甫瀚咨询：光伏产业“寒冬逆袭”

2013年对中国的大多民营企业而言是困难的一年。那些在经济严冬中得以幸存的企业，该如何在冬天中从自身寻求突破以求厚积薄发，在春天到来时抓住 机遇，赢在新的起跑线上?以清洁能源产业的代表光伏产业为例，在面临行业低谷，市场大洗牌的不利环境下，民企能够从哪些方面提高自己的核心竞争力，实现成 功“逆袭”呢?

入冬：行业现状环

光伏产业“寒冬逆袭”

回顾整个光伏产业在中国的兴起发展不过10来年。2006年至2010年，光伏产业由于受到各国(尤其是欧洲)太阳能补贴政策的扶持连续5年高速增长，众多中国光伏企业高举清洁能源改变世界的大旗，成功境外上市，一时风光无限。

然 而，中国光伏企业的自身发展又存在先天不足，由于上游晶体硅材料依赖进口、下游组件依赖出口 “两头在外”的结构性问题，造成我国光伏产业形成了“议价能力低”、“抗风险能力低”的“双低”局面。加之近年地方性的盲目建设、粗放扩张、过度投资带来 光伏产能的集中化膨胀式释放，2010年后全球经济(尤其是欧洲)的衰退导致需求持续性萎缩，造成光伏产业产能严重过剩，光伏企业利润大幅下滑。资料显 示，2010年，中国已有100多个城市建设了光伏产业基地，但九成以上产品依赖国际市场，国内需求不足3%。目前全球太阳能光伏组件的需求量约在 2000万千瓦左右，而全球太阳能光伏总产能大于实际需求量1.5至2倍，其中7成左右的产能集中在中国。

在这生死危机关头，中国太阳能电 池产品的两大主要市场美国和欧洲又接连筑出贸易壁垒，直接引发了行业大动荡和重新洗牌。据中国光伏产业联盟数据，2011年统计的中国光伏企业数为262 家，2012年已经降至112家，一半以上的企业退出了光伏产业;即便是幸存的光伏企业也免不了巨额亏损，行业哀鸿遍野。

那么中国光伏产业 是否因此会一蹶不振?答案是否定的。我们认为光伏产业依然处于上升发展阶段的朝阳产业。虽然目前尚面临严重的结构性问题，但从长远来看，伴随着全球经济的 复苏前景乐观，环保产业(尤其是清洁能源产业)的蓬勃发展，世界能源格局的结构化调整，国内市场需求的进一步开发以及国家对光伏产业扶持新政策的进一步出 台落实，光伏产业再度迎来春天只是时间问题。

打寒颤：企业的下意识反应

光伏企业举步维艰的现状眼下也是不争的事实。但就像人 体着凉会不禁打寒颤放出体内积蓄的热量一样，行业遇冷，企业也会打寒颤。企业入冬后典型的下意识反应包括：降薪裁员;压缩采购成本或推迟付款期;稳固融资 渠道以防资金流断裂;削减各部门预算以减少费用支出;甚至关闭产能低下的生产线或者分公司，断腕求存等;除此之外便是漫无止境的等待和观望，期望早日熬出 头。这些近乎于企业的本能反应，对于严冬中命悬一线的企业很基本，也很重要。然而须知这些行业低迷时的被动应激反应，每个企业都能做也都会做;观望与等待 兴许能帮助企业熬过饥肠辘辘的冬天，但若仅满足于此，企业很难提升在市场中的竞争力。诚然，熬过冬天已是值得庆贺的胜利，但各企业在困难时期应对的方法不 同，已经注定行业回暖时，各企业将站在不同的起跑线上。

蜕变：冬天正值好时机钱

所谓“危机”，便是“危”中有“机”。行业进入经济严冬，恰恰给企业带来了调整、布局和转型的黄金机遇期，主要原因在于：

l 企业在低迷的市场环境中，必然被动做出调整;此时主动寻求转型顺水推舟;

l 有闲置的资源可以利用，有实施变化的条件;

l 低迷的市场环境中，积极转型有助于打消员工对企业未来的顾虑，提振投资者信心;

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如 上图所示，主动出击和消极等待的两种选择分别会将企业带入良性和恶性的循环中。当大部企业还在祈祷行业的冬天快快过去，高瞻远瞩的企业管理者已经带领企业 在冬天养精蓄锐的同时，寻求转机，提高企业的竞争力，并在行业春天到来时抢占先机。冬天里迈出的一小步，尽管伴随一定的风险，但很可能帮助企业在春天来临 时赢出竞争对手一大截。

