光伏产业观察：产能过剩之说可以休矣

关于如何判断全球光伏组件供求关系问题，近期笔者的用词已经改为“供求关系加速合理”，乐见全球光伏发电市场的快速增长。3月28日看到各大专业网站转载的《北京商报》根据工信部副部长近日的讲话而编写的《我国光伏发电、风电设备绝对过剩问题凸显》（简称“凸显”）一文，笔者对此颇不以为然。一方面，光伏产能过剩之说正在成为往日黄花；另一方面新闻媒体能否以一种更加严谨而科学的态度引导社会舆论，对国家希望的光伏产业健康发展至关重要。

“凸显”强调：“新兴产业的发电设备面临着日益严重的产能过剩问题......绝对性的过剩......如发电设备目前形成的产能，怎么发展也消化不了这些产能。”并引用2012年数据：“光伏设备产能利用率只有不到60%”

为什么说光伏产能过剩之说可以休矣？为什么特别不赞同“怎么发展也消化不了这些产能”之说，源于光伏组件的这样一个供求变化过程：2011年为70GW：27.5GW，是供求关系最为严重的失衡期；2013年为60GW：36GW，是供求关系仍旧失衡期；2014年应为60多GW：45-49GW，是供求关系加速合理的开始期。所以判断“60多GW”，是因为过去两年设备投入情况并未出现；所以判断“45-49GW”，是因为鉴于各国光伏政策的不断调整，全球各大分析机构纷纷提高对电站建设总量的不同预判。总之，供给量未有增加，需求量快速增长可以称之为“加速合理”。遗憾的是“凸显”作者选择的是2012年的数字，并未分析2013年的数字，也无从看到2014年的可能数字。更重要的是，分析一个产业，不仅要看数字，更要看数字背后的本质。对此，笔者有两点看法：

其一，虽然距离供大于求20%的合理比例还有差距，但是2013年全球光伏组件供求关系已经发生了本质性的变化。从数字看产业，表面看是对供求数字变化的判断，实质却是对这个产业是向坏还是向好的根本判断。毫无争议的是，目前从舆论到产业内一致认为光伏产业已经向好，笔者则明确以为此轮光伏产业整合的最低谷期结束于2013年。其最重要的标准就是资本是否大规模进入这个产业，事实是，资本大在规模进入光伏下游市场的同时也在进入中游重组市场，这就是去年郑建明近四十亿、刘汉元近十亿买入光伏中游资产。如果全球光伏下游市场能够继续保持每年15%的增长，供求合理指日可待。这是完全有可能做到的，因为有分析说到2018年全球光伏安装量将达到500GW，而目前仅为137GW。

其二，虽然光伏产业仍处困难时期，但是如何看待不同困难时期的光伏产业至关重要，如何介绍、宣传光伏产业至关重要。光伏产业不仅加速合理是事实，供不应求也只是时间问题。当前光伏产业最大的困难是什么？是融资困难；造成这一困难的原因是什么？原因之一是社会对光伏产业严重污染、产能过剩的误判；而这一误判又与媒体的误判和宣传不无关系。在光伏融资市场上，呼吁融资支持的人无不面对这样困境：大量的时间消耗在解释光伏产业是一个什么样的产业，光伏产业的中游投资和下游投资是不一样的投资。可见，没有全社会对光伏产业的正确认识，就没有光伏产业的理性融资环境，没有光伏产业的理性融资环境，就难有国务院《关于促进光伏产业健康发展若干意见》所希望的局面。

（作者系中国能源经济研究院首席光伏研究员）