王勃华：多晶硅布局尚分散 终端市场大头还在西部

11月7日，第六届中国（无锡）国际新能源大会上，中国光伏行业协会秘书长王勃华对国内光伏发展历程、产业发展现状做了梳理，同时提出了几点思考。

回顾中国光伏产业的发展，国内光伏产业真正进入产业化主要是最近的十年，也就是2004年－2014年，十年的时间，中国光伏产业由小变大，成为世界生产规模的第一位。

但这也是跌宕起伏的十年，王勃华以多晶硅的价格为例，阐述道：“大家看到2004-2008年，我们的行业发展比较景气，多晶硅价格达到了400美元以上，最高的时候冲到500美元/公斤。2008-2009年我们经历了一次波折，那时候多晶硅一下子下滑到了40美金/公斤。2009-2011年行业又回升到90美元/公斤，2011-2013年下降到了15美元/公斤，那么去年下半年以后逐步开始回升，应该说目前我们还是处于回升的过程当中。”

产业发展到2014年，从多晶硅角度当前来看，受外部因素影响，多晶硅有效产能在提升，大约达到15.6万吨。企业盈利情况转好，今年以来国内一线多晶硅企业盈利情况逐渐扭转，有些恢复盈利，有些处于微利，有的生产成本比较高的，目前还处在亏损状态。

王勃华分析，生产规模1-9月产了9.8万吨，我们预计全年产量将会超过12万吨，进口量将超过8.5万吨，这不以为着表观消费量达到25万吨。那么产能的利用率维持在比较高水平，有些企业在酝酿着扩产，像天虹、协鑫，亚洲硅业都有一些发展计划，包括内蒙古原来在煤炭企业的集团。应该说有一部分企业总体经营乐状况不是很乐观。

另外在进口方面，我们刚才讲了一句，进口仍然维持在高位，其中韩国占比达到了33%，德国占比达到31%，美国下降了20%，大概是这样的情况。

多晶硅方面存在一个问题，就是布局仍然比较分散。应该说我们分了十个主要地区，但并不是一个地区就一家多晶硅厂。最多的时候多晶硅厂生产企业达到80多家，其中改良西门子法40多家。我们在行业最不景气的时候，只有5-6家仍然在生产，大部分还是很小量的生产，现在随着行业逐步回暖已经恢复到18家左右在生产，应该说还是比较分散。就是说前五名的产量大概占到总产量的80%以上，后面也在投产的13家总量不到20%，这也一定程度说明了集中度的问题。在电池和组件方面，产业规模继续维持着稳步增长的态势，1-9月产量是23.5GW，我们预计全年产量达到30GW，全球产量1-9月份是35GW左右。

在出口方面还是保持平稳发展的状态，我就想强调一下1-9月，电池和组件出口已经接近了100亿美元，达到95.58亿美元，日本占到了35.1%（6GW），美国占到18%（2.9GW），欧洲占到了17.2%（2.6GW），这里面想强调几个，从世界市场分布来看，亚洲市场已经超过了50%。在我们出口的市场方面，日本+美国已经超过了总出口的50%。另外一个数字，上半年出口占总产量的占比大约60%左右，大家知道我们以前两头在外的时候，这个比例是95%以上，所以这也说明了我们国内市场在加大。

那么在产业的集中度方面，上半年前15家产量大于整个产业的83%。上半年前15家企业它的产能利用率超过了85%，这是组件。电池片大概在90%以上，应该说总体状况还是可以，但是我们的分析判断，总体上还是处于回暖的时期。比如说我们的融资难题仍然困扰着企业的可持续发展。

国家开行有些还在开，但是中农工建交还没有开口子，最近招行把光伏行业列入了适度进入的行业，但是也专门标明了是电站，而不是制造企业，换句话说，制造企业融资难问题仍然困扰着我们的发展。

在市场方面，1-9月份4GW左右，我们预计第四季度会有比较跳跃式的增长，国际上许多分析机构对全球2014年的总装机预测也是比较乐观的。据我了解这个预测在45GW以上的是好几家机构。如果达到45WG以上，那么增长率就会在15%以上。据我了解国内的企业有不止一家企业今年的规划装机在800兆瓦以上，有的乐观估计会装到1GW，而这些企业有的刚刚起步，有的在三季度之前还没有做，换句话说可能集中在四季度去发作，所以估计四季度可能会有跳跃式增长。

那么在硅片、电池、组件市场布局方面和刚才的多晶硅相比就发生了比较大的变化。特别是江浙一带，红旗代表硅片前十名的分布地区，三角形代表是电池产量前十名分布地区，五角星代表组件前十名的分布。大家可以看到集中在东部地区，换句话说中国光伏制造业集中在东部地区，尤其集中在江浙赣一带，还有河北有一些。但是市场分布就完全不一样了，市场的分布特色主要是北部和西部，也就是西北部和制造业恰恰相反，而且这里面可以看到，颜色比较浅的大型地面电站为主，颜色比较深的是分布式电站为主。大家看到分布的中部和东部相对多一些，而大型地面电站主要是在西部，换句话说大头主要市场还是在西部地区。

在技术水平方面，我刚才讲历程的时候，过山车的那个图大家看到，其中2009-2013年，这段时期是跌幅最严重的几年。但是中国技术水平的发展也恰恰是在这几年里面发展的最快。我不知道这是市场倒逼的结果，还是形势、价格倒逼的结果，总之这些倒逼是起了一定的作用，所以这几年恰恰是技术进步最快的几年。

这几年里，各个环节都抓到了一些技术进步的热点，大家都在致力于加速解决。通过这些技术进步，我们在这几年里面，无论是多晶硅，还是单晶硅转换效率分别提高了1.5个百分点以上。