展望：冰层下酝酿新的生机

前文已经叙述了“行动”对于过冬企业的重要意义，而行动的前提是要有正确的方向，“举旗不定”、“南辕北辙”等错误选择只会使企业加速陷入泥潭。

目前，国内光伏企业主要集中在太阳能产业链中的硅片生产加工、电池片和组件上，产业高度集中化、产品相似度高，以及存在前文中提到的“两头在外”的结构性问题; 高度竞争使行业中的企业对市场环境高度依存，利润空间非常有限。光伏产业未来将走向何方?如何消化已经过剩的产能?光伏产业下一个利润增长点在哪里?政府、企业、投资者等行业相关人士已开始进行积极探索。

政 府方面，为扭转行业困境以及完成结构调整，政府新的产业扶持政策即将落地。对于刚面对欧盟反倾销税的光伏企业来说无疑是寒冬中的一缕阳光。6月14日，国 务院常务会议部署大气污染防治十条措施，研究促进光伏产业健康发展。会议从规划和产业政策引导、全额收购发电量、完善电价政策、企业融资支持、技术研发、 产业整合六方面提出扶持国内光伏产业的措施。这些措施立足于扩大内需以解决产业目前面临的困境，特别是将分布式光伏推广放到首位。

企业方面，为扭转“两头在外”给企业带来的困境，在未来的竞争中脱颖而出，势必需要“吃透两头”。因此，光伏行业未来发展的热点趋势(同时也是政策扶持的重点)，主要集中在：

l 产业上游的核心技术革新：包括硅片生产工艺的提升和电池片的转化率的提升，新型太阳能光伏电池研发(如量子点电池、有机电池、多晶硅薄膜电池等)。最终降低发电成本。

l 产业下游国内市场的开发：将主要来源于大型光伏发电电站建设和分布式光伏发电机组建设，将成为未来国内市场需求的新增长点;比起大型光伏发电电站，未来分布式光伏发电业务根据有成本优势和灵活性，尽管分布式发电的并网难题依然没有彻底解决。

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行动：冬积跬步，春行千里

为了迎接春天的机遇和挑战，光伏企业可以具体从哪些方面下手?我们提供了如下四个视角：

1. 企业的战略层面

企 业管理层可综合考虑包括市场、政策，竞争者，产品等方面的动态和趋势，结合企业自身的目标和条件，进行前瞻性的战略部署和战术调整，以获得先发制人的优 势。对于战略着眼于产业上游核心技术革新上进行拓展的企业，可在关注人才和新工艺、新技术的引进，研发的投入、寻求专利合作共享及保护方面积极的行动。对 于战略立足于产业下游拓展国内市场的开发的企业，可在寻找发电合作渠道和伙伴、探索盈利模式、关注发电补贴政策优惠等方面下功夫。

2. 企业内部流程层面

行 业的淡季是企业全面重整现有内部流程、提高运营效率的好机会;企业可通过企业内部流程(特别是生产、销售、供应链、采购、仓储物流、商业智能等)的全面梳 理和审阅，识别潜在的改进机遇，衡量改进的成本和收益，消除冗余和低效的活动，在某些运营环节上实现自动化操作。而后，企业应安排合理的改进时间表，对需 要执行的改进分项目施行;对于实施成本低，效果立竿见影的改进可安排短期项目，以帮助企业节省成本、提高效率;对于实施成本高，时间跨度大的，可设立长期 项目。

另外，企业长期发展目标和战略转型而带来的新业务、需要新流程提供配套支持;未来新流程的规划，新老流程的对接，员工培训等都需要企业管理者未雨绸缪。

3. 员工和组织架构层面

员工和组织架构调整同样需服务于企业的战略调整，并购、合营、部门架构调整，都应以企业目标为导向。同时，为构建精干、高效的组织，建议公司管理层应考虑并涉及到的方面包括：

l 汇报体系的梳理整合

l 内部沟通的效率效果

l 绩效体系的改进提升

l 跨职能间的协调融合

对于处于转型阶段、应对市场洗牌环境的光伏企业，对公司现有职能的重新整合(如集中化采购、财务、IT、人力资源管理，建立共享服务中心)、精简员工、也不失为有效提高组织效率，降低成本的方法。

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4. 系统和数据层面

考 虑到未来光伏企业会经历产品种类及价值链会经历一段时期的迅速扩展，公司的转型，组织架构的变更，流程改进的需要，公司现有的应用系统会不断承受压力和挑 战，并可能存在信息技术支出失衡、应用系统无法满足未来的发展需要等情形出现。“闭门造车”而未与企业“携手并进”往往是企业信息技术职失效的常见原因。 企业须前瞻性的根据未来发展战略，重新审视公司主要应用系统：

a. 是否能够满足企业未来业务发展甚至转型的需要，支持企业新业务、新产品的增长;

b. 是否能有效地支持企业增长并提供充分的管理数据，以支持管理层决策的要求;

尽管会带来一定的成本压力，在行业低迷，业务量减少的情况下，仍不失为更新和升级系统的一个好时机。