作价45亿元 协鑫有限拟借壳*ST霞客上市

12月28日晚，停牌一年有余的*ST霞客（002015.SZ）终于对外公布了重组方案，本次交易包括两项交易内容：“公司通过向上海其辰投资管理有限公司(下称上海其辰)非公开发行A股股份的方式，购买上海其辰持有的保利协鑫有限公司(下称协鑫有限)100%的股权；公司发行股份购买资产的同时向江苏协鑫能源有限公司（下称江苏协鑫）等八方非公开发行股份募集配套资金。”

根据预估值及交易双方初步协商作价结果，协鑫有限100%股权暂作价为45亿元。协鑫有限目前主要专注于热电联产及清洁能源等环保电力项目的开发、投资和运营管理。公司现已成为中国最大型的民营清洁能源热电联产运营商之一。

本次交易完成后，上海其辰将成为*ST霞客的控股股东。上海其辰的控股股东江苏协鑫认购本次配套融资发行的股份，协鑫有限的董事长朱钰峰先生认购本次配套融资发行的股份。

根据交易预案，协鑫有限2012年、2013年、2014年和2015年1—11月，“扣非”净利润分别是17201.80万元、16971.81万元、20278.35万元和19738万元。

上海其辰承诺：协鑫有限2016年、2017年和2018年“经审计的合并报表范围扣非归母净利润”分别不低于40630万元、41680万元和42420万元。

本次交易前，霞客环保的主营业务为环保彩纤和色纺纱线的生产和销售。交易完成后，上市公司将持有协鑫有限100%股权，*ST霞客将成为一家以热电联产及清洁能源发电为主业，同时涉及能源服务的企业。