在技术进步上，各种技术不同规模的产业化程度，纵坐标是转换效率。这里我强调两点，一个是晶硅电池的转换效率在沉静多年之后，甚至十几年之有了突破，现在已经达到了25.6%。另外杭州赛昂异质结铜电池转换效率超过了22%。

“双反”与政策

对眼下的国际贸易环境及今年频发推出的国内光伏激励政策，王勃华也发表了他的观点，他说，美国双反也好，欧盟双反也好，可能他们有各种各样的考虑或者各种各样的依据或者注意点/关注点。但是我想他们心理上可能有一个潜意识，就是说为什么中国在短短四五年或者五六年时间里，变成世界产能规模第一位，好象有点太快，是不是这里面有什么“猫腻”在里面，可能他们忽略了一个因素，就是中国所具备的半导体基础，我们搞民用的电池和光伏的产业化，是这个世纪初才开始起步，但是中国搞集成电路已经50年以上了，所以积累了大量的人才和配套条件，包括专用设备和专用材料。那么我们光伏产业就是泛半导体产业或者大半导体产业的一部分，所以我们从那边转移了大量的人才和配套的基础，所以这个环境是不可忽视的。

在市场政策方面简单讲几句，光伏的市场我个人的看法，它跟很多产业不一样，它不是一种纯粹的市场经济，即使在发达国家也不是纯粹的市场经济，它受政府影响，政策影响非常大。政策一个变化它起来了，再一个变化它可能下去了，它还不是完全纯粹的市场经济。那么中国以前在应用市场政策方面相对薄弱一点，但是从去年以后政策密集出台，有利于市场发展的政策密集出台，所以有业内人士往往把去年称为光伏产业的政策年，我看今年是光伏产业政策年的继续，光10月份能源局就出台了好几个文件，大家都熟悉的。我想这种政策环境的变化应该说是明显刺激了中国的光伏市场，所以我们的光伏市场才有了，从年装机量，年新增装机几百兆瓦到2.7GW到4.5GW，今年我相信也会在10GW以上。

几点思考

首先第一个思考是关于供需关系问题，我想这个要有一个理性判断，关于这件事情我曾经给全国政协的经济委员会李毅中（音）副主任主持的会议上做过一次汇报，他在会议总结的时候认可了我们的提法。

我们的提法是：光伏产业不同于钢铁、水泥、平板、玻璃、电解铝。是我们有关部门据理力争，最终从这里面脱逃出来，如果列入那个产业，不仅多晶硅，连电池组件都会列入到那里面，那么结果就是各省都要压指标，你要下掉多少产能，还好我们没有在里面，因为它们是绝对性过剩产业，我们是成长性，也就是市场还在增长，不像那几个产业市场都已经到达峰值了。

国际的生产格局布局还没有定型，我们现在占世界产量60%，我们将来不能占70%吗？所以没有定型，这个我们要有一个理性的判断。

然后是关于产能退出的问题，这个难度是比较大。我在这儿不细说了，列了六个困难，要讲的话，每一个都能讲几分钟，我就不细说了。但是我想讲的，尽管这样，产能退出也是势在必行的事，因为有一部分产能已经不行了。那么我们借鉴彩电的经验，最后发展的结果就是这样一种态势。当年彩电有113家彩电生产厂，现在有几家大家都知道，TCL、康佳、海尔、海信等等不到十家，而且这十家有相当一部分还不是将来113家企业里面，那么光伏以后也要走这方面的路。与此同时，兼并重组也在进行当中，比如支持优势企业兼并小企业做大做强，资本运作，盘活游资资产尚德和顺丰的案例能够说明问题。支持上下游延伸并购打通产业链通威收购LDK也是一个例子。全球性采购汉能收购了四家国际相关制造厂，正泰也在做这个举措。支持企业走出去，下面所列的这些厂都在这样操作。另外就是质量方面，质量方面我们专门召开过这个会议，在这儿就不细说了。我想透露一点，我们的质量问题还是挺严重的，大家要给予足够的重视。如果说我们光伏欧洲双反、美国双反，如果国务院副总理为你据理力争的话，一旦你质量出了问题，真凭实据摆在这儿，谁也不能帮你说话，那么就意味着比双反更大的打击，应该我们产品的质量是要保证25年的，它不是一两年，所以在这儿也不好细说了。

在市场问题方面也列了很多，主要讲两点，一个是市场还是存在着不确定性，它是受政策影响非常大的影响，光伏产业不同于别的产业，有的国家政府一鼓励光伏产业就上来了，有的国家政府光伏产业政策进行调整，可能一下子就压下来了，这个都有具体事例，德国、西班牙、意大利从强刺激到大幅倒退引起的结果振荡大家都很清楚。

另外，在市场提前消费，我想国家应该有一个统筹发展的布局。因为光伏产业利用的资源，特别是分布式也是相对稀缺的。比如说屋顶资源，我们一栋高楼30层，住一两百家，那么一个小屋顶没法装，所以主要还是瞄准一些公共场所，工厂、大卖场等等或者隔音墙之类的，这种资源是用一个少一个。光伏用屋顶电站发展快的地区屋顶已经抢手了，不好找到了，我们是不是应该有一个合理的布局，按照节奏来走，一下子弄光了也不行。

再有出口市场，不确定性非常大。比如说9月份出口日本，已经占到出口44%，一旦它有一个急刹车，有一个政策变化，别的新兴市场还没有达到补位的程度，这样会引起什么反应。再加上传统市场萎缩比我们原来预计要快。