债转股！奥特维拟斥资1.8亿元增资润阳股份

2月25日，奥特维（SH:688516）发布公告，公司及控股子公司无锡奥特维供应链管理有限公司、无锡奥特维旭睿科技有限公司，基于与润阳股份及下属子公司云南润阳世纪光伏科技有限公司、江苏润阳世纪光伏科技有限公司、润阳国际光伏科技有限公司、润阳光伏科技（泰国）有限公司、江苏润阳悦达光伏科技有限公司、江苏润阳光伏科技有限公司长期良好合作关系，为方便结算，经协商，以2024年12月31日为债权债务基准日，奥特维子公司同意将其对润阳股份及其子公司的部分债权转移给奥特维，奥特维同意接收上述债权；润阳子公司将其对公司的上述债务转移给润阳股份，润阳股份同意受让债务并承担债务清偿责任。经各方确认，润阳股份将向奥特维履行上述债权的付款义务。

公告指出，奥特维拟将上述债权中的人民币1.80亿元向目标公司增资，增资完成后，公司持有目标公司股权10,125,000股，占目标公司总股本的2.0225%（因目标公司在同步处理其他债务，因此债转股增资后股权结构以最终目标公司工商变更登记为准）。根据中京民信（北京）资产评估有限公司出具的资产评估报告，润阳股份债转股前估值为80亿元人民币。

公告同时披露，奥特维与江苏悦达集团有限公司签署《一致行动协议书》，同时润阳股份、陶龙忠、悦达集团及其控股公司承诺润阳股份于规定时间前完成IPO上市（A股主板、科创板、创业板）或并入A股上市公司。如果上市成功，投资人持有上市公司股票数额所对应的市值低于（不含等于）投资人其各自转股债权本金金额，由承诺人按照约定对投资人予以上市公司股票补偿或现金补偿；如果上市失败，由承诺人按照约定回购投资人所持有的润阳股份股权。

奥特维表示，本次对外投资旨在尽快化解客户欠款问题，加快公司货款回收，降低公司坏账风险，优化公司财务结构，同时也有利于加强与客户的合作。本次投资定价系在目标公司资产评估的基础上经各方充分协商确定，同时还设置了投资补偿或回购条款，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。