2014全球新能源企业500强分析

2013年，新能源领域的贸易争端有所缓和，新兴市场国家对新能源产业的政策扶持力度持续加码，欧洲地区的产业政策出现调整，产业的发展在不同的地区呈现涨跌不一的现象。受此影响，2014“全球新能源企业500强”的榜单发生了较大的变化，呈现出以下特点：

　　一、全球新能源企业500强国家分布稳定

2014年 “500强”上榜企业分别来自36个国家和地区，与2013年 “500强”一样。其中，中国（中国大陆及香港、澳门、台湾）有国电科技环保集团股份有限公司、保利协鑫能源控股有限公司、晶龙实业集团有限公司、龙源电力集团股份有限公司、英利集团有限公司、新疆金风科技股份有限公司、天能国际集团等163家企业进入“500强”榜单，比去年（147家）增加16家，占32.6%，居首位；美国有GE Energy、Archer Daniels Midland Company、Dow Corning Corporation、Bunge Ltd.、First Solar Inc.、Valero Energy Corporation、POET LLC、Sunpower Corporation等74家企业进入“500强”榜单，比去年（72家）多2家，占14.8%，位居第二；德国有Siemens AG、Enercon GmbH、E.ON Kraftwerke GmbH、Nordex SE、Juwi Holding AG等48家企业进入“500强”榜单，比去年（58）少10家，占9.6%，位居第三；日本则有Sanyo Electric Co., Ltd.、Sharp Corporation、Toshiba Corporation、Kyocera Corporation、Solar Frontier K.K.等41家企业进入“500强”榜单，比去年（37家）多4家，占8.2%，位居第四；韩国有OCI Company Ltd.、SK Group、HYOSUNG Co., Ltd.、KC Green Holdings Co., Ltd.等29家企业进入“500强”榜单，比去年（30家）少1家，占5.8%，位居第五；西班牙则有16家，占3.2%，位居第六； 法国14家，占2.8%，位居第七；巴西13家，占2.6%，位居第八；芬兰12家，占2.4%，位居第九；澳大利亚11家，占2.2%，排名第十（见图1）。



　　二、全球新能源企业500强企业重心东移

与2013 “500强”相比，2014“500强”企业分布基本格局没有改变，主要分布在3大洲（见图2）：亚洲、欧洲和北美洲；其中，亚洲共有245家企业入围榜单，比2013年的230家增加15家，占49%，依旧位居首位；欧洲共有141家企业入围榜单，比2013年的155家减少14家，占28.2%，位居第二；北美洲共有81家企业入围榜单，比2013年的79家增加2家，占16.2%，位居第三；大洋洲和南美洲各有16家企业进入榜单；剩余的1家企业则来自非洲。

亚洲入围的企业数的大幅增加与欧洲入围企业数的大幅减少形成了鲜明的对比，这也反映了新能源产业发展的国际趋势。2013年，随着欧美“双反”事件的解决以及中国等亚洲国家促进光伏电站等终端产业发展政策措施的连续出台，大量的资金开始涌入光伏电站、储能等终端产业，中国等亚洲国家的光伏制造企业终于摆脱了2011年以来的阴霾，开始复苏；而终端企业则获得了快速发展的机会，整个产业呈现出一片复苏向好的局面。与此同时，由于新能源发电成本的快速下降、“负”电价等因素的影响，欧洲特别是西班牙、德国等国家开始重新审视并调整各自的新能源产业特别是光伏产业政策，这极大的影响了企业投资光伏电站的积极性，德国等国的新增光伏装机容量持续减少，这对本就不具备足够竞争力的欧洲光伏等制造企业带来了沉重的打击，企业破产、重组及被并购等现象此起彼伏，很多知名企业不得不退出光伏产业如Bosch Solar等。

