七省七市国家分布式光伏的几点猜想

 2013年6月16日上午国家能源局召开了七个行政省，三个直辖市，四个计划单列市的相关人员开一个分布式光伏发电的工作会。

                              

        七省：河北，广东，江苏，浙江，山东，辽宁，江西

        七市：北京，上海，天津，深圳，宁波，青岛，大连

        会议内容是保密的，会议纪要暂时还未拿到。

　　一 为什么选择这几个省市

        （一）经济是硬实力

        经济基础决定上层建筑。综观全球累积的100GW以上的光伏装机量，光照条件最好的非洲受限于其经济条件并没有大力补贴和发展光伏，而经济实力相对富裕的欧洲，日本，北美，澳洲却成了光伏装机的主力。

               


        从欧美日等发达国家发展补贴光伏的经验来看，经济实力毫无疑问是先决条件。至于能否可持续补贴则与经济稳定性相关。

        中国各省份补贴光伏有一个相对其它国家更明显的优势，就是未来10-20年中国还将处于一个经济高速发展的时间段，资金实力整体处于上升通道，且对能源的需求还有倍增的空间。

               

        天津，北京，上海的人均经济实力是毋庸置疑的，其人均GDP已经进入中等发达"国家"行列，排名国内前三甲。按照未来几年6%-8%的年经济增长率，2%-4%的通货膨胀，0.5%-2%的人民币升值速度，在2020年时极有可能跨入3万美元俱乐部，达到富裕水平。 有着媲美德意补贴装机的经济实力。

        而人均GDP排名第4的江苏，第6的浙江，第7的辽宁，第8的广东，第10的山东，目前处于10000美元左右的水平，同样到2020年有可能迈入2万美元俱乐部。后续的经济开发实力不俗。

        人均GDP排名第5的是内蒙，当地工业还处于发展前期，更多的GDP是以煤炭等资源性产业换来的，当地地广人稀，日照条件好，蒙东接近华北，从这一点看适合发展地面集中型电站。第9是福建，日照条件相对较差，当地也无比较出名的光伏企业。

        排名第15的河北日照条件相当的优越。且有晶龙，英利两个大型光伏企业要扶持。而排名第25的江西日照条件较差，经济相对弱后，考虑到当地有明星企业"江西赛维"和"旭阳雷迪"，纯属照顾。还有另一个原因：前电监会主席，现国家发改委副主任兼国家能源局局长吴新雄履新前曾在江西省主政达10年之久，当地的光伏是其主要的政绩工程之一。

        根据过往的经验，中央的财政专项资金挪用情况比较普遍，但是经济发达地区相对欠发达地区要好很多。目前在红头文件出台前，还不清楚分布式度电补贴资金的来源是可再生能源基金还是财政资金专项补贴，前者拖欠现像严重，后者主要是挪用风险大。如果有0.45元每度电来补贴的话，100亿度电45个亿基本上就够了。

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        （二）用电量和装机量的影响很大

        经济发展水平和用电量成大体成正相关，此次进名单的7省3市，广东，江苏，山东，浙江，河北五省分列我国用电量的前五位，大体超过了已经装机量达到16.5GW意大利的用电量，每个省短期的可开发总量均有达到20GW以上的空间。并且这五省均处于用电集中区域，连续多年用电紧平衡。

           

        用电量大小是一个地区能否大力发展光伏的一个重要指标，电力消纳也是重中之重，特别是分布式度电补贴是以每度电的消纳做为补贴的考凭依据的。

            

        受限于各省经济结构的不同，以及人口数量的不同，其总体用电量相差很大，但是通过对各省人均用电量的分析可以看出各省未来用电量的升幅，以及光伏市场的发展潜力。用电量和发电量不是一个概念。

          
        
        宁夏和青海的人均用电量已达到或超过欧美日等发达国家的水平，可上升幅度相对有限。除非两省定位成国家级重工业基地，否则只能做电源省份来建设，而光伏仅仅是风光水火打捆中的一份子。

        而浙江，江苏，上海，天津，广东，辽宁，北京，河北，山东的人均用电量大体处于4000-6000度的水平，未来几年还有30%-60%的增长幅度。但是受限于我国的经济发展已经处于工业化的中后期，耗电量大的重工业已经完成初步布局，未来用电量的增长将主要来自第三产业和居民用电量的增长。工业发达的地方，厂房相对较多，地皮也贵，适合发展分布式。

