美二次双反后全球太阳能光伏市场预期

自美国宣布二次双反以来，关于中美两国的光伏市场一直为人关注。从最近参加的Intersolar北美展上，我们收集整理了以下的声音：

1. 美国市场在下半年将保持相对平稳：针对投资者担心在三季度的下滑，对美的出货量将保持相对持平。

2. 美国民阳市场仍旧强势增长：尽管组件的价格近期小幅上涨至70美分/瓦，民用市场预期将由于客户收购和平衡系统BOS成本的快速下降而保持强劲。预期第三季度将远超二季度，第四季度会由于过去季节性的减少而持平。

3. 中美贸易摩擦对美国基本面影响较小：在最差的情况下，中国光伏企业的对美产品每瓦价格会上涨8-10美分。但其中一部分成本上升已经被反映在当前的价格下降中。

4. 美国市场的价格将保持稳定：组件价格约在75-77美分/瓦，三季度不太可能有较大变化。

5. 中国国内市场从7月份起预计将增加需求：尽管上半年起步较晚，原先14GW装机量目标被调至10GW，中国的光伏市场仍被预期7月会增加需求。中国光伏企业预计下半年需求将比上半年多3-4倍。普遍的担心是 - 一方面全球市场的价格压力仍在继续，价格在预期的下滑通道中前行；另一方面中国的组件平均价格ASP在55-56美分/瓦区间，全球在三季度会下降1美分/瓦，但多晶硅的价格可能会稳定在21-22美元/公斤。

6. 中国的分布式光伏支持和管理的相关政策将陆续出台：补贴将适当提高，农业大棚光伏应用继续增加。

7. 中国的EPC市场开始混乱：自从多年前投资商一窝蜂地转向光伏行业，随之带来的是多晶硅制造和组件生产的产能过剩，并由欧美双反引发了一轮破产、重组的洗牌。几年前，当人们意识到多晶硅和电池组件制造不在有利可图，中国的企业家又把目光投向平衡系统，导致逆变器等的价格质量大幅下滑（当然有利有弊）。现在，众多企业都认为唯一还有利可图的就是做EPC，于是从2013年起，各种EPC、投融资的会议在行业内被热炒，大、中、小各种承接电站的项目随着集中式、分布式光伏的推广而蜂拥至前台。任何一点关系都将成为建立一家EPC公司的理由和可能。地球人都知道：在中国做光伏电站只需两个条件：资金和关系。

8. 美国双反后，将同世贸组织13个成员国讨论环境相关产品的关税：据美国商务部消息，美国将会同WTO的13个
成员国讨论全球环境产品协议。包括光伏组件产品在内，世贸成员国目前征收的关税最高达35%。环境产品协议EGA将列出54种产品清单，努力降低5%左右的关税。