伍德麦肯兹Yana Hryshko：放眼海外：中国光伏与储能企业的全球影响力

6月12日，伍德麦肯兹全球光伏供应链负责人Yana Hryshko，在全球光储融合前沿技术大会主题论坛上发表“放眼海外：中国光伏与储能企业的全球影响力”的主题演讲。

Yana Hryshko在会议上详细探讨了光伏与储能行业的全球市场动态，特别是中国企业在海外市场的活动和挑战。

她首先介绍了中国在太阳能领域的出口增长情况，指出中国不仅出口组件，还包括晶片和解决方案。中国企业在海外市场如印度、美国等地建立了生产设施，显示出中国在全球太阳能供应链中的主导地位，市场份额超过80%。然而，她也提到了中国面临的挑战，如本地成分规则(LCR)的实施，这促使中国企业必须在海外设厂以满足当地市场需求。

在储能领域，中国同样是主要生产商，已建立超过900GWh的产能。中国企业在海外的投资和出货量也引人注目，海外产能已超过1GWh。然而，海外投资也面临一系列挑战，如高单位成本、长投资周期、建设周期长以及环境和人才方面的考虑。这些因素都可能影响海外工厂的运营效率和产能爬坡期。

Hryshko还强调了产能过剩的问题，特别是在电池行业。尽管中国企业在国内外都在积极扩充产能，但市场供应过剩的问题仍需关注。同时，海外制造工厂面临的诸多问题，如建设周期长、产能爬升慢等，也为中国出口留下了巨大机会。

最后，她介绍了她所在部门的工作重点，包括监控光伏技术市场、了解技术和设施变化以及价格变动背后的因素等。她们还提供定制化的研究服务，以帮助合作伙伴了解市场最新动向和竞争对手战略。

发言如下：

Yana Hryshko：大家好，非常感谢能够今天出席此次的会议，同时给我这样的机会在这里分享，跟大家进行介绍。

我想要平衡一下技术的演讲，我主要聚焦于市场，我想跟大家来探讨一下有关于光伏，还有包括储能行业，当然是分开来讲。今天的演讲主要是有关于整个海外的市场，包括中国公司的一些海外活动，在太阳能和储能行业做了哪些事情。

接下来给大家介绍一下中国本身出口增长的情况，尤其是在太阳能和储能，同时中国如何能够进一步扩大自己的产能，尤其是在新兴市场、海外市场的扩能。另外中国如何使用本土的合作伙伴关系进一步扩展市场。

中国的太阳能扩展，首先出口组件开始，现在他们出口不仅是组件，同时还有晶片，以及相应的方案。他们在海外市场有建厂，还有整个的行业，在其他的市场，比如说印度、美国也在进口中国的晶片，这样也是代表了中国出口进一步的增长。比如2022年跟2023年相比就可以看一下，我们看到出口的数量是在增长，但出口额是在下降的，主要是因为价格的大幅下跌。2023年我们见证了价格的大幅下跌，价格现在还正在不断地下滑。

大家可以在这里看到，中国在太阳能供应链上的份额是绝对优势的，可以看一下这些红色的部分都代表了来自于中国，已经超过了80%的份额。在红色之外，也就是东南亚的地区，是排名第二。大部分的产能也有很多来自于东南亚，中国的制造商也是在东南亚建厂，覆盖一些关键的海外市场，他们可能有特殊的要求，而且也可能进一步的免税。有一些新的品牌，也就是深红色的部分，他们大概占比第三，也就是在晶片和组件上占比第三，也就是印度。印度作为一个国家，应该是排名第二的太阳能组件，还有太阳能电池的制造大国，如果你不考虑其他亚洲东南亚的产量。

看一下全球晶圆的产能和销售额、销售量，有一些是在亚太地区，这个亚太地区不算中国，基本上东南亚的国家再加上印度，是一些海外电池的产能。之前在中国一些市场上面对约束的条件，现在很多的国家正在采用LCR，也就是本地成分的规则，这也给中国企业带来了一定的约束性，因此他们必须要出海，这样才能满足LCR相应的要求。他们要不然在当地的市场建厂，比如说在美国，很多的中国制造商已经宣布，他们将会在美国建厂来生产晶片和组件，他们可能会思考在东南亚建厂。还有一些新闻宣布，在巴西建厂，包括在中东，有些是在欧洲建厂。

第二个挑战是来自于加拿大，第三个是来自于印度，所以看到中国的生产厂商能够出口到这些国家，为了避免一些物流，还有当地市场的其他要求，他们可能会从东南亚绕路出口到这些国家，或者是在本土建厂，比如说在美国市场开设新的工厂满足当地市场的监管需求。

