瑞信认购联合光伏1亿美元可换股债券

中国香港，2015年5月18日 – 联合光伏集团有限公司（“联合光伏” 或 “本公司”，股份代号：00686.HK,联合光伏的第一大股东为招商新能源集团有限公司 “招商新能源”），中国领先的专注光伏电站的投资运营商宣布，本公司与瑞士信贷集团（“瑞信”）签署谅解备忘录，向其发行1亿美元可换股债券，所得资金将用作收购中国光伏发电项目。

根据谅解备忘录，瑞信将认购联合光伏总金额为1亿美元，年息为6.75%的三年期可换股债券，换股价为1.56港元，用于联合光伏收购位于中国境内的光伏电站。

联合光伏早前宣布，以88亿元人民币的价格收购海润光伏位于中国大陆地区总装机容量930兆瓦的17个太阳能电站，创下全球单笔最大规模光伏电站收购的记录。加上2015年收购的其他项目，迄今为止，联合光伏旗下电站项目，全部完成收购后，总装机容量也将从2014年底的572兆瓦，大幅提升至1,852兆瓦。

联合光伏与瑞信集团的携手意味着国际金融机构对于中国迅速发展的光伏发电应用的重视，通过与中国领先的光伏电站运营商的合作，抢占新兴市场经济转型的制高点。2015年以来，联合光伏积极拓展融资渠道，先后与东方资产、复星国际、涛石基金、招商基金、中国华融、拔萃资本及招商银科等达成合作协议，向其发行可换股债券，共同合作收购光伏电站，融资总额逾港币40亿元。