与上述现象相一致的是入选企业总营业收入规模的变化。2014全球新能源企业“500强”亚洲入选企业的总营收额为9219亿元，占“500强”总营收额的33%（见图3），比2013年的8643亿元（占30.5%）增加了576亿元；而2014欧洲入选企业的总营收额为1015亿元，占“500强”总营收额的36%，比2013年的1037亿元（占36.7%）减少了22亿元。

由此可见，受宏观经济政策变化的影响，全球新能源产业发展的重心正逐步的东移，逐步由欧洲向亚洲等新兴市场国家占主导的地区转移；“500强”榜单的变化也鲜明的反映了这一变化趋势。



　　三、全球新能源企业500强新兴市场国家奋起直追

从上榜企业规模来看，“500强”企业2013年度营业总收入为28202亿元，比2012年的28301亿元略微减少了99亿元。其中，发达国家上榜企业营业总收入为20183亿元，比2012年的20833亿元减少650亿元（见图4），约占 “500强”营业总收入的71.57%，（见图5），比2012年的73.79%年减少了2.22个百分点；新兴市场国家上榜企业总收入为8019亿元，比2012年的7418亿元增加了601亿元，约占“500强”营业总收入的28.43%，比2012年的26.21%增加了2.22个百分点。

由此可见，新兴市场国家的“500强”企业总营业收入呈现上升的趋势，而发达国家的企业则正好相反，呈现下降趋势。这也表明新兴市场国家企业正迎头赶上，与发达国家之间的差距正逐步减小。

2014“500强”排名前十的企业（见表1）依次为GE Energy（美国）、Archer Daniels Midland Company（美国）、Abengoa S.A.（西班牙）、Vestas Wind Systems A/S（丹麦）、Siemens AG（德国）、Sanyo Electric Co., Ltd.（日本）、Scottish and Southern Energy PLC（英国）、Copersucar S.A.（巴西）、Dow Corning Corporation（美国）和Enercon GmbH（德国）。前十的企业中出现了新兴市场国家企业的身影，而不再是由发达国家企业独霸（见表2）；由此可见，新兴市场国家企业的竞争力增强，其与发达国家的差距正减少。

以上两组数据表明：受宏观经济政策变化的影响，新兴市场国家开始在新能源产业上发力，产业企业正快速发展，迎头赶上，企业竞争力迅速增强，开始拉近与发达国家企业的差距，甚至并驾齐驱。

　　四、全球新能源企业500强中国企业竞争力增强

2014“500强”企业中，中国企业占据163家，比去年（147家）增加16家；其中中国大陆企业有140家，中国台湾企业有16家，中国香港企业有7家。中国不仅入选企业数依旧占据绝对优势，远多于排名第二的美国（74家）和排名第三的德国（48家），而且数量大幅增加。

从收入规模看，中国在入选企业增加的同时，总营业收入也增加，达到了5350亿元，平均每家企业营业收入为32.82（去年为33.18）亿元；而美国虽然入选企业数增加，但是入选企业的总营业收入却减少到6687亿元，平均每家企业营业收入为90.36（去年为97.71）亿元。不管从总营业收入规模还是单体企业规模来说，中国虽然仍大幅低于美国，但是差距正逐步减小。更值得注意的是， 2014“500强”中国企业总营业收入比2013增加了472亿元（见表3），而相反的是，美国企业的总营业收入却减少了348亿元，中国企业与美国企业总体的差距正在减少，企业竞争力有所增强。

再者，虽然“500强”榜单中排名前十的企业依旧没有中国的企业，全部来自欧美等发达国家；但是排名前50的企业中，中国企业有6家，比去年增加了1家（见表4、表5），而且排位更加靠前。

以上分析表明，虽然中国企业不管是在总体规模、还是单体规模都比美国有比较大的差距；但是，中国企业数、规模及排名均呈上升的趋势。这些都表明中国企业的国际竞争力有所增强，我们也相信在国家政策、产业环境进一步向好的同时，我们的企业竞争力也会进一步增强。


