通过梳理近期组件公开定标详情,索比光伏网发现,10月份有超51.42GW光伏组件定标,n型组件定标价格在0.612~0.803元/瓦,经分析:定标组件中n型占比超97%,其中明确为TOPCon组件的有55%,HJT/BC组件占约10%,华电、国家电投等针对HJT/BC组件均给出单独招标标段。价格来看,p型组件10月份中标均价0.685元/W,n型组件均价0.68元/W,HJT/BC组件均价在0.788元/W。
晶科能源、协鑫集成、通威股份、华耀光电、正泰新能、隆基乐叶、华晟新能源、天合光能等企业在10月份组件中标表现突出。
在极度“内卷”的光伏行业,组件企业整奋力争夺着市场的先机与技术的制高点。为致敬并赞颂行业内的杰出标杆,索比光伏网将在今年年底隆重举办2024第十二届“光能杯”光伏行业评选活动,目前已有30余家组件企业报名参与。
招标分析
中国能建、华电、国家电投定标规模均超10GW
据统计,10月份公开定标的组件超51.42GW。首先,从招标方来看,定标规模超10GW的招标方有3个,包括中国能建17.62GW、华电16GW、国家电投12.72GW,还有中国电建、四川发展集团、国家能源集团、浙江交投组件定标在500MW以上。详情如下:
从已知公开的招标信息来看,中国能建10月份组件定标规模最多,超17.62GW。最终隆基乐叶、一道新能、晶科能源、协鑫集成、英利能源、东方日升等22家企业入围。中国能建2024年第三季度报告中显示,前三季度风光总装机规模超1164万千瓦,新获取风光新能源开发指标1288万千瓦,累计指标达6306万千瓦,新能源作为主引擎作用愈发强劲。
定标规模排名第二的是华电,10月份组件定标16GW。在中国华电集团2024年第二批16GW组件集采中,有晶科能源、天合光能、晶澳太阳能、通威股份等14家企业入围。截至今年第三季度,华电可再生能源在运装机突破9000万千瓦,较“十三五”末增加了80%,可再生能源开发力度进一步加大。
定标规模排名第三的是国家电投,组件定标12.72GW。在国家电投2024年度第51批12.5GW组件集采中,晶科能源中标3.27GW、协鑫集成3.42GW、华耀光电1.98GW、通威股份1.72GW、正泰新能1.57GW、国电投新能源300MW、隆基乐叶200MW、一道新能40MW。
此外,中国电建10月份组件定标也有1GW,还有四川发展集团750MW、国家能源集团741.5MW、浙江交投500MW等。
产品分析
10月份n型组件定标比例97%,HJT/BC占比约10%
根据已知公开信息,10月份定标组件中超97%为n型,明确为TOPCon型号的组件占55%,HJT/BC占比约10%。
从具体招标方来看,华电采购TOPCon组件15.5GW、HJT/BC组件500MW,国家电投采购TOPCon组件11.4GW、HJT/BC组件1GW,中国能建采购HJT组件2GW,中国电建采购HJT组件1GW。
同时,随着n型技术、电池效率不断提升,以及矩形技术的应用,高功率组件成为市场主流趋势,央国企对组件招标需求功率提升至580W、600W、甚至700W以上。10月份700W以上组件定标规模达5.3GW,占比35%左右,较上月明显提升。
中标分析
晶科、协鑫中标超3GW
通威、华耀、正泰、隆基、华晟等中标也超吉瓦
中标情况来看,10月份51.42GW定标组件中,有17.89GW组件明确公示了具体中标方和供货容量,共有13家企业中标容量超百兆瓦。此外,还有中国能建17GW、华电16GW、浙江交投500MW等框采招标未公开各企业中标容量(详情查看文末)。
从可查询到的公开数据来看,晶科能源、协鑫集成中标规模都在3GW以上,通威股份、华耀光电、正泰新能、隆基乐叶、华晟新能源中标规模也在1GW以上,正泰新能、隆基乐叶、东方日升、湖南红太阳、天合光能、合盛硅业、国电投新能源、安徽天大新能源、海泰新能、润海新能、高景太阳能等企业也取得较好成绩。
价格分析
10月份n型组件价格较年初降幅27%
10月份,光伏组件中标单价最低来到0.612元/W。具体来看,在华润电力沂源西里150MW农光互补光伏发电项目光伏组件设备采购中,通威股份以0.612元/W的价格中标。2024开年至今p、n光伏组件定标均价走势如下:
其中,p型组件10月份中标均价0.685元/W,较年初降幅27%;n型组件10月份中标均价0.68元/W,较年初降幅24%;其中,HJT/BC组件中标单价在0.7608~0.857元/W,均价在0.788元/W。
10月份中旬,中国光伏行业协会发布0.68元/W的组件成本指导价,呼吁制造企业不要进行低于成本的销售与投标,文件发布后多数企业积极支持,希望推动产业链价格尽快回归合理水平,结束低价竞争。
9月份光伏组件框采入围情况如下:
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通过梳理近期组件公开定标详情,索比光伏网发现,10月份有超51.42GW光伏组件定标,n型组件定标价格在0.612~0.803元/瓦,经分析:定标组件中n型占比超97%,其中明确为TOPCon组件的有55%,HJT/BC组件占约10%,华电、国