新兴光伏市场的发展现状和机遇（2015年）

2014年全球光伏产业保持了两位数的增长，而2015年依然是全球光伏产业形势大好的一年。除了欧美等传统市场将为全球光伏产业增长持续发力之外，亚洲、拉美、非洲等新兴光伏市场亦将爆发，为全球光伏市场注入新鲜的血液。新兴光伏市场的逐步发展与繁荣，也给欧美双反大棒下的中国光伏企业带来了新的机遇，而随着“一带一路”政策的推进，中国光伏企业将更多地走向新兴光伏市场。
　　
　　获国家政策支持 2015光伏业发展四大趋势
　　
　　一、分布式光伏发电将进一步得到发展
　　
　　从2014年年初国家能源局印发的《国家能源局关于下达2014年光伏发电年度新增建设规模的通知》(国能新能〔2014〕33号)中来看，分布式光伏发电建设规模占800万千瓦，超过建设规模总额的一半，可见国家全力支持发展分布式光伏发电，分布式光伏发电是未来光伏发电发展的重心。
　　
　　2014年9月，国家能源局印发《国家能源局关于进一步落实分布式光伏发电有关政策的通知》(国能新能〔2014〕406号)，通知中对分布式光伏的定义有了扩展，将在地面或利用农业大棚等无电力消费设施建设、以35千伏及以下电压等级接入电网(东北地区66千伏及以下)、单个项目容量不超过2万千瓦且发电量主要在并网点变电台区消纳的光伏电站项目纳入分布式光伏发电规模指标管理，执行当地光伏电站标杆上网电价。此举将大大有利于我国中、东部地区建设分布式光伏发电系统，项目业主在这些地区建设分布式发电系统其投资回报率有了稳定保障。
　　
　　2015-2020年中国生物质能发电行业市场调查分析与发展趋势预测研2015年1月2015-2020年中国黄金白银贵金属衍生品行业深度调研与投资前景预2015-2020年中国生物质能行业供需市场调研分析及投资战略研究报2015-2020年中国生物质行业供需市场调研分析及投资战略研究报告
　　
　　从国家对分布式光伏表现出的全力支持的态度来看，屋顶问题、接入问题和贷款问题都将逐步得到解决，2015年分布式光伏发电将会有较快发展。
　　
　　二、分布式示范区建设将取得初步成果
　　
　　2014年11月，国家能源局发布《关于推进分布式光伏发电应用示范区建设的通知》(国能新能〔2014〕512号)。文件提及，在国家能源局已公布的第一批18个分布式光伏发电应用示范区外，增加了嘉兴光伏高新区等12个园区，鼓励社会投资分布式光伏发电应用示范区。示范区将被优先纳入光伏发电的年度管理计划;如果规模指标不足，还可享受“先备案、后追加指标”等政策;2015年底将完成30个示范区的建设，总规模达335万千瓦。
　　
　　在国内分布式光伏发电发展受到阻碍时，积极加快分布式示范区建设是发展分布式的行之有效手段。我国东部地区不适宜建光伏电站，所以在东部电力负荷高的产业园区建立分布式光伏示范区，在解决工业园区的用电量较大问题的同时，又减少了污染，为节能减排做出了贡献。
　　
　　三、全面推进光伏扶贫工作
　　
　　2014年10月国家能源局与国务院扶贫办联合印发《实施光伏扶贫工程工作方案的通知》，在全国范围内开展光伏扶贫工作。2014年下半年开展首批光伏扶贫项目摸底调查，出台相关方案及规划。预计2015年首批光伏扶贫项目名单将确定，第一批扶贫工作将会重点展开。
　　
　　地方政府通过“光伏扶贫”，帮助贫困户开发屋顶光伏。“光伏扶贫”不仅可满足贫困家庭自用，还可通过向电网售电获得收益，增加贫困家庭的直接收入。同时，农村地区占我国的大多数，开发农村贫困地区的分布式光伏产业，是对光伏电站和城市分布式光伏的是有力补充。“光伏扶贫”开辟了一条新的扶贫渠道，也打破了国内长久以来“输血式”的扶贫模式，由单一的资金扶贫转向“造血式”的扶贫模式，对国家扶贫渠道的探索具有开拓意义。
　　
　　四、解决西部地区光伏电站的“弃光”问题
　　