　　五、全球新能源企业500强企业并购重组加剧

与2013“500强”榜单相比，2014“500强”榜单上少了许多熟悉的面孔，不少行业内知名的、曾经超一流的企业从榜单中消失了，其中就包括了：Eco-Energy Inc.（美国）、尚德电力控股有限公司（中国）、Power-One Inc.（美国）、赛维LDK太阳能高科技有限公司（中国）、Bosch Solar Energy AG（德国）、Conergy AG（德国）、Oerlikon Group（瑞士）、Centrosolar Group AG（德国）、S.A.G. Solarstrom AG（德国）。这些曾经业内知名的企业或退出或因为经营不善等各种原因破产重组、被收购，从新能源产业中消失，成为人们的记忆。更多精彩内容请关注能源网-中国能源报www.cnenergy.org

虽然2013“500强”企业破产重组数并不比2012“500强”企业多，但是，2012“500强”破产的企业多为中小型企业，而2013“500强”破产、退出企业则多为行业内知名的大企业，前者的规模和影响力与后者不可同日而语。这也表明了新能源产业开始进入深度调整时期，只有更优秀、更有竞争力的企业才能生存并脱颖而出。

　　六、全球新能源企业500强企业多元化经营成为主流

从入选企业数量来看，2014“500强”企业中从事太阳能、风能和生物质能及开展多元化经营但是以太阳能、风能和生物质能为主的企业（下简称：多元产业企业）共有448家比2013年的459家减少11家，占“500强”的89.6%，比2013年的91.8%减少了2.2个百分点。其中，多元产业企业为169家，比2013年的148家增加21家；太阳能企业167家，比2013年的184家减少了17家；风能企业53家，比2013年的69家减少了16家；生物质能企业59家比2013年的58家增加了1家。而以储能电池为主的其它新能源产业企业为52家，比2013年的41家增加了11家，占“500强”的10.4%，比2013年的8.2%增加了2.2个百分点。

从收入规模来看，“500强”企业中从事太阳能、风能、生物质能及多元产业企业2013年总营业收入为27040亿元，比2012年的27188亿元减少了148亿元，占总营收的95.88%，比2012年的96.07%减少了0.19个百分点。其中，多元产业企业总营业收入为12099亿元（见图5），比2012年的11244亿元增加了855亿元，占42.90%，比2012年的39.73%增加了3.17个百分点；太阳能企业为7631亿元，比2012年的8135亿元减少了504亿元，占总营收的27.06%，比2012年的28.74%减少了1.68个百分点，降幅大大减缓；风能企业为2914亿元，比2012年的3609亿元减少了695亿元，占10.33%，比2012年的12.75%减少了2.42个百分点；生物质能企业为4396亿元，比2012年的4200亿元增加了196亿元，占15.59%，比2012年的14.84%增加了0.75个百分点。而其它以储能电池为主的其他新能源行业企业则为1103亿元，比2012年的1113亿元减少了10亿元，占3.91%，与2012年基本持平（见图6）。



以上分析表明：新能源产业发展依旧呈现太阳能、生物质能和风电三足鼎立的基本格局；太阳能产业不管是入选企业数还是总营业收入规模的减少幅度都大幅度降低，整个产业正在复苏；开展多元化经营的企业持续快速增长，企业数和营业收入规模均大幅度增加。在行业调整周期，为提高企业竞争力，寻求更多更稳定的盈利渠道，越来越多有资金（融资渠道）、有实力的企业开始大规模投资光伏电站、风电场和储能等终端产业，开展多元化经营；多元化经营正成为新能源产业发展主流。

综上所述，受全球经济低迷，产业政策变化不一的影响，2014“500强”发生了较大的变化，也呈现出了新的特点：新能源产业加速调整，企业并购重组加剧；新能源产业的发展重心开始东移，产业全球发展更加均衡；新兴市场国家企业与发达国家企业的差距正加速缩小，其企业竞争力逐步增强。我们相信，随着全球经济发展，新进入国家和先驱国家产业政策差异的日益明显，新能源产业上述发展态势将更加明显，产业也将朝更加健康的方向发展。