轻松读懂我国四大能源战略

《能源发展战略行动计划2014-2020》是我国能源发展的行动方略。今年4月9日，中共中央政治局常委、国务院副总理张高丽主持召开专题会议，研究能源发展战略行动计划。读懂未来能源战略，对于企业发展、投资决策、行业研究至关重要。能源观察联合汾渭咨询对《行动计划》做深度解读，以期做到懂趋势，懂文件。

战略1 推进能源消费革命，控制能源消费总量

“推进能源消费革命”是能源革命的内容之一。革命路径是：通过强化工业、交通、建筑节能和需求侧管理，重视生活节能，严格控制能源消费总量过快增长，切实扭转粗放用能方式，不断提高能源使用效率。

实行能源消费总量控制是未来重要能源战略。说到底，就是以较少的能源消费支撑经济社会较快发展，并推行“一挂双控”措施。按照规划，到2020年，一次能源消费总量控制在48亿吨标准煤左右，煤炭消费总量控制在42亿吨左右。

在我国当前的能源生产和消费结构中，能源消费总量控制的关键是控制煤炭。2013年我国一次能源消费总量是37.5亿吨标煤，2020年控制在48亿吨标煤左右，测算显示年均复合增长率为3.59%；2013年我国煤炭消费总量是36.8亿吨，在2020年控制在42亿吨左右，年均复合增长率为2.2%。

据此计算每年煤炭消费量：


问题是，目前中国煤炭产能已经达到40亿吨，进口量3亿吨左右。如果可以对煤炭消费实施严格管控，预计2020年之前国内新建矿井数量将会大幅减少，煤炭行业固定投资也将大幅下降。

战略2 保能源安全，以国内能源生产为主

尽管我们强调在开放的格局中维护能源安全，但《能源行动计划》仍然将能源安全的筹码放在国内。以增强国内能源保障能力为主线，煤炭重视清洁高效利用，稳步提高国内石油产量，大力发展天然气，积极发展能源替代，加强储备应急能力建设。由此可见煤炭与其他能源发展的战略略有不同，后者仍然处于鼓励大力发展的的阶段。

从能源进口看，按照规划，到2020年国内一次能源生产总量达到42亿吨标准煤，能源自给能力保持在85%左右。按照48亿吨标煤消费量测算，届时我国能源进口规模达7.2亿吨标煤。按照2012年国家统计局公布的石油、煤炭、天然气的进口量，已经达到6亿吨标煤。

2012年能源进口量

备注：1吨原油=1.43吨标准煤 1立方米天然气=1.33Kg标准煤 1吨原煤=0.714吨标准煤

在保障国内稳定供应的前提下，我们预计能源进口总量不会大幅增加。不同能源品种情况有所不同，预计天然气进口量将会增加，煤炭、石油的进口将会相应减少。

战略3 优化能源结构，绿色清洁能源是主攻方向

根据能源行动计划，我国优化能源结构的路径是：降低煤炭消费比重，提高天然气消费比重，大力发展风电、太阳能、地热能等可再生能源，安全发展核电。

按照规划，到2020年，非化石能源占一次能源消费比重达到15%，约为7.2亿吨标煤；天然气比重达到10%以上，4.8亿吨标煤以上；煤炭消费比重控制在62%以内，即小于30亿吨标煤，折算到原煤约为42亿吨；石油比重为剩下的13%，约为6.24亿吨标煤。

2013年与2020年能源结构对比图（横屏读图表）




由此可以发现，未来石油消费总量同比将减少，这与我国的能源禀赋相匹配，随着国内老油田产量递减，加之西部油田处于上产期，未来石油供应总量不会有大幅跃进。

煤炭消费所占比重虽然降低，但消费总量仍然增长，与2013年比有5亿吨标煤的增长空间；天然气和非化石能源的消费总量几乎是翻倍增加，产业发展机遇凸显。

战略4 能源体制改革将高于预期，电力和油气是重点

根据行动计划，我国将深化能源体制改革，到2020年基本形成统一开放竞争有序的现代能源市场体系。一方面使市场在资源配置中起决定性作用，另一方面更好发挥政府作用。

纳入改革范畴的重点工作是：能源价格改革，电网和油气管网体制改革，能源投资准入改革、电力市场化改革、国有能源企业改革。

重点需要关注：电价和天然气价格改革重，电网、油气管网输送价格改革，电力体制改革步伐。多种信号表明，能源改革的步伐将加大，甚至高于预期。