东南亚光伏再传“寒意”中国企业相中新热土

本周6月6日，美国对东南亚四国太阳能产品为期两年的进口豁免到期。中国光伏企业在东南亚布局将受到影响。

今年，美国政府发布了一系列加强对太阳能设备关税的规则。先是宣布提高中国光伏产品的进口关税，将301条款中的25%的关税提升至50%。接着宣布对东南亚四国(柬埔寨、马来西亚、泰国和越南)的光伏进口产品豁免政策于6月6日到期后不再延续。这意味着，此后从东南亚四国出口的双玻光伏组件将被重新征收进口关税。美国还发起对东南亚四国的晶硅光伏电池新一轮反倾销和反补贴调查。预计美国政府将在2024年7月18日之前作出反补贴税初步裁定，并在2024年10月1日之前作出反倾销初步裁定。如果最终裁定存在反倾销等行为，东南亚地区光伏产品将面临高额关税。

美国贸易壁垒的增加给东南亚地区的出口带来不确定性。据传多家在越南、马来西亚、泰国等国投资的中国光伏企业正在调整产能或停产。

6月4日，有消息称，隆基在马来西亚的光伏组件厂将从本周开始逐步关停，上周在越南电池片工厂的五条产线也已全部停工。

该公司最新回应称，经核实，公司在马来西亚布局了硅棒、硅片、电池和组件产能，目前工厂均处于生产状态。其中提到，越南电池厂因市场原因有临时性停产。

该公司表示，隆基在越南布局了电池和组件产能，其中越南组件工厂目前处于生产状态;越南电池工厂因市场原因临时性停产，后续将根据市场情况进行评估和决策，鉴于2023年公司越南电池产能占公司电池总产能比例小于10%，且2023年越南基地对外收入占公司总收入比例小于3%，因此越南电池厂临时性停产对公司整体经营业绩影响较小。

业内分析人士表示，目前已在东南亚布局光伏产能的企业预计将受到不同程度的影响，出现停工计划是行业性问题。近期流传的一张东南亚各光伏公司停产情况统计表格显示，多个基地产能已经停产或者打算停产，受影响的产能达到35GW以上。

据美国光伏行业报告，美国光伏进口80%来自东南亚。彭博新能源财经数据显示，去年，柬埔寨、马来西亚、泰国和越南这四个国家合计占到美国太阳能电池组件进口量的70%以上。

东南亚是中国光伏企业进入西方欧美市场的“转口”。隆基，晶澳，天合，晶科，阿特斯，东方日升等多家中国知名光伏企业都在东南亚国家有重要布局。

但如今，东南亚“转口”地位不稳。一方面由于目前行业产能过剩、库存高，另一方面，由于关税豁免到期，美国发起的针对东南亚的“双反”调查。另外，一些美国太阳能制造商向政府请愿，要求对东南亚四个国家进口的设备征收高达271%的额外关税。这也导致美国开发商暂停或减少从东南亚这四个国家的光伏采购，观望等待更多明确消息。这使得中国光伏企业“绕道”东南亚成本提高，出口美国难度加大。

中国光伏需要一个新市场。

在多家东南亚光伏工厂关闭、停产的同时，近期，以沙特、阿联酋为首的中东国家正在向中国光伏企业抛出橄榄枝，越来越多的中国光伏企业开始布局中东市场。随着“一带一路”倡议和能源转型进程，中东地区或许可以成为我国光伏行业“走出去”、消化产能的新热点。

据不完全统计，协鑫、TCL中环、天合光能、中信博等中国光伏企业相继宣布在中东投资计划，包括多晶硅、硅片、电池组件、辅助材料等项目。

中东光伏市场需求大，发展潜力高。

充足的阳光资源：中东地区位于亚洲西部和非洲东北部，阳光充足，年均太阳辐射量高，是全球太阳能资源最丰富的地区之一，为光伏发电提供了优越的自然条件。例如：以色列、约旦和沙特阿拉伯等国的太阳年辐照总量8640MJ/m2，约旦的太阳年辐照总量甚至达到9720MJ/m2。

能源需求增长：随着人口增长和经济快速发展，中东地区对能源的需求不断增加。光伏发电作为可再生能源，可以有效满足这一不断增长的需求。根据InfolinkConsulting统计的数据，2023年，中东光伏需求约为20.5GW-23.6GW，以土耳其、沙特、阿联酋为首的市场光伏需求量大幅增加。

政府支持：许多中东国家积极推动可再生能源发展，制定了相关政策和目标，例如沙特阿拉伯的“2030愿景”和阿联酋的“2050能源战略”，提出要大力发展天然气和新能源。这些政策为光伏项目提供了强有力的支持。

环保需求：中东各国逐渐重视环境保护和减少碳排放，光伏发电作为清洁能源，符合其可持续发展的战略需求。