　　受国家光伏扶持政策和光伏标杆电价调整的影响，大批光伏项目开始上马，光伏项目的集中并网导致原本就建设滞后的电网无法满足光伏电站的需要，造成西部地区部分省份出现严重的“弃光”问题，其中甘肃省的“弃光”限电问题最为突出。甘肃省2012年底光伏电站装机容量仅为48万千瓦，但2013年新增装机384万，增长率达800%，部分项目为获得较高电价，临时搭建其他电站送出线路并网送电，其送出线路尚未建设或未建好，因此造成2014年甘肃省“弃光”限电严重。
　　
　　

现在，解决“弃光”限电问题，是发展地面电站的当务之急。建议从以下两方面入手：
　　
　　1、尽快出台可再生能源电力配额制。2014年国家能源局曾于2014年2月和9月两次向各省能源主管部门、电网公司及发电企业下发《关于征求可再生能源电力配额考核办法意见的函》征求各方意见意见，但是由于各部门对配额指标等具体问题存在争议，目前暂未向社会发布正式的可再生能源电力配额制。可再生能源电力配额制会强制要求发电企业的新能源比例，同时电网公司收购可再生能源发电也要满足一定比例，这会加强各方对可再生能源发电重要性的认识，一定程度上可以环节上网问题。
　　
　　2、加快推进电网建设，简化审批流程，提高电网智能化，提高电网消纳能力。要从根本上解决“弃光”问题，必须要建设坚强智能电网，提高电网消纳能力，减少可再生能源不稳定性对电网的冲击，容纳更多的可再生能源上网。国家能源局局长吴新雄也曾表示，要加强电源与电网统筹规划，积极发展智能电网，科学安排调峰、调频、储能配套能力，切实解决弃风、弃水、弃光问题。

　　3、2015年及未来的几年内，新兴光伏市场有望出现爆发式增长，包括南美、印度、泰国、智利、巴西、南非等国家和地区的光伏产业将逐步走向繁荣。与此同时，中国光伏企业更应该借力“一带一路”政策，积极开拓新兴光伏市场，摆脱对欧美传统市场的依赖，实现企业的进一步发展。
　　
　　全球光伏市场向着“大国主导、市场结构多元”的方向发展，并且不同市场价格溢价差距将逐渐缩小，2015年中国有望超越德国成为全球累计装机量第一大国。
　　
　　对于中国而言，有望保持全球第一大光伏市场的地位，全国新增光伏并网装机量15GW的目标有可能超额完成。近年高速增长的日本市场受到土地供应有限、并网及即将到来的上网电价政策重审等问题，该国2015年的装机量预计为6.5-7GW之间。此外，由于政策落实缓慢及政府希望避免出现其他市场盛极而衰的情景，新兴市场的发展不该被高估。虽然光伏行业发展对补贴的依赖性在短期内不会产生较大变化，但随着近年来光伏产品价格迅速下滑，度电成本也逐年下降，未来政府补贴对行业发展的影响力度将逐渐消减。IHS预计2015年全球光伏装机量增长16%-25%，介于53-57GW之间。
　　
　　由于中国光伏市场经常受到欧盟、欧美世界各国“双反”负面影响，致使中国光伏行业和太阳能行业的发展受到阻碍，虽有望保持全球第一光伏市场的地位，但依旧在风雨中前行。
　　
　　2015年新兴光伏市场概况
　　
　　中国光伏产业已吸引世界目光
　　
　　中国太阳能资源非常丰富，中国光伏发电产业于20 世纪70 年代起步，90 年代中期进入稳步发展时期。太阳电池及组件产量逐年稳步增加。经过30 多年的努力，已迎来了快速发展的新阶段。到2007 年年底，我国从事太阳能电池生产的企业达到50 余家，太阳能电池生产能力达到290 万千瓦(2900MW)，太阳能电池年产量达到1188MW，超过日本和欧洲。但是，与光伏生产大国相对应光伏系统的安装量基本可以忽略不计。2008 年，我国光伏电池产量达1.78GW，占全球总量的26%。从市场占有率来看，中国太阳能电池厂商(包括台湾省)的市场占有率逐年提升，2007 年中国太阳能电池厂商市场占有率由2006 年的20%提升至35%，2008年则更进一步，大幅提升至44%，连续两年成为世界第一。但是2008 年，我国光伏系统安装量为40MW，占全球总安装量的比例仅为0.73%。
　　
