中国光伏出口格局调研分析

 欧美疲软，亚非拉雄起——这9个字就能总结2013年上半年中国光伏出口格局变化。

中国机电产品进出口商会太阳能光伏产品分会向记者提供的最新数据显示，受贸易摩擦影响，上半年中国光伏电池片及组件对外出口额锐减30.97%至65.22亿美元，其最核心原因是出口价格下降41.07%，尽管出口量增长17.02%。

对欧洲、北美、大洋洲出口额大幅下滑，约占出口总额半壁江山(42.81%)的欧盟市场同比下降近五分之三(58.33%)。但上半年对亚非拉出口有所增长，对亚洲出口同比增长1.5倍(150.49%)，提升至出口总额的五分之二(37.99%)，超过原中国第一大出口市场欧盟。对非出口也保持连续快速增长，同比增长近五倍(499.73%)。

在新兴市场中，针对日本、印度和南非这三个国家的出口增长尤为显著。其中，对日本出口12.92亿美元，同比增长约三倍。印度同比增长近两倍。最夸张的是南非市场，增长尤其迅猛，出口额达2.5亿美元，同比增长22倍。

欧盟针对中国光伏产品发的“双反”调查始于2012年11月8日。机电商会的报告中称，这次“国外对我太阳能电池产品‘双反’调查，对整个行业的影响是致命性和毁灭性的。”直到8月初欧盟与中方达成“价格承诺”协议，部分光伏企业才将被免于征收高额反倾销税。

中投顾问能源行业研究员任浩宁对记者指出，新兴市场的成绩亮眼，并非由于这些市场需求猛增，而是因为欧美市场的萎缩，中国光伏产品被迫转向。此前国内光伏产品出口过多地关注于欧美市场，而忽视了亚非市场的需求。中国光伏产品在欧美市场上遭遇打击，迫使其必须开始调整战略，将出口转向日本、印度、南非等国。

但任浩宁强调，这些所谓新兴市场的容量并不大。

上半年对日出口额是12.9亿美元，任浩宁预期年末能达到20亿-24亿美元，但他并不看好印度市场，上半年出口额为2.76亿美元，他预期全年顶多突破5亿。他认为对南非全年出口额也将徘徊在5亿美元左右。

光伏行业人士表示，日本今年是全球光伏领域增长最快的市场。日本市场的异军突起事出有因——福岛核泄漏发生后日本国内反对核电站的呼声，加上去年7月开始实施的新能源补贴法案《可再生能源法》，为日本太阳能光伏产品市场迅猛增长提供了良好契机。

目前日本国内反对使用核电声浪高涨，境内核电站一度处于全部停运状态。据共同社报道，日本关西电力公司向原子能规制委员会提交申请书表示，目前尚在运行的福井县大饭核电站3号和4号机组，将分别于9月2日、9月15日停止运转，进入定期检查。届时日本国内所有核电站又将全部停运。

但由于夏普、三菱等大企业基本垄断了日本国内光伏市场，日本国民对外国产品又比较挑剔，中国光伏企业开辟日本市场并非易事。

机电商会在报告中也指出中国光伏产业面临的重大难关：“对国外市场依存度过高，国内光伏市场尚未大规模启动”。据机电商会报告，2012年全球光伏新增装机量约为32GW，同比增长10%左右。中国新增光伏装机量约4.5GW，同比增长66%，约占全球市场份额的14%。数据显示，目前国内生产的80%以上太阳能电池产品用于出口。

这就使得产能过剩的中国光伏产业必须在对外出口市场萎缩、亚非拉市场上升空间也有限的情况下，尽快开拓国内市场。

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针对光伏产业的调整，任浩宁建议政府与行业协会组织相关负责人一起，对企业当下的库存、生产经营状况进行摸底。在此基础之上，帮助小企业与市场做好对接，在其消化完库存之后，可以退出市场。而针对业内大型企业，他则建议尽快积极准备转向国内市场。

可再生能源已逐渐成为中国的能源引擎，它在中国的发展虽然称不上顺遂，但绝对不会停止。中国政府认可可再生能源的巨大市场潜力和战略价值，但这个行业也存在挥之不去的顽疾，要想取得更大进步，必须有所改变。

关于中国可再生能源发展所面临的问题，外界的目光集中在“减少政府干预”和“加大有效监管”两方面。外界认为，要想拥有更广泛的能源发展，中国需要创造一个高度整合的、开放的电力市场。

