招商新能源增持联合光伏股份至21.99%

中国香港，2014年12月18日 – 联合光伏集团有限公司（“联合光伏” 或 “本公司”，股份代号：00686.HK，第一大股东为招商新能源集团有限公司“招商新能源”），中国领先的专注光伏电站的投资和运营商，今天欣然宣布与招商新能源集团及Magicgrand Group Limited（“Magicgrand”）订立招商认购协议；本公司另与中利新能源（香港）投资有限公司（“中利”）订立中利认购协议，合共集资港币3.8亿元。通过本次增持，招商新能源集团及其一致行动人士在本公司的持有股份将增至1,042,455,621股，相当于本公司扩大后已发行股本约21.99%。

根据本次认购，招商新能源及Magicgrand合计以现金认购2亿股，认购价为每股港币1.0元，相当于本公司扩大后之已发行股本约4.22%；中利以现金认购1.8亿股，认购价为每股港币1.0元，相当于本公司扩大后之已发行股本约3.80%。

每股港币1.0元之股份认购价较2014年12月18日香港联合交易所每股港币0.890元之收市价溢价约12.36%，较包含2014年12月18日在内的最近5个交易日平均价每股港币0.888元溢价约12.61%。认购所得金额将作为本公司一般营运资金。

继12月15日招商新能源获招商局增资之后，此次现金增持联合光伏，充分彰显招商资本对于通过产融结合做大做强新能源业务的决心。招商资本董事总经理、招商科技董事长卢振威表示：“此次融资，联合光伏获得了更多资金，将有效降低负债率，更稳健更健康地开辟光伏版图。未来我们将通过与重要的战略合作伙伴成立能源基金，与银行和融资租赁公司合作并购的方式为联合光伏提供资源支持。同时还将引入招商局的管理经验和制度，有助进一步提升运营管理效益，打造招商新时代的优秀企业。”