昨天的光伏圈可能都在关注大洋彼岸的消息,到底是他还是她,牵动着许多人的心。等靴子落地,哦,是他,然后就开始传很多消极的观点,比如“红色警报”,比如“新能源行业凉了”,甚至说光伏企业“提桶跑路”,这些,大家看个乐子得了,关键内容还得自己分析。
首先,说特朗普支持传统能源,不认可新能源的,这确实是他之前的宣言风格。但我相信,马斯克不是傻子,美股的投资者也不是傻子。特斯拉能大涨14.75%,说明未来几年,电力依然是重要的能源供给,可再生能源也会有较好的发展。上一个任期,尽管特朗普看好化石能源,但加州等传统新能源市场依然火热,美国整体光伏装机年均增长接近10%,我相信这次也不会差。包括之前他宣称要废除《通胀削减法案》也就是IRA,第一,这样一项政策法案,想要取消绝对不是一朝一夕能完成的;第二,很多红州的产业投资、项目也是受益于这项法案的,如果直接取消影响面太大,需要慎重考虑。美国光伏协会的预测,2024-2025年,美国光伏装机规模大概是37.8/38.6GW,对应组件需求大概在50GW左右,需求依然是稳定的。
其次,再看一下很多人担心加关税问题,之前说要加60%,而且大概率覆盖到新能源板块。这个,我们可以看一下,过去十年,从我国本土直接发到美国的组件有多少?占比都不到1%,大部分是海外产能,而且以东南亚为主。近期,在“反规避”的影响下,已经有多家企业关闭东南亚产能,直接在北美投资,把生产放在最靠近客户的地区。统计数据显示,2023年底,北美光伏组件产能大概是40GW,到2027年底,有望达到115GW,是原来的3倍还多,足够满足当地需求;电池之前不到1GW,到2027年底有望达到50GW左右,就连硅片、甚至硅料,也会有一部分产能转移到北美,主要是为了满足“产业链本土化”要求。我认为,特朗普上位的话,会加速相关产业投资的进程,也会影响一些公司的投资策略,比如股权占比、合作模式,相信大家都是老手,今天也看到了好几家公司的新动作,在这我就不班门弄斧了。最后,想跟大家说,中国光伏经历几次大起大落,已经有非常强的韧性,而且在全球多个市场都占据主体地位。2025年,索比光伏网会和大家一起,参加更多的海外展会,举办更多有价值的活动,配合光伏企业打开海外市场,也欢迎大家及时跟我们联系。
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昨天的光伏圈可能都在关注大洋彼岸的消息,到底是他还是她,牵动着许多人的心。等靴子落地,哦,是他,然后就开始传很多消极的观点,比如“红色警报”,比如“新能源行业凉了”,甚至说光伏企业“提桶跑路”,这些,