        反观湖南，江西，安徽，湖北人平均用电量不仅低于中国平均水平，更是低于世界平均水平。湘赣两省均处于我国能源供给的末端，其工商业电价总体上已进入国内前五的水平。当地的经济发展已经严重受限于电力供给，即便考虑未来特高压送电，2015年开放内地核电，页岩气加速开发等多种措施保电，也不一定能保证当地经济的高速发展。在即将出台的号称未来投资40万亿的城镇化规划中，拟将武汉城市圈、泛长株潭城市群、江西鄱阳湖经济区、皖江城市带四小集群打包升级为我国第四大国家级城市群--长江中游城市群，成为我国经济新的增长极。80年代看深圳，90年代看浦东，00年代看渤海，10年代看中部。但是，一个连电都无法百分百保证供给的地方如何发展经济？不排除未来中央和地方对其光伏装机有更大规模的刺激政策出台。

        

        用电量大一般装机量也相对软大，内蒙比较特别，蒙东的电大部份供华北，蒙中的电将来要供华中。湖北有三峡。单纯发展分布式光伏是不可能最先在主要供电端大规模上马的。

       

        从这十省市分类别的装机量来看，太阳能的占比基本可以忽略不计，参考德国和意大利的情况，未来的发展空间一目了然。

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        （三）节能减排，低碳绿色经济可促地方版的政策。

        低碳和绿色经济是未来发展的主旋律。结合2012年各省人均用电量图和每度电产生的GDP一起分析，可以初步判断未来哪些省份对光伏的发展更尽心。

        

        宁夏，青海，甘肃的经济属于高耗能和低产值的，不符合可持续低碳绿色发展的理念。同时这三省份也是2012年累积光伏装机最多的几个省份，光伏限电最严重的几个省份，即便考虑特高压送电，未来光伏发电的潜力是一目了然的。目前宁夏已经基本不批单独的地面光伏电站，青海甘肃也在一定程度上限制地面光伏电站的开发。甘肃虽然都规划到了20GW的电站规模，但是没有足够的受电端受电只能是晒太阳。政府喜欢的是就业和税收，光伏电站所带来的后续就业跟税收都相对有限。

        节能减排不是只喊喊口号的，有时候也与官员的乌纱帽挂钩，有一定的政绩考核指标。越是考核指标大的地区越是能推出本地政策。

        河北，2013年一季度全国十大空气污染城市占了七个，石家庄、邢台、唐山、保定、衡水、邯郸、廊坊，该省的氮氧化物、烟（粉）尘排放量居全国第一位，二氧化硫排放量居全国第二位。估计会借国家新政有一波大上光伏装机的景象。违规批钢铁项目是会被问责的，但是发展绿色经济是可以两面讨好的。

        浙江，江苏，广东，辽宁，山东，上海六省市工业相对发达，受限于能源供给的瓶颈，以及正在日益增长的三产和居民用电负荷，光伏将成为重要的补充能源。

        湖南，江西，湖北三省的度电GDP处于14-17元的水平，走出了一条和沿海发达省份不同的道路。一般的节能减排指标相对无多大意义，在无法解决能源瓶颈问题前这几个省份几乎不可能再上高耗能的企业。江西的"万家灯火"计划，湖南的三年GW级分布式光伏也将拉开了地方版的刺激政策。另外， 2013年6月20日国家发改委给湖南新批两条特高压交直流工程，将增加12GW的远端供电能力，在本地装机量的基础上提升了40%，说明中央已经意识到湖南缺电的严重性。

        天津的渤海新区，上了一大批高耗能的重化工，钢铁，有色项目，目前正处于达产爬坡前的准备期，其GDP中有相当部份是由纯投资拉动的，投产后其度电产值会有个先抑后扬的过程。同样处于京津唐地区，环境污染是大问题，绿色经济大有可为。

        北京的第三产业产值已上70%，度电产值超20元，节能减排压力虽然不是那么大，但是当地雾霾严重，为了环保和生命健康，发展光伏正当时。北京能源投资集团目前正圈定北京千所学校发展分布式光伏。