2010年，中国超越美国，一跃成为全球最大的电力市场。中国在10年之内将装机容量翻倍，于2011年达到1.1太瓦，并期望2030年前达到2.4太瓦。2011年，中国发电量约达到4700太瓦时，占世界总发电量的22%。相比之下，美国发电量占全球20%，而日本仅占5%。

在中国的发电资源构架中，煤炭占65%，是中国能源的中坚力量。发电厂是中国最大的煤炭消费者。客观地说，煤炭消费发生大幅下滑基本不可能。有预测认为，截止到2020年，中国煤炭消费将比2010年增加35%。

对化石燃料的依赖使中国成为全球释放温室气体最多的国家之一。政府承诺将通过优化能源组成和其它可行办法降低排放，并在“十二五”规划中强调了可持续发展是经济发展的关键。能源部门计划向电力行业投资至少8300亿美元，燃气电厂、可再生能源发电和输电网络是投资的重中之重。同时，中国正在促进可再生能源行业的科技研发，力争关键的可再生能源设备实现国产化。

聚焦亚洲的咨询机构Solidiance调查显示，自2004年起，中国对可再生能源的投资以每年80%的速度递增。

中国对清洁能源的投资额从2004年的15亿美元飙升到2010年的490亿美元，并在2009年首次超过美国，成为清洁能源的最大投资国。彭博社提供的数据显示，中国于2012年再度以680亿美元的投资额称霸全球，这个数字占到全球清洁能源总投资的1/4。至此，中国奠定了其全球可再生能源领军人物的地位。

2013年，中国依然计划大规模增加清洁能源装机，太阳能、风电以及水电均有不同程度的增加。中国的水电规模领跑全球，占到全球水电总产能的20%。同时水电也是中国发展最成熟的绿色资源。但水电的发展己经失去动力，即便继续增长也会非常平缓，这也将中国实现绿色能源目标的机会留给了其它可再生能源。

在风电方面，中国拥有全球26%的风电装机，同样是世界之最。中国认为目前本国风电规模仍然控制在理性范围内，因为与丹麦相比，中国的风电占比依然很低，因此仍然有不小空间，超越250吉瓦也不足为奇。中国政府的目标是在2015年拥有100吉瓦的风电装机，其中离岸风电的比例将大幅提高。

中国的光伏产业仍在扩张。尽管目前全球70%的光伏装机分布在欧洲，但中国却是太阳能光伏市场发展最快的国家，装机容量从2005年的68兆瓦跃升至2011年的3.1吉瓦。但在中国的电力总装机中，这个数字仅占到难以察觉的0.3%。中国之前的光伏产业依赖出口，但金融危机导致各国相继调整能源政策以及欧洲的“反倾销”，中国的光伏出口开始频繁受阻。在这样的背景下，中国政府正在改变策略，将市场开发的重心移回本土，原本计划在2020年实现的21吉瓦装机目标已经被提前至2015年。

所有数据都在告诉世界，中国的可再生能源规模巨大，并且正在高速向前发展。但快速发展的背后是不断恶化的顽疾，特别是对补贴的过度依赖。

光伏产业就是个活生生的例子。中国并不完善的可再生能源战略阻碍了技术的创新发展，为了扩大市场份额，中国的光伏制造商过度依赖补贴所带来的价格优势，而不是依靠技术进步和效率提高来减少成本。

风电行业也面临类似的问题。风电在中国的发展正在呈现颓势，太过复杂的风电补贴是原因之一，税收政策是另一个原因。地方政府受到政策激励，强迫风电企业购买本地生产的设备、鼓励低级别的制造业，一个极具竞争力的行业就这样畸形地发展着。此外，风电并网和跨区输电也困难重重，中国的风电设施集中于北部的三个相对偏远、经济欠发达地区，这导致规模化发展遭遇巨大难题。

更为纠结的是，电力设施的建设正在被地方利益捆绑。地方政府修建电厂主要是为了增长GDP，而不是满足电力需求，这导致很多地方出现严重的盲目建设情况。

新能源的未来需要更简单的补贴机制，并且创造一个公平和开放的市场环境。中国正在为此作出努力。自2011年8月起，装机容量小于50兆瓦的所有风电项目必须在获得政府许可和补贴之前，通过国家能源局的评估和登记。这个要求主要为了牵制地方级别的腐败和盲目扩张。但也正是因为这个政策，世界最大的、最具竞争力的风电市场的新风电建设出现了暂时性下滑。

