中国能源发展路线图：能源行动计划解读与趋势分析

 《能源发展战略行动计划2014-2020》是中国未来一段时间能源发展的行动方略。今年4月9日，中共中央政治局常委、国务院副总理张高丽主持召开专题会议，研究能源发展战略行动计划。

由此，足见能源战略地位之高。读懂未来能源战略，对于企业发展、投资决策、行业研究至关重要。

能源行动计划提出四大战略：节约优先、立足国内、绿色低碳、创新驱动。即，通过严控能源消费，用较少的资源消耗支撑经济社会发展，以国内供应作为主渠道保障能源安全，通过发展清洁低碳能源调整能源结构，用创新驱动能源体制改革和技术进步。

本文通过数据测算和图表，对能源行动计划解读，并分析能源发展的趋势和路线。

战略1：推进能源消费革命，严控消费总量

十八大报告首次提出“能源革命”战略。在行动计划全文中特别突出“推进能源消费革命”，遏制能源消费无序增长。按照规划，到2020年一次能源消费总量控制在48亿吨标准煤左右，煤炭消费总量控制在42亿吨左右。

行动计划特别提出实施煤电升级改造行动计划、工业节能行动计划，绿色建筑和绿色交通行动计划，实施新城镇、新能源、新生活行动计划。工业节能在“十一五”时期贡献最大，建筑、交通、生活用能等领域的短板效应正在放大，21世纪宏观研究院认为绿色建筑、清洁能源汽车、农村能源替代将是未来的热点。

基于中国能源生产和消费特点，能源消费总量控制的关键是控煤。2013年我国一次能源消费总量是37.5亿吨标煤，2020年控制在48亿吨标煤左右，测算显示年均复合增长率为3.59%；2013年我国煤炭消费总量是36.8亿吨，在2020年控制在42亿吨左右，年均复合增长率为1.91%。

按照能源行动计划，煤炭和能源消费未来年均增长的空间被大幅缩减。尤其是煤炭行业消费被限定在42亿吨左右，煤炭产能和产量的增加空间有限。据行业内统计，目前全国核准煤炭总产能超过55亿吨（含正常生产、改扩建、规划产能），已经远远超过需求总量，另外考虑年均3亿吨左右进口量，煤炭产能过剩状况仍将持续。

战略2：保能源安全，以国内供应为主渠道

尽管中国强调在开放的格局中维护能源安全，但能源行动计划仍然将能源安全的筹码放在国内，以增强能源自主保障能力为主。目标是，到2020年，基本形成比较完善的能源安全保障体系。

简而言之，立足国内多元供应保安全，重视煤炭清洁高效利用，形成煤、油、气、核、新能源、可再生能源为主的能源供应体系，同步完善能源替代和储备应急体系，保证能源自给能力保持在85%左右。

在传统的油气生产领域，一方面巩固老油田，开发新油田，另一方面要在海上油田有所突破。在稳定东部老油田产量、实现西部增储上产同时，加大对渤海、东海和南海等海域近海油气勘探开发。21世纪宏观研究院认为，近海石油的开发应是未来一段时间的新亮点，技术、装备、人才、财力等将向此领域倾斜。

天然气作为清洁能源消费比重将大幅提升，当然这需要以国内增储上产和保证进口到位为前提。到2020年，天然气在一次能源消费中的比重提高到10%以上，国内常规天然气产量1850亿立方米，页岩气、煤层气合计600亿立方米，按照2020年天然气消费3600亿立方米测算，仍有1200亿立方米天然气需要进口。

能源行动计划提出，加强国际合作，提高优质能源保障水平，加快推进油气战略进口通道建设，在开放格局中维护能源安全。到2020年能源自给能力保持在85%左右，根据48亿吨标煤消费量测算，届时能源进口为7.2亿吨标煤。按照国家统计局数据，2013年进口石油、煤炭、天然气折合标煤为7.66亿吨。

通过上述测算，21世纪宏观研究院预计在国内能源稳定供应的前提下，未来能源进口总量不会大幅增加，反而有所削减。从不同能源品种看，预计天然气进口量继续大幅增长，煤炭、石油进口相对稳定。

战略3：优化能源结构，绿色清洁能源是主攻方向

能源结构调整是老大难问题。能源行动计划给出的路径是：降低煤炭消费比重，提高天然气消费比重，大力发展风电、太阳能、地热能等可再生能源，安全发展核电。

到2020年，非化石能源占一次能源消费比重达到15%，约为7.2亿吨标煤；天然气比重达到10%以上，4.8亿吨标煤以上；煤炭消费比重控制在62%以内，即小于30亿吨标煤，折算到原煤约为42亿吨；石油占比为13%，约为6.24亿吨标煤。

从图表3可以发现，2014-2020年石油在中国能源消费中所占比重和消费总量将递减。客观上，这与中国的能源禀赋相匹配，随着国内老油田产量递减，加之西部油田处于上产期，未来石油供应总量不会有大幅跃进。

尽管中国不断压减煤炭消费，控制重点地区、重点领域煤炭消费总量，煤炭所占比重下降4个百分点，但煤炭消费总量仍处于增长阶段，不同的是煤炭的清洁利用程度将会提高；在大力发展天然气和非化石能源的政策趋势下，两个能源品种的消费量处于快速增长阶段，产业发展机遇明显。

战略4：以创新为驱动力，推进能源体制改革

推进能源体制革命，意味着颠覆延续数十年的生产模式、市场格局、管理体制。根据行动计划，到2020年基本形成统一开放、竞争有序的现代能源市场体系。使市场在资源配置中起决定性作用，并发挥政府监管作用。

当前，中国的能源体制存在自然垄断、行政垄断、政企不分等问题，市场竞争不充分。在能源价格管理上，政府对石油、天然气、电力存在一定价格管制，市场在资源配置中的作用丧失，资源产品价格发生扭曲。

根据行动计划，纳入改革范畴的重点工作是：能源价格改革，电网和油气管网体制改革，能源投资准入制度改革、电力市场化改革、国有能源企业改革、政府职能转变。

在能源价格改革上，核心理念是放开竞争性环节价格。从目前各方面改革处于的阶段看，21世纪宏观研究院认为，电价、油气领域的价格改革和体制改革是重点，改革的力度将超乎从前。

从政府职能看，行动计划强调，加强能源发展战略、规划、政策、标准等制定和实施，加快简政放权，继续取消和下放行政审批事项。强化能源监管，健全监管组织体系和法规体系，创新监管方式，提高监管效能。