为“符合法规”越南大幅进口非中国制多晶硅

根据德国多晶硅市场调研机构Bernreuter Research公司日前发布的一份研究报告，中国2023年的多晶硅进口量只有62965吨，已经降到2011年以来的最低水平，低于2011年的64614吨。

Bernreuter Research公司负责人、《2027年多晶硅市场展望》报告的作者Johannes Bernreuter解释说：“非中国多晶硅制造商Wacker公司、Hemlock Semiconductor公司和OCI Malaysia公司正越来越多地从将多晶硅产品出口到越南，而中国四大光伏组件供应商的三家公司在越南建立了硅片制造工厂。”

其中，中国的光伏组件供应商晶澳科技公司从2018年开始在越南生产硅片，年产能为1.5GW，并在2023年上半年将年产能扩大到4GW。晶科能源紧随其后，2022年初在越南建设了一座年产能为7GW的硅片制造工厂，天合光能公司于2023年8月初在越南建开设了一座年产能为6.5 GW的硅片制造工厂。

越来越多的非中国制造的多晶硅出口到越南，这主要是因为美国针对在东南亚地区开展业务的中国光伏组件制造商的AD/CVD法规。如果东南亚国家出口的光伏组件没有使用中国硅片制造搞乱，就不必支付从今年6月开始征收的关税。为了遵守这一法规，大多数为美国市场生产光伏产品的制造商已将上游制造业务迁出中国。

此外，由于美国实施所谓的《强制劳动预防法》(UFLPA)，在中国境外生产硅片的光伏组件制造商能够更容易地向美国海关和边境保护局(CBP)证明，违反《强制劳动预防法》(UFLPA)的多晶硅没有来进入他们的供应链。

然而统计数据显示，中国对越南的多晶硅出口量从2022年的639吨飙升至2023年的4970吨。Bernreuter说：“这引发了人们对独立光伏供应链的质疑，应该给美国海关与边境保护局敲响警钟。”

非中国多晶硅制造商Hemlock Semiconductor公司(美国)、Wacker公司(德国/美国)和OCI Malaysia(马来西亚)将对越南的多晶硅出口量从2022年的18,672吨增加到2023年的33,265吨，同比增长78.2%。这一增长弥补了这几家公司2023年向中国出口的多晶硅减少13918吨的损失。虽然Hemlock Semiconductor公司和OCI Malaysia公司对中国和越南的出口都实现了净增长，但Wacker的两家德国多晶硅工厂却出现了负平衡：尽管该公司对越南出口多晶硅达到12,662吨，增加了7,617吨(增长151%)，但对中国出口的多晶硅却从2022年的48,070吨下降到2023年的35,443吨，减少了12,627吨(下降26.3%)。

Wacker公司和OCI Malaysia公司制造的多晶硅目前占中国进口量的98%

图1 2018年～2023年中国进口的多晶硅(吨)

在多晶硅短缺期间，中国从日本进口了大量多晶硅(2021年为15431吨，2022年为6129吨)。在较高的市场价格下，日本光伏组件生产商夏普公司将大量库存转换为现金，这些库存的多晶硅来自与Hemlock Semiconductor公司签订的长期采购合同。

2023年， Wacker公司和OCI Malaysia公司在中国多晶硅进口总量的合计份额在去年第四季度上升至97.8%。此外，自从去年10月以来，中国多晶硅的总进口量出现了大幅下降：2023年前三个季度的进口量约为每季度1.5万吨至2万吨，而第四季度的进口量突然下降到不足1万吨。

Bernreuter说:“如果去年第四季度的数据成为2024年市场指标的话，那么今年中国的多晶硅进口量将会再下降40%，降至3.8万吨以下。”

文章作者：编译 | 新睿