从“狂热”到“冷静”：欧洲太阳能市场或迎冷却期

在连续几年新增容量创纪录之后，随着2022年能源危机引发的紧迫感的减弱，欧洲太阳能市场似将迎来一个冷却期。本文报道了欧洲太阳能目前面临的障碍，内容包括了从政治风向的变化到电网现代化努力的滞后。

从2023年的数据来看，很难不得出这样的结论：欧洲太阳能行业从未有过如此良好的状态。

根据行业协会SolarPower Europe的《2023-2027年欧盟太阳能市场展望报告》，去年是太阳能光伏装机容量创纪录的一年，27个成员国的装机容量达到55.9GW，比上一年增长了40%。这是这一地区连续第三年实现40%或以上的增长。

然而，2024年的开局令人担忧，尤其是对欧洲太阳能制造业而言。瑞士制造商Meyer Burger关闭了在德国的一家组件厂，Solarwatt也宣布计划在未来几个月内关闭其300MW生产厂。

就2024年太阳能光伏容量的增长而言，SolarPower Europe预计，随着能源危机期间可再生能源部署紧迫性的逐渐减弱，其增速也将大大低于往年。

SolarPower Europe副首席执行官Dries Acke表示，新增光伏发电量的两位数增长可能会在今年结束，2024年仍将创下历史新高，但增速将大大放缓。

“我们预计增幅不会超过10%。实际上，最新数据显示，增幅可能略低于10%。这将是市场首次仅以个位数的增幅增长，至少我们是这样预测的。”

在2023年再创历史新高之后，欧洲太阳能将面临一个不太确定的时期。图片：Andreas Gücklhorn 通过Unsplash。

Acke表示，增速放缓的原因之一是缺乏政治信号和紧迫感。过去两三年的新增发电量记录与欧洲的能源危机密切相关，危机刺激了可再生能源的增长。

此外，利率继续维持在高水平，电价恢复到俄乌冲突前的水平。“当然，这两者结合在一起会产生问题，这会挤压太阳能投资者的商业机会。”Acke解释说。

在深入探讨影响欧洲太阳能行业的一些具体问题以及欧洲大陆四个次区域的发展趋势之前，本文将探讨欧洲大局，包括近期在产能和政策方面取得的一些成就，以及2024年和未来几年太阳能光伏的发展前景。

2023年，14个欧盟市场新增装机容量逾1GW

2023年，太阳能光伏发电再次创下纪录，并网装机容量达到56GW，这是连续第三年比上一年增长40%以上。

截至2023年底，整个欧盟的太阳能光伏装机总量达到263GW，距离欧盟实现至2030年740GWdc太阳能光伏发电的目标还有三分之一的路程。

SolarPower Europe在其2023年市场展望报告中重点指出，27个成员国中有20个在2023年取得了最佳成绩，25个成员国在2023年的装机容量超过了2022年。

随着太阳能继续加速增长，去年有14个市场的新增装机容量超过了1GW，比2022年多了4个。

2022年被西班牙取代的德国去年以14.1GW的新增光伏容量重新夺回第一的宝座。“德国再次蝉联第一，这确实是雄心壮志和良好规划的结果。他们的招标系统很有效，他们的计划安排也很有效，"Acke说道。

如果说德国继续照亮着欧洲各国太阳能光伏发电的道路，那么其他国家也在取得进展。Acke重点介绍了保加利亚、罗马尼亚和立陶宛等中东欧国家，这些国家的太阳能光伏渗透率正在不断提高。

2023年，保加利亚和罗马尼亚的单年新增发电量都超过了GW，这在保加利亚尚属首次，在罗马尼亚则是十多年来的首次。Acke解释说，其中一些国家转向可再生能源是对与天然气密切相关的能源安全计划的反应：“能源安全危机的心态已经转向有利于可再生能源，一些招标计划和支持计划已经到位。”

二十一世纪前十年初，意大利曾是太阳能光伏发电领域的领头羊。如今，意大利似乎卷土重来，2023年的装机容量超过5GW，比2022年翻了一番还多，而此前近十年，意大利的装机容量一直不足1GW。