接下来我们看一下随后会发生什么事?因为我们知道这个行业，他们已经在市场容量上有所过剩了，实际上在中国10家主要的组件生产之中，有5个公司在海外可以贡献64GW的制造能力，中国的这些制造厂商在2027年宣告的产能，仍然增加在中国的生产产能，同时也想要在国外建厂扩产能，主要是在美国、土耳其、印度，或者是东南亚。我们看到的是太阳能，我们还面对着一些掣肘的因素。

中国在电池行业也是主要的生产商，中国已经建立起了超过900GWh的能力，这是截止到2023年的数据。他们的出货量，还有投资在海外也是令人瞩目的。这些中国的企业海外容量已经超过了1GWh，中国的这些产能所规划中的海外产能之中，只有20%是在储能领域的，这样一个格局也会发生变化。我也想要请大家注意的是，中国的这些企业也和本土企业之间进行紧密地合作，他们的设施、设备也是很多的通过合作企业形式进行购置和生产，中国的电芯厂、电芯的生产能力，包括用在电动汽车上面，还有储能混合方面，和其他领域的分布，都可以在这张图上做一个展示。

在国外产能的投资，中国也面临着挑战，比如说单位成本高、投资周期长、建设周期长等等的问题。环境方面的考虑，还有人才方面的短缺也会阻碍这些海外工厂的运营，在欧洲开一个厂整个的周期肯定比中国扩产能要慢很多。在爬坡期可以看到，也是比在中国本土的工厂更慢，就像我们说的因为欧美这些国家对环境，还有对建设周期、人才方面，他们有自己国家的一些考量。当地的劳工、专业知识、专业技能都会成为发展之中的挑战，这些海外工厂往往也要借助于中国的力量，从中国带一些工人或者专家协助他们在海外的运营，这也就增加了他们的建厂时间和运营周期时间。

在其他的地方，这些地点的选择也是看到了东南亚、越南，还有其他的一些发达国家，实际上欧洲也是一个很好的选址。中国不光光是在国外建厂，在中国国内的产能也在扩充，并且我们看到中国现在在锂离子电池方面也是最大的出口国。中国这些产能因为出口的增加也是不断在扩充，出口国主要是美国、欧洲、韩国，不光光是成品出口，还有原材料也有出口，元器件出口，根据不同国家的需求安排不同产品的出口。中国和韩国有特殊的伙伴关系，在元器件方面的贸易也是非常的紧密。我们就面临着这样一个事实，电池的行业现在面临着产能过剩的问题，我们要考虑到这些工厂在2030年的时候根据他们自己宣告的产能，他们需要保持自己的生产能力来满足全球的需求，现在因为产能扩充太积极了，市场上也面临供应过剩的问题。

中国在海外的制造工厂面临的种种问题，比如说建设周期长、产能爬升慢、产品质量没有经过验证等等问题，这就说明了我们中国的制造商在国内，他们产能仍然要保证在海外市场的需求。因为海外的产能是非常有限的，而且大部分都分配给了电动汽车领域，真正的流入储能行业的供应并不多，这也就为中国的出口留下了非常巨大的机会。

我也想提醒大家阅读这份报告，这也是我们供应链团队所做的报告，这是归于我本人的介绍。我是电力可再生能源的部门管理顾问，应该还有两位同事和我一起做了幻灯片，有一位是我们的高级分析师，和我今天一起参加今天的会议，还有一位也是高级分析师，研究储能产品和设备的。

下面介绍我们主要做哪些研究项目?我们有全球的研究团队，提供各种各样的报告和信息，任何和光伏相关的话题我们都可以提供相应的研究和出具相关的报告。有一些厂商和我们联系，有一些特定的话题需要我们协助研究，我们也可以提供定制化的服务。

这是我的部门所做的工作，我们会监控光伏技术市场，包括市场份额、终端市场的出货量、价格的波动。我们也会了解不同的模块，它的技术和设施的变化、价格变动背后的因素。我们始终会站在技术变化的前沿，来帮助合作伙伴了解这个市场的最新动向，以及了解他们竞争对手的战略，我们也会每个季度发布一份报告，其中也包括了在光伏领域最重要的趋势、供需关系、组件的定价、技术进步、供应商的分析等等。

这是昨天在我们的网站上所发布的一些信息，关于新的贸易政策、产能扩充、供应链的分析等等。希望大家对我这一份报告感兴趣，如果大家有任何问题也请随时和我联系，我和我同事今天都在会场，非常高兴和大家进一步的交流。谢谢!