中国目前迫切需要解决基础设施建设和电网政策缺陷。在此之前，很多可再生能源项目无法投建或无法接入电网。中国的电网由国有公司垄断，缺乏有效的自由市场运作，这对中国可再生能源的未来发展是一个严峻考验。 

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设计正在成为光热发电行业发展的最大障碍。

与其他建设工程不同，太阳能热利用行业在设计层面面临着越来越多的尴尬：正规设计院很多设计师并不太精于太阳能热利用相关设计，而太阳能行业组织及人保部的设计证书又不为市场所接受。
“‘太阳能热利用工程设计师’不为设计院、建设单位，甚至房地产开发商所认可，拿到这个证有什么用呢?”近日，在太阳能光热行业举办的太阳能与建筑一体化论坛上，专注工程市场的江西新余某太阳能光热企业的代表向中国房地产报抱怨说。

与市场错位

这位负责人说起自己的的尴尬经历：有一次参加江西某住宅项目配套太阳能热水器系统招投标，他信心满满拿出自己2012年在北京参加由中国农村能源行业协会太阳能热利用专业委员会联合人保部举办的“太阳能热利用工程设计、施工资质和设计师”培训班获得的相关资质证书，本想为自己企业加加分，但是甲方代表一脸不屑，回应一句“人保部在建筑口，起不了作用”。

上海UDG联创建筑设计有限公司机电部副总监孔令兰认为：“太阳能行业自己培养的工程设计师与设计院的设计师方向是不一样的，尽管他们在太阳能热水系统方面是更专业，但建筑、结构、暖通、给排水等方面肯定是设计院设计师的强项。”

但中国房地产报在采访太阳能光热企业时，得到共性回复是设计院并不懂太阳能，他们在接手做太阳能系统设计工作时，就会打太极，推回给太阳能厂家。

“目前大部分工程项目的太阳能设计，由太阳能企业自行设计，最后再到设计院盖章。”中国建筑文化中心项目经理朱方兴告诉记者，“很多的设计院根本就不了解太阳能的设计需求和性能，当下只有国内大型的设计院新设置了太阳能的专业设计部门，其他设计院在这方面都做得不够。”

“设计院不可能不懂太阳能，在方案设计时我们会考虑太阳能热水系统的设计，但具体设计会由设计院的设备配套所来做，当然方案的深化需要厂方配合。”北京城建设计研究总院责任有限公司建筑设计师奚雪根强调。

孔令兰也表示，对于复杂项目的太阳能还需要专业厂家的配合，设计院的设计师解决的是太阳能管道布置问题，厂家的设计师解决的是太阳能集热板的排布及效率问题。

三大问题待解

目前，全国已经有550人获得太阳能工程设计师相关证书，但是他们在太阳能热水系统设计过程中身份却极其尴尬：一方面做着具体的系统设计工作;另一方面却被设计圈拒之门外，仅当成是“看客”，这是由以下三方面造成的：首先，政策瓶颈。孔令兰告诉记者：“太阳能工程设计师与设计院设计师最大的区别是，前者没有出图资格，而后者有。”

其次，标准缺失。北京天普太阳能公司技术部经理吴艳元介绍：“一般来说，建筑设计师只做有规范的建筑范围内容，然而目前太阳能在建筑设计中还没有标准规范，所以集热器与管道的连接、保温、控制装置、循环装置只能由厂家来做。”

吴艳元坦言，目前太阳能与建筑结合的大项目一般都要求要有正规图纸，这意味着必须请设计院专门人员详细设计和画图。

第三，设计费问题。北京桑普文化传播有限公司总经理范立新在接受中国房地产报记者采访时坦言：“在太阳能光热行业的工程市场，设计院设计师不愿意做设计，原因是没有预留该项设计费，当然就没有了设计动力。”

广东五星太阳能股份有限公司技术总监袁家普也指出，甲方委托设计院做太阳能热水系统设计时，按说是应该支付相应的设计费，但甲方又不愿承担这一费用，所以导致设计院直接将该任务推回给太阳能企业。

如何化解当前太阳能工程设计师的尴尬困局?住建部近期举办的“太阳能建筑能源综合系统创新技术大会”似乎打开了一个缺口。据悉此次技术大会是住建部以5个在建、待建以及节能改造的实际项目为依托，邀请设计单位、太阳能设备生产与安装等单位参与的太阳能热水系统的设计。也许在真刀实枪的设计大比拼后，用自己的设计实力说话，太阳能工程设计师或将改写“看客”地位。