2023年上半年，“110%超级奖励”计划仍在推动户用太阳能的发展，该计划于2023年2月结束。分布式发电市场带动了国内的增长。意大利太阳能行业协会主席Paolo Viscontini表示，随着这一计划的结束，工商业太阳能将承担起余下的重任，有更多的安装商可以安装更多的工商业项目。

太阳能光伏发电不再只是德国或西班牙的事

去年也是欧盟各国政府第二次提交国家能源和气候计划，这一计划于2019年获得通过。这些国家计划概述了每个成员国打算如何实现包括能源效率、能源安全和内部能源市场在内的能源联盟目标。2030年及之后，每个国家都需要提供包括太阳能光伏在内的各种技术的目标。

除奥地利外，其他国家都已提交了最新草案，只有荷兰将2030年的目标从27GW下调至25.7GW。

“太阳能目标增长了87%，几乎是先前目标的两倍。至2030年将达到600GW，接近我们700GW的目标。”

就绝对数字而言，德国(215GW)、意大利(80GW)和西班牙(76GW)在太阳能光伏装机容量领域处于领先地位，但它们不再是光伏发电将发挥重要作用的唯一国家。

Acke解释说：“光伏发电在整个欧洲激增，但这不再只是德国、西班牙或意大利的故事了。立陶宛(5.1GW)、爱尔兰(8GW)或波兰(29.3GW)等国已分别将其目标调高了五倍、十倍或三倍。”

205GW太阳能光伏发电由电网支撑

然而，欧洲能源计划的一大绊脚石——电网基础设施——或会阻碍各成员国太阳能光伏和其他可再生能源目标的实现。

2024年3月，智库公司Ember发布了一份报告，调查了欧洲的输电网络及其未来几年的发展计划。在报告分析的23个国家中，有19个国家低估了至2030年的205GW太阳能光伏部署量。

Becquerel Institute创始人兼首席执行官Gaëtan Masson认为，电网讨论应该在包括输电系统运营商(TSO)、配电系统运营商(DSO)，甚至是跨境并网在内的不同层面进行。

“显然，并非所有的DSO都能管理高比例的分布式光伏。而这往往是因为它们的规模太小。”Masson解释说，"德国有900家DSO，而法国只有一家。”

考虑到建设新的输电线路和扩大电网所需的时间，为了避免未来几年可再生能源发展放缓，同时也为了避免更多的限电问题，投资电网至关重要。SolarPower Europe监管事务主管Naomi Chevillard表示：“电网投资是一个大课题。”

网络的现代化和数字化是当务之急。Chevillard补充说："我们的意思是，通过在电缆上安装传感器来了解什么是实时限制，从而使电网的运行更接近实时容量。”

灵活应对价格蚕食

自今年年初以来，许多欧洲国家(尤其是葡萄牙和西班牙)的电价都在下跌，这一趋势的重要性也在慢慢增长。总体而言，电价下跌已影响到欧洲大陆的大部分地区，如果这种情况继续下去，它将日益成为太阳能开发商面临的一个问题。

Acke表示：“这是太阳能行业和整个可再生能源行业明年的优先事项之一，”他补充说，目前在西班牙发生的情况最终会出现在整个欧洲，因此应该密切关注。“这是一个很好的警钟，提醒我们要真正致力于解决灵活性问题。这既涉及输电层面，又涉及配电层面。”

Chevillard和Acke都重点指出了灵活性对于帮助解决电网拥堵问题的重要性。在拥有27个成员国的情况下，跨境输电线路可在提供这种灵活性方面发挥重要作用。

Chevillard解释说："如果有需要，它可以从另一个国家进口电力。”同样，Acke呼吁进行一场“灵活性革命”。

大选前的欧盟政策

在撰写本报告时，欧盟已在2024年欧洲议会即将举行的选举中取得了进展或通过了几项重要政策。最新政策包括《净零行业法》(NZIA)和《太阳能宪章》。

Acke表示："取得了显著进展，对太阳能行业非常重要。”