　　姜谦认为，从以上数据可以明显看出，截至2008 年底，我国的光伏系统安装还停留在一个很小的阶段，国内仅有的几个光伏发电项目，包括内蒙古鄂尔多斯(205 千瓦)和上海崇明岛(1MW)项目还都属于国家发改委批复的示范性项目，也就是说国内光伏市场并没有真正大规模开启。
　　
　　但在近期，以上局面似乎有转变的迹象。2009 年3 月23 日，我国财政部、住房和城乡建设部出台《关于加快推进太阳能光电建筑应用的实施意见》，并出台了《太阳能光电建筑应用财政补助资金管理暂行办法》，决定有条件地对部分光伏建筑进行每瓦最多20 元人民币的补贴。加之即将颁布的新能源发展规划，都预示着中国的光伏市场开启在即。
　　
　　光伏新政伴随的是国内光伏发电厂项目的纷纷上马。除此之外，最重要的一点是，中国光伏市场已已经成为世界瞩目的焦点。6 月22 日，江苏响水县与美国新能源技术公司签订太阳能光伏产业基地项目协议书。6 月24 日，浙江温州大展国际贸易有限公司“牵手”沙特阿拉伯巴格山集团，巴山将以资金入股在温州投资太阳能项目，该项目总投资5.3 亿元。姜谦指出，短短几天之内，多家国际企业纷纷选择投资光伏产业，这并非偶然。这说明，在我国政府强有力的政策引导下，我国的光伏产业不仅让国内企业看到了机遇，而且可以毫不夸张地说，中国的太阳能光伏产业已经吸引了世界的目光。
　　
　　

新兴市场将成欧洲光伏产业主动力
　　
　　2008 年，全球太阳能电池导入量达到了5.5GW以上，其中80%以上的新增导入量位于欧洲。代表性的国家就是德国和西班牙，这两国2008 年新增太阳能电池导入量分别达到2511MW、1500MW，占欧洲总量的84%。姜谦认为，两大传统光伏大国的政策转变将给欧洲乃至全球光伏市场带来沉重的打击。但是，令人欣慰的是，新兴市场的快速崛起将填补传统光伏大国留下的空白。首先是意大利，随着该国政府近期推出极具吸引力的光伏补贴政策，以及光伏模块价格的不断下跌，使得众多投资者发现了商机，从而推动了意大利市场的迅速扩大。最新的消息是，中国的光伏厂商天合光能已经向意大利的ErgyCapital 提供了4.7MW的光伏发电设施。意大利极有可能在2010 年时成为全球第二大光伏市场。
　　
　　市场调研公司iSuppli 最新预测显示，到2013 年，捷克的太阳能系统装机容量可能达到500MW，而2008 年时只有50MW，其间的复合年增长率达66.5%。从营业收入角度来看，2013 年，该国光伏产业将从2008 年时的3 亿美元增长到17 亿美元。而保加利亚到2013 年的太阳能装机容量也将达到600MW，而2008 年是1MW，复合年增长率高达89% 。另外，到2013 年，希腊安装的光伏系统将达到1.2GW，而2008 年只有40MW，其间的复合年增长率为88.5%。
　　
　　中东将成全球光伏产业新大陆
　　
　　纵观全球太阳能光伏产业的发展历程，先有日本的一家独大，再有欧洲的强势崛起，再到如今的中美等新兴市场极度被看好。而中东地区由于有丰富的油气资源，在发展光伏方面似乎并不被看好。但如今，随着全球新一轮新能源投资热潮的兴起，中东地区的阿拉伯富翁们不仅看到了寻找替代能源的重要性，同时也看到了光伏产业所蕴藏的巨大商机。正是这种转变将促使中东成为全球光伏产业的新大陆。其实不仅是观念在转变，阿拉伯人已经将理论付诸到了实践之上。2009 年5 月底，阿联酋阿布扎布马斯达城的中东首个10 兆瓦太阳能公园已经与阿布扎比的电网连接到了一起，并利用太阳能电来结束该城内的零废物、零碳量的剩余工程期的建设。
　　
　　北非是未来太阳能争夺主战场
　　
　　北非沙漠的太阳能资源非常丰富。根据欧盟委员会能源研究所提供的数据，只要能够利用撒哈拉沙漠和非洲中东部沙漠的太阳能的0.3%，就足以满足整个欧洲的能源需求。这一地区也会成为未来太阳能争夺战的焦点。姜谦认为，虽然目前全球光伏产业的发展受到多种因素的制约，但是2009 年以来，全球各国的相关政策已经给予光伏产业极大的信心。相信经过一段时期的快速发展，国内市场饱和之后，有实力的企业走出国门，到海外圈地或许会成为一种常态。
