研究要有前瞻性,前瞻性大多数情况下,低智力人士会认为是意淫,这篇旧文我们回顾一下:
【关于光伏的几个具有想象力的模式集中讨论
光伏行业目前正处于行业的低谷,这一点在全行业的产能成本重压以及股价的表现上均得到体现,最近的是超日光伏倪氏家族的所谓“跑路”事件,让整个光伏行业的窘况彻底的暴露到前台(相对于过去赛维LDK\尚德电力的高负债引发的机构层面的暴露而言),超日的问题已经把光伏的问题暴露到了普通投资人的面前。
光伏产业是富有想象空间、具有“能源自由”这一充满巨大想象价值的产业,目前这个行业处于极低的谷底,因此有必要对这个行业重新做一次想象,讨论一下是否存在投资的可能。
后面的讨论可能因政策、资金、人文等各种因素的参杂,不一定得到体现,但不妨碍做大胆的假设。
主要是6个方向的假设。
1、 基于全产业链重资产、偏制造的简单买卖关系商业模式向向重资产(甚至是中资产)长期项目式经营的转变
2、 乘农村城镇化的东风,光伏产业分布式技术与现代农业的机会
3、 低价值土地整理之后,大幅提升土地价值与产出的机会
4、 传统房地产开发商向社区服务型开发商转型过程中,分布式光伏的机会
5、 光伏投资与人口老龄化的机会
6、 技术性突破带来的大众消费的可能,顺带而来的新型投资机会
1、 基于全产业链重资产、偏制造的简单买卖关系商业模式向向重资产(甚至是中资产)长期项目式经营的转变
我国光伏行业,目前看来所得到的成功与失败,放在全球经济的角度去看,应该是恰好的一个结果,这个结果提前20年去做或者延后20年去做,是得不到的。
由于10年前中国加入了WTO,全球重资产制造中心事实上已经放在了中国,基于这样或者那样的理由,光伏行业这种对成本高度敏感,同时亦对技术高度敏感的产业,在中国人的努力之下,基本上占领了出货量的全球70%的份额。
人力成本的低廉以及过去10年对环保的漠视,造就了这个产业,同时跟大多数所谓高技术行业的通病一样,我们放弃了最前沿的技术研发(最核心的层面)。
简而言之,可以概括为本来应该由西方世界控制的产业,通过这种病态的发展方式,恰好本中国人“投机”成功(尽管他存在大量的非议)
过去10年光伏走的是外向型发展的路子,即制造面板与出口方式,应用层面在国内尚未得到如西方国家那样的普及。
随着西方国家逐渐意识到对光伏产业失去控制,开始收缩市场】
年初eua开始翘头时写的,那时光伏还是一坨屎,现在都至少100%有的甚至300%,亿晶光电跑去养王八,中电跑去种蘑菇,当初说我异想天开的那位在爬房顶
神嘛事儿:回复@Macgro:徐总是例外
Macgro:回复@神嘛事儿:要看企业的,对有些企业来说,两害相权取其轻,能活着就不错了。泽熙当时入货的价格是0.5倍的PE,是抄到底了。不是所有的PE都混吃等死的。
神嘛事儿:回复@Macgro:pe只想混吃混喝,找pe没戏,死得更快
Macgro:中国是全产业发展,只有倒闭的企业,没有倒闭的行业。这里就看资金成本了,熬不过的也没办法,有些生意也只有国家层面可以操作。不过光伏当时是可以找PE的。
小肥牛她爹:回复@神嘛事儿:呵呵,亿晶我都清仓了。。。
小肥牛她爹:清仓出局。。。。过冬了,留了个铁路。。。汤,今天你看到了。。。我无语地关灯吃面中。。。。目前三分之一仓
qz淡淡:先过冬
文章作者:索比光伏网
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