新经济引擎的诞生：解读总书记讲话，看三中全会后光伏产业的未来丨破局策略之三

笔者年初对于光伏产业破局做的三大预判——“大”、“高”、“强”，即“以顶层设计和创新拓展大市场”、“以专利建立高壁垒”、“政府出手进行强约束”，现在看当初的设想已得到了初步印证。

N型电池光伏专利战打的如火如荼，近日工信部也开始对于低效重复产能加以限制。但大市场在哪里?

有几件事情需要连起来看。

第一、习近平主席2023年8月东北讲话，用光伏和风电振兴东北经济。

第二、两会期间国资委宣布新疆2026年前投资7000亿。

第三、能源局内部开会和外部讲话，都在谈体系规划。

第四、三部委近期推进光伏治沙工作。

这些都表明，我国已经开始谋划围绕光伏和风电，打造新的经济增长点和进出口模式。

从为生产生活保供能源，到给新能源寻找场景。

“有充足的、足够便宜的电，我们能用来做什么?”这将成为未来经济发展中的新逻辑。

这也是笔者相对很多产业人士更乐观的原因之一，“大市场”会加速打开。

那么，具体时间是什么时候?

三中全会后。

近期三中全会成为全国最为关注的重大活动，尤其是光伏产业，涉及市场前景、产能管控、商业模式、金融支持、进出口等多个要素，更是全都在关注三中全会后，光伏的未来。

在三中全会举行的前几天，笔者就在研读习近平总书记于2023年10月1日，也就是去年的国庆日在《求是》杂志发表的《推进中国式现代化需要处理好若干重大关系》，认为这应该就是三中全会最重要的会议纲领。

因为每一次的三中全会都是用来解决实际问题的。

果不其然，从新华社刊登的三中全会主要内容来看，几乎都是围绕着这几项“重大关系”阐述的。

总书记在文中强调，“推进中国式现代化是一个系统工程，需要统筹兼顾、系统谋划、整体推进，正确处理好顶层设计与实践探索、战略与策略、守正与创新、效率与公平、活力与秩序、自立自强与对外开放等六个方面的重大关系。”

之所以提到这六个方面，肯定是因为党中央看到了相关问题的存在和解决的必要性。

哲学中的“关系”有很多种，最常见的包括“对立(矛盾)”、“并置”、“交叉”等等，最常见的就是“矛盾”，也就是“对立统一”，以及“并行”——“既要又要”。

总书记讲的“关系”，以笔者的粗浅解读，可以认为是我们追求“并行”下产生的“矛盾”，不并行，社会容易“极化”，例如犯“左倾”或“右倾”错误;但在追求尽善尽美的过程中，总会产生矛盾，如“现有能力与未来目标不符”、“短期目标与长期目标相悖”等。

所以实际上，总书记讲的这六个方面的重大关系，既是我们要尽全力达到的目标，也是当前存在着重大矛盾的点。

三种全会最核心的使命是什么?就是制定改革纲领。

也就是针对这六把锁，如何配钥匙。

笔者尝试从光伏行业角度来尝试解读这六大关系。

第一条

顶层设计与实践探索的必要性与矛盾——核心是“超越”

2017年，习近平总书记提出：“放眼世界，我们面对的是百年未有之大变局。”概括了全球政治版图变化、新一轮科技浪潮重塑竞争格局、中国崛起带来改变数百年来西强东弱局面。

变化，成为当下及未来全球关键词。当每一股都足以改变世界格局的浪潮三股叠加，中国也是唯二身处几场变局中最核心的国家。

这需要我们国家决策层以极宏大的视角和极高的智慧去看清方向，制定战略。

但是对中国这样一个体量如此之大的国家来说，做到知行合一，统一步调，仍然困难重重。

700万公务员，4400万事业编，9804.1万名党员，人员的认知水平、业务能力、自身发展诉求都不尽相同。

当世界平稳发展时，执行层可以岁月静好，甚至无为而治。但我们现在面临的既有惊涛骇浪，也有无尽前路。

这是最考验各个部委和各级地方政府的关键时刻：面对一个超大的系统性“工程”，如何拆解、如何分配、如何在各自领域突破创新。

既要专精，又要广博。这是笔者认为本次三中全会可能会再次对各级政府的要求，也是目前中国完成“工匠精神”建设后，迈向“大师时代”，重新组织生产生活和分配的必然选择。

而总书记之所以强调这个是重大关系，也是指要实现这一点非常难。

以地级市的一个科室为例，有的地方一年收到数千份文件，其中重要文件还要专门学习，任务繁重，很难深入了解。

所以在中国，很多政府的改革落地，其实是来自于企业推动的：由部委发文背书，企业提出创新方向，找地方政府落实研讨，在这个过程中学习了解。

同时有些创新必须要跨部门甚至向上申报。以新能源工作为例，能源局的很多文件需要多个部委同时推动。交叉部门、交叉学科，谁来牵头，又谁来主导?