　　
　　
　　以下为IHS太阳能研究团队针对2015年光伏产业的十大展望：
　　
　　1、2015年全球光伏市场需求增幅达25%
　　
　　鉴于太阳能发电成本持续下跌，IHS预计2015年全球光伏装机量增长16%-25%，介于53-57吉瓦之间。从地理角度而言，2015年最大的太阳能市场依然是中国、日本及美国。不过，就增幅而言，中国、美国与印度位居前三名。
　　
　　2、聚光太阳能发电（CPV）有望加速增长
　　
　　报告预测，自2015年始，CPV市场将以37%的幅度加速扩张，新增装机量约达250兆瓦。此外，至2020年，高聚光光伏（HCPV）与低聚光光伏（LCPV）系统的安装量将以每年两位数百分比的幅度扩张。
　　
　　3、中国分布式光伏（DPV）部门持续增长，但增速低于预期
　　
　　尽管中国政府已推出雄心勃勃的DPV规划，但IHS预测中国实现这一宏伟目标的可能性很低。不过即便如此，市场迅猛的增势已日渐明朗，扶持政策与商业模式亦对此起到推波助澜的作用。报告预计，2015年中国DPV安装量达到4.7吉瓦，较2014年增长约20个百分点。
　　
　　

4、并网光伏储能安装量增三倍以上
　　
　　报告指出，光伏发电系统正偏离相对简单的单向流动系统及大型传统发电系统，逐渐向复杂的小型、分布式组合转移。2015年，并网光伏安装量（结合储能）有望增长三倍以上，达到775兆瓦。
　　
　　5、新兴市场日益成熟：智利以1吉瓦的新增量成为仅次于南非的新兴市场
　　
　　IHS预计，2015年，智利新增光伏装机量有望达到里程碑式的“一吉瓦”，仅次于南非。除了智利，约旦、菲律宾及洪都拉斯等新兴市场也呈迅猛发展态势。不过，墨西哥、巴西及土耳其市场依然存有巨大的不确定性。
　　
　　6、单晶硅技术市场份额扩张
　　
　　尽管短期内单晶硅技术无法威胁到多晶硅“一统天下”的地位，但报告预计，受益于屋顶光伏安装量及更高效率产品市场需求的增长，该技术的市场份额会稳步提升。2015年，单晶硅电池全球市场份额比例将从2014年24%增长至2015年27%。
　　
　　7、分布式系统（规模等于或小于100kW）的总安装量占全球总量的比例高达30%
　　
　　无论在成熟还是新兴市场，DPV部门均潜力无限。报告预计，2015年，分布式光伏系统（例如规模等于或小于100kW）的安装量占到全球总量的30%，从2014年的13.2吉瓦增至2015年的15.7吉瓦。绝大部分此类规模的分布式项目位于日本。此外，受到净计量政策与第三方所有权模式的持续助推，2015年美国分布式光伏装机量有望超出2.2吉瓦。
　　
　　8、2015年Q2英国公共事业级光伏部门的停滞或将引发欧洲EPC承包商新一轮的整合
　　
　　随着激励项目的相续到期，英国公共事业级光伏部门的蓬勃发展很可能随之停滞，从而引发一系列整合，例如欧洲大型太阳能系统集成商的发展步伐将遭受阻碍。不过，基于可再生能源义务证书（ROC）政策，报告预计2015年英国地面安装部门将以1.4吉瓦的规模“傲视“欧洲公共事业级光伏版图。
　　
　　9、三相串式逆变器占全球太阳能逆变器营收额的三分之一
　　
　　受到核心光伏市场极具吸引力价格的助力，IHS预计2015年三相串式逆变器的全球营收额逾22亿美元，占到全球光伏逆变器销售额的三分之一，出货量增超出15吉瓦，高出2014年31个百分比，其中中日两国市场份额激增，总出货量高达7.6吉瓦。
　　
　　10、美国加利福尼亚州有望成为全球光伏发电的佼佼者
　　
　　IHS预计，截止2015年末，加利福尼亚州——美国最大的可再生能源市场——有望成为全球光伏年发电的领先者。2015年，不仅公共事业级与分布式部门依然延续去年的强劲发展之势，加州超10%的用电量将来自太阳能光伏——这一占比让加州“一举夺魁”，超越德国与意大利，成为全球太阳能市场中的佼佼者。

文章作者：zhaoliuying