        西藏，2012年的GDP是701亿，用电量28亿度，人口302万，当地基本上没有重工业，经济最为低碳绿色。日照条件国内最好，本届政府决定将在2015年前解决其无电问题。随着生活水平的进一步提高，当地居民对电的需求也会有大幅增长。缺口显而易见，适合风光储项目。

        综上所述，光伏在未来很长一段时间内依然是个补贴驱动的市场。在中央大盘子的前提条件下，考虑各省政策的可持续性，各地方的发展空间是可以提前锁定的，提前布局抢占国内制高点是有必要的。

        （四）光资源条件相对弱化

        综合欧美日等发达国家的经验，在锁定的经济情况，用电量，可持续性等条件后，光照条件反而是次要的。但是作为测算投资回报率的东西，是有必要的。

        分区域设定上网电价，然后根据日辐射条件寻找相对回报率较高的区域这是细活。再根据屋顶实际情况，企业用电情况，业主的情况构建商业财务模型更是细活中的细活。限于篇幅，此文略过。

                           

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　　二 地方版政策

        国家版本的政策还没有出台，已有不少地方版的政策先行出台。

        嘉兴：光伏产业园内建成的个人分布式项目将得到每度电2.8元的补贴，补贴三年，逐年下降5分钱。即2013-2015年的度电补贴分别为2.8元、2.75元、2.7元。

        桐乡：对装机容量0.1兆瓦以上的示范工程项目实行"一奖双补"。 一奖即对实施项目按装机容量给予每瓦1.5元的一次性奖励。双补即发电补助和出租补助：光伏发电建成投产前二年按0.3元/千瓦时、后三年按0.2元/千瓦时标准实行电价补贴；对出租方按实际使用面积给予一次性30元/平方米的补助。同时，积极为分布式光伏发电项目接入电网提供便利条件，鼓励向市内生产企业采购产品，可按采购价格的15%给予奖励。

        衢州：绿色产业集聚区开展屋顶光伏发电集中连片开发试点，暂定5年内，对衢州绿色产业集聚区内采购本地光伏产品建设分布式光伏发电的项目，在省定上网电价的基础上，给予每度电0.3元的上网电价补贴，对于已享受国家、省级各类补贴政策的项目，按上述标准折算评估后核定电价补贴。实施工程造价补助，以工程造价的3%给予补助。

        合肥：居民自家建光伏发电项目或企事业单位建设光伏停车场，项目投入使用并经验收合格后，按装机容量一次性给予2元/瓦补贴，另外按照发电量给予每度电0.25元的补贴。在外地投资国内光伏电站的，且全部使用由合肥市企业生产的组件和逆变器，单个项目装机容量不低于10兆瓦，项目建成后单个项目奖励上限为200万元。

        江西：以实施屋顶光伏发电示范工程的形式给予专项资金补助，一期工程将补贴4元/峰瓦，二期工程暂定3元/峰瓦。要求使用本省产品，本省供应商。

        点评：1）发展前期高补贴是有必要的，但是补贴过度就有一种借分布式光伏瓜分财政，以权谋私的嫌疑。易引起各省市疯狂的补贴，一年整出20-30GW的装机量，应该不是中央所愿意看到的。

        2）明显各地方版的补贴政策都带有浓厚的地方保护色彩，这是跟中央唱反调！2012年12月19日，上届总理温家宝主持，本届总理李克强列席，召开国务院常务会议研究确定促进光伏产业健康发展的政策措施，其中第五条就是"充分发挥市场机制作用，减少政府干预，禁止地方保护。"如果各地竞相效仿的搞本地保护，最终结局可想而知。

        3）地方政府典型的墙头草行为，行情低迷已有两年之久，一看李总出面维护光伏，个比个的急于给出补贴政策，早干嘛去了？如果说这两年政府意在洗牌，那现在就是在扶强了。

        4）恰值中欧双反谈判期间，高层正在斡旋谈判，如此赤裸裸的本地保护给与高额补贴有落人口实的嫌疑。最终可能和钢铁谈判一样，外斗外行，内斗内行，全球最大的买方却丢了定价权，任人摆布。

        5）最后，补贴出台总归是要利好装机的，就是看钱是不是能补贴到位。