这是一场不见硝烟的“强国之战”。与朝鲜战争一样，需要有明确纲领、令行禁止的指挥，以及同样极为关键的灵活多样的作战方式。与部分人想象中志愿军战士只搞大规模集团冲锋不同，真正的志愿军战术非常灵活多变，“运动战为主，‌与阵地战、‌游击战相结合，‌发挥近战夜战特长，‌隐蔽接敌，‌以出其不意的多路攻击、‌特种破袭、‌反向突击等作战行动，‌大胆穿插分割、‌迂回包围，‌力求在运动中歼敌。‌”

这也是为什么笔者对人工智能技术和“区块链”模式如此看好的重要原因：或许只有人工智能，才能不寄望于举国上下，人人如龙，能够联接不同领域的知识，再结合人的智慧，在当前复杂多变的形势下做组合式创新，通过“区块链”式的公共账本和信任机制，让政府治理、行业发展能够高效协同。

当下也是我辈建功立业的最佳时机。习近平总书记同时指出：“推进中国式现代化是一个探索性事业，还有许多未知领域，需要我们在实践中去大胆探索，通过改革创新来推动事业发展，决不能刻舟求剑、守株待兔。各地区各部门要结合各自具体实际开拓创新，特别是在前沿实践、未知领域，鼓励大胆探索、敢为人先，寻求有效解决新矛盾新问题的思路和办法，努力创造可复制、可推广的新鲜经验。”

新能源作为技术、经济变革中最为前沿的产业，笔者一直呼吁积极创新，光储结合所能够推动新的商业模式和能源形式，给行业、给政府提供创新样本。在对未知未来的探索上，以理性思维结合过往经验，推衍未来的世界格局、社会制度、生产力与生产关系，以及光伏产业在其中的推动力。

第二条&第三条

战略与策略的并行关系

总书记指出：“增强战略的前瞻性，准确把握事物发展的必然趋势，敏锐洞悉前进道路上可能出现的机遇和挑战，以科学的战略预见未来、引领未来。”

“策略为战略实施提供科学方法。实施战略的环境条件随时都在发生变化，每时每刻都会遇到新情况新问题，这就需要我们把战略的原则性和策略的灵活性有机结合起来，灵活机动、随机应变、临机决断，在因地制宜、因势而动、顺势而为中把握战略主动。”

笔者认为，第二条战略与策略的关系，和第三条守正与创新的关系内容相近，都是讲批判性思维，或者说叫关键性思维，即找到最核心的要素后，不断优化的过程。

总书记谈到战略和策略原因如下：首先中国和各个产业都在面临复杂多变的形势与挑战，用上升到哲学规律的战略高度寻找方向，坚定决心;同时面对变化，部分政府确实存在思想偏保守求稳的状态，总书记鼓励全社会创新的同时，也要求“各级领导干部加快转变不适应创新发展的思想观念、思维模式、行为方式和工作方法”。

预计三中全会后，中央会针对庸官、懒官官员会出台治理办法，给能吏干吏让路。要出成绩，就要真正成为创新的引领者和推动者。

第四条&第五条

“效率与公平”、“活力与秩序”的矛盾与并行

效率和公平，活力与秩序，在笔者看来，本质是社会“左右”道路的选择。

习近平总书记对此给出的答案是二者兼顾，是平衡，也是儒家讲求的“中庸”中正之道。

一切围绕着提振经济，改善人民生活，无问东西。

这也是党中央对邓小平当年讲的“白猫、黑猫，捉住老鼠就是好猫”的进一步阐释。最核心目的老百姓享受到发展红利不变之外，其它可视工作需要灵活应对。

“生产关系究竟以什么形式为最好，恐怕要采取这样一种态度，就是哪种形式在哪个地方能够比较容易比较快地恢复和发展农业生产，就采取哪种形式;群众愿意采取哪种形式，就应该采取哪种形式，不合法的使它合法起来……”——邓小平

“总书记在第四条和第五条中分别指出了“右倾”和“左倾”的危害：“破除阶层固化的体制机制障碍，畅通社会上升通道。”以及“解决不愿担当、不敢担当、不善担当等问题”。

从光伏行业的角度来看，一方面提升更多群众收入的个人光伏电站会继续得到鼓励，并且从屋顶光伏走向阳台等多场景应用，但可能对于融资租赁等业务来说，并不一定是利好，因为从政策上看国家是希望能够更多的让利于民的。

第六条

自立自强与对外开放的关系(安全、融合)

“……要加快构建新发展格局，实现内部可循环……维护好经济安全特别是粮食安全、能源安全、产业链供应链安全。健全新型举国体制，强化国家战略科技力量，以国家战略需求为导向，集聚力量进行原创性引领性科技攻关，坚决打赢关键核心技术攻坚战。……推动共建“一带一路”高质量发展，优化区域开放布局，实施自由贸易试验区提升战略，扩大面向全球的高标准自由贸易区网络，深度参与全球产业分工和合作……”

对于光伏而言，第六条揭示了未来光伏产业的工作方向：围绕新能源构建新的经济引擎。

发展新能源，与这几项重点工作几乎都息息相关。粮食安全也可以通过光伏设施农业提升，能够最快速让一带一路国家步入现代化的产业，也非新能源莫属。新型举国体制，不一定特指芯片、国防等科技产业，也可以是新能源经济引擎的打造。