欧盟的《太阳能宪章》是近期旨在支持太阳能的主要泛欧政策之一。图片：Julien Nizet

回到本专题报告的开头，鉴于欧洲太阳能制造业的严峻形势，NZIA的目标是支持内部清洁能源生产，至2030年实现每年部署40%清洁能源的目标。

欧盟不仅设定了至2030年的内部产能目标，而且还实施了适用于公共采购招标的规则。根据规则要求，每个成员国所有10MW以上的招标中，有30%必须符合这些标准。NZIA的下一步是由欧洲理事会正式通过，成为法律，这应在2024年6月之前完成。

Masson表示："现在还没法帮到现有企业，因为需要几个月的时间才能落实到位。但我们可以想象，到2025年初，会有一些国家已经采取了为欧洲制造商提供市场的措施。

《太阳能宪章》与NZIA协同作用，目标是‘承诺’签约成员国(除瑞典、爱尔兰、塞浦路斯和马耳他外的所有国家)尽其所能，利用《净零行业法》提供的工具来实现这一目标。一些欧洲国家会以极快的速度加以利用，例如法国和意大利，它们已经宣布要这样做了。”

Acke表示，另一项可能对太阳能光伏电力部署产生重大影响的立法是欧盟的《建筑节能指令》，该指令针对新建和翻新建筑设立了屋顶太阳能规定。“我们谈论的是一个大概的数字，就指令第九条而言，到2030年，仅屋顶光伏就有可能达到200-250GW。”

许可领域的进展

对于太阳能开发商来说，一个经常出现的问题与项目许可有关。根据国家的不同，这一过程也可能错综复杂。Chevillard表示，虽然这是一个个案，但过去几年中已经有所改善。

“总体而言，我们看到过去几年的情况有所改善，这得益于欧盟委员会发布了一项关于许可的紧急法规，”他指的是2022年实施的、做为对俄乌冲突回应的一项法规。去年，欧盟能源部部长将该法规延期至2025年6月底，这一紧急条例实施的更快许可流程最终被纳入去年的《可再生能源指令》中。

新法规规定，项目获得绿色许可的期限为两年，位于指定“可再生能源加速区”(也称为“目标区”，由欧盟各成员国设定)的项目则为一年。

Chevillard补充表示，将许可流程和紧急法规写在一起使各国更加意识到要加快许可程序，从而更快地部署可再生能源。尽管许可问题可能更多的是国家层面的问题，但欧盟的参与有助于为投资者提供最低限度的法律确定性，让他们知道一个项目在开工前需要多长时间。

“投资者在投资一个国家时，会把欧洲做为一个整体来看待。就像他们看待印度、美国和加拿大一样。他们或多或少都需要知道获得许可需要多长时间。”Chevillard解释说，“这正是欧盟的优势所在，因为欧盟规定，在某些条件下，审批时间应为两年或一年。”

Masson认为，许可问题首先是一个政治问题。关于与许可相关的成本，Masson以法国和德国的招标为例，尽管资本成本相似，但它们的定价却不相同。Masson解释说：“一方面，我们最近在德国的价格约为45-50欧元/MWh，而在法国，我们的价格为75-80欧元/MWh，甚至更高。”

“法国的选择是由开发商承担成本，但没有人承认这一点。因此，与德国相比，光伏发电仍然非常缺乏竞争力，这不是偶然的。”

Masson补充说，在光伏发电渗透率较低的国家，应该降低并网成本。

欧盟议会选举

尽管2023年是太阳能光伏发电的辉煌之年，而且过去12个月中也通过了许多政策，但可再生能源的加速步伐似乎正在放缓。正如Dries Acke所言，随着政治紧迫感的消失，太阳能的增速将不会像前几年那么快。

未来几年，欧盟议会选举会对太阳能行业产生怎样的影响也尚未确定。意大利政府最近禁止在农业用地上建设太阳能的决定可能是一个迹象，表明如果在Strasbourg当选的极右翼议员人数出现增长，将会发生什么情况。

正如Masson所指出的：“光伏和可再生能源的政治化现在已变得非常明显。从政治角度来看，我们在许多欧洲国家看到的是极右翼的激进化，他们正在采取反气候的立场。”