了20%以上的高效多晶电池的批量生产，有望在年内实现20.5%以上量产效率。

而获得大同“领跑者”示范项目首期工程近半份额的晶澳太阳能，目前有五款组件符合并超过了“领跑者”标准。“领跑者计划将持续实施，引导产业升级。降价是永恒的主题，我们要做的就是实现低成本的高效。”晶澳太阳能执行总裁谢健告诉记者。

值得注意的是，在组件效率提高的同时，“系统化”“分布式”越来越受到企业重视。例如，晋能计划结合追踪系统、逆变系统、智能控制等打造光伏生态圈体系。天合光能带来的Sunbox阳光宝盒和英利推出的家用光伏电站系统品牌“Innergy”，也都是集全光伏系统配件及使用和并网服务为一体的户用系统解决方案。

阿特斯阳光电力集团总裁瞿晓铧判断，光伏行业在技术上会发生翻天覆地的变化，目前单晶硅电池的转化率在21%左右，四到五年后国际一线单晶硅电池片转换率将上升到23%以上，多晶硅电池转换率也将从目前的18.9%到19%上升至22%到23%。其次，随着度电成本的下降，到2020年光伏在全世界绝大部分地区用户侧就可以平价上网，而面对“靠天吃饭”的问题，那时就是储能和智能电网发展的新天地了。事实上，目前有多家企业已经提前在此领域布局。

产能过剩引发洗牌

“市趁了大家都去投资，投资多了就会产生过剩，就会停止投资，可能在今年在今年下半年和明年，国内市场出现供需关系的一个调整，会有一轮洗牌。”高纪凡坦言，一些综合竞争力强、技术水平高、管理质量比较好、财务报表比较健康的企业，在这轮调整中会进一步上升，无论产量还是市场影响力。反之，那些技术水平比较低、资金实力不足的企业，在这轮调整中会面临淘汰出局，这是市场发展的规律。

事实上，这一苗头已经显现。朱战军称，最近电池环节价格持续下跌，这和前段时间电池扩产有关，并可能很快将在硅片环节上演。从全球硅片供需情况来看，2015年全球的装机量是53GW，而硅片的产量是60.3GW，产能则更大。当前硅片产能结构性差异被持续旺盛的市场需求掩盖。随着上半年中国市场抢装潮进入尾声以及硅料价格回调和电池降价的双面挤压，新一轮硅片产能的优胜劣汰下半年就会显现。硅片企业如不继续推进降本增效，将难以维持住现有的毛利水平，甚至无法覆盖现金成本而选择停产。

值得注意的是，中国光伏业还面临着“非正常成本”的问题。在高纪凡看来，这体现在四个方面，第一是限电问题，中国一季度弃光限电约19亿千瓦时，宁夏、新疆、甘肃限电幅高达从20%到52%不等。第二是补贴迟迟不发放，增加了企业的成本。第三个是地方政府存在的问题，国家能源局现在将“路条”下放地方，有部分地方政府，利用分配的权力，要求企业投资一些产业配套;第四个还有部分地方政府在土地和环境方面增加税费，这也加大了企业负担。这一切导致了电站企业规模上去了，盈利和现金流反而很困难。

在上一轮因产能过剩引发的调整中，众多光伏企业倒闭，其中最著名的是无锡尚德的破产。那么，此次会否出现那样的寒冬，这成为市场关注的焦点。