三中全会公报解读

7月18号下午，新华社发布了三中全会的会议公报，果然讲的核心就是中国式现代化、

全会……研究了进一步全面深化改革、推进中国式现代化问题，认为当前和今后一个时期是以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业的关键时期。中国式现代化是在改革开放中不断推进的，也必将在改革开放中开辟广阔前景。面对纷繁复杂的国际国内形势，面对新一轮科技革命和产业变革，……，必须自觉把改革摆在更加突出位置，紧紧围绕推进中国式现代化进一步全面深化改革。

《筚路维艰：中国社会主义路径的五次选择》一书中指出，中国的社会主义道路是在理论指导下逐步摸索确立的，到改革开放，已经超出了马列主义范畴和苏联模式，是中国特色的社会主义。

到了新时期，新形势下，新时代中国特色主义思想开始接棒。

关于创新

“以经济体制改革为牵引，以促进社会公平正义、……，更加注重系统集成，更加注重突出重点，……推动生产关系和生产力、上层建筑和经济基础、国家治理和社会发展更好相适应，为中国式现代化提供强大动力和制度保障。”

“……坚持守正创新……坚持系统观念等原则。”

“……健全推动经济高质量发展体制机制，构建支持全面创新体制机制，健全宏观经济治理体系……”

笔者多次在行业呼吁模式创新，要走在政策之前，就是看到“经济体制改革”的大势下，现有政策、政府职能部门都有可能出现调整，唯一不变的就是中国式现代化进一步发展的需求，所以要进行模式创新，走在政策面前。

关于央国企与民企关系

“全会提出，高水平社会主义市场经济体制是中国式现代化的重要保障。必须更好发挥市场机制作用，创造更加公平、更有活力的市场环境，实现资源配置效率最优化和效益最大化，既“放得活”又“管得住”，更好维护市场秩序、弥补市场失灵，畅通国民经济循环，激发全社会内生动力和创新活力。要毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展，保证各种所有制经济依法平等使用生产要素、公平参与市场竞争、同等受到法律保护，促进各种所有制经济优势互补、共同发展。要构建全国统一大市场，完善市场经济基础制度。”

后续需要政府出台相应的制度来解决社会资源、资金在央国企和民企之间反复倾斜的问题。

中国光伏电站投资发展历程是一个很好地例子。一开始光伏电站收益不确定，在新疆等地政府主动找央国企“帮忙”，投资建设;但到了光伏电站收益还不错的时候，民企机制更灵活，“跑关系”能力更强，所以那几年央国企反而拿不到项目;而在政府拖欠光伏补贴日益严重后，民企打折出售电站，基本退出这个环节。

央国企为主的产业，往往缺少降本动力;民企为主的产业，缺少行业秩序。但央国企有资源性优势，民企有创新意愿和灵活机制，

猜测下个五年比较可行的方式是给央国企“划线”，专注保障性与支柱性产业，把更多制造、与国家安全无关的创新性技术产业交给民企。如近期的“央国企退金令”，短期会对市场造成波动，但长期看是国家不希望央国企利用优势资源，与民争利。但没有央国企的介入，也就意味着中间缺少了一道可靠而又专业的金融安全屏障，需要助力市场打造安全畅通的金融环境。

关于高质量发展

重头戏来了。

“全会提出，高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务。必须以新发展理念引领改革，立足新发展阶段，深化供给侧结构性改革，完善推动高质量发展激励约束机制，塑造发展新动能新优势。要健全因地制宜发展新质生产力体制机制，健全促进实体经济和数字经济深度融合制度，完善发展服务业体制机制，健全现代化基础设施建设体制机制，健全提升产业链供应链韧性和安全水平制度。”

中国政府做事的习惯，一是先做再说，所以很多动作已经开始;二是设定目标基本都会提前完成。

这也是笔者认为新的经济引擎已经开始启动的原因。

关于生态文明与生态型文明

“全会提出，城乡融合发展是中国式现代化的必然要求。必须统筹新型工业化、新型城镇化和乡村全面振兴，……。”

“全会提出，……建设更高水平开放型经济新体制。……完善推进高质量共建“一带一路”机制。”

“全会提出，中国式现代化是人与自然和谐共生的现代化。必须完善生态文明制度体系，协同推进降碳、减污、扩绿、增长，积极应对气候变化，加快完善落实绿水青山就是金山银山理念的体制机制。要完善生态文明基础体制，健全生态环境治理体系，健全绿色低碳发展机制。”

“全会强调，……推动构建人类命运共同体，……落实全球发展倡议……倡导平等有序的世界多极化、普惠包容的经济全球化，深化外事工作机制改革……”

“全会……积极扩大国内需求，因地制宜发展新质生产力，加快培育外贸新动能，扎实推进绿色低碳发展……”

此次三中全会，确立了中国从走生态文明的道路迈向建设生态型文明的道路。从保环境到向良好环境中要增长，切实践行绿水青山就是金山银山的理念。

更加值得关注的，是“扩绿”概念，今年初三部委联合发文推动光伏治沙，用新能源打响了人类从保护生态到改善生态的第一枪。

文章作者：曹宇