江浙广一年新增装机量10.68GW！“分布式光伏”的重心变了！

截至2022年12月底，全国累计发电装机容量约2564GW，同比增长7.8%。其中，太阳能发电装机容量约393GW，同比增长28.1%。

而光伏发电的增速，已经超越了其他发电，成为了2022年增速最快的发电方式，今年的发展势头依旧不错，根据中电联的预测，今年底全国并网光伏发电装机量将在4900GW左右，即新增装机100GW。

不过，细分到分布式光伏发电装机量，就会发现一些新趋势，南方市场的占比开始攀升。

随着这两年南方省份装机量的连连上涨，江苏、浙江这两个南方省份的市场需求量已经跃居到头部位置了，之前河南、山东等光伏发电的重点市场也开始逐步向南转移。

2022年，浙江和江苏的新增装机量均已超过5GW，浙江新增装机更是超过河北位列第三，突破了6.50GW，发展势头相当迅猛。

另外，从数据上来看，江浙广等这一类省份的新增装机量都有一个共同的特点，那就是工商业分布式光伏装机量占比较高，比较突出的浙江，去年新增的光伏装机中，户用光伏仅有0.112GW，工商业则高达6.496GW，户用占比还不到2%。

今年第一季度的新增装机情况中，江苏、浙江、安徽、江西这几个南方省份新增装机量都超过了1GW，江苏和安徽更是超过2GW，直追光伏大省山东。

相比北方的传统的几个光伏大省，江浙的崛起做到了周期短、发展快，据国家能源局的数据显示，2021年江浙两地的新增装机量还不足2GW，到了2022年江浙两地就达到了惊人的5.8GW和6.6GW。

分布式光伏的重心的南移，从市场角度来看是不可避免的趋势，主要是以下几大因素在推动。

1、北方市场趋于饱和

北方作为分布式光伏发电的集中地，在经历长时间的发展期后，已经拥有了相当成熟的产业技术和广大的产业规模。

凭借着日照充足土地广阔的优势，光伏行业能够很快地占据北方市场，近几年光伏的发展较快，新增光伏装机量也是直线飙升，从2020年-2022年，全国分布式光伏新增装机量从15.52GW一路飙升至51.11GW。

2021年江浙广三省分布式光伏新增装机量分别为1.86GW、1.97GW、1.27GW，占分布式光伏新增装机总量的17.4%。

到了2022年，江浙广三省分布式新增装机量就达到了5.8GW、6.6GW、3.38GW，占分布式光伏新增装机总量的30.8%;仅一年的时间，江浙广三省分布式光伏新增装机量就飞涨了10.68GW!

而山东、河南、河北这3个光伏装机大省，2021年分布式光伏新增装机占新增装机总量的59%，达到历史峰值，2022年分布式光伏新增装机量占新增装机总量的41%，出现了一定的回落。

由于前几年三省的光伏装机呈现爆发式的增长，不少地区的变压器容量已经接近饱和，在电网完成改造变压器扩容前，增量空间相对有限，因此北方分布式光伏新增装机量的占比基本上不会出现再一次的飞涨，大概率将会保持一个持平的状态。

2、政策的助力

随着我国在达成“双碳目标”的立场上更加坚定，更加自信，近段时间不少南方城市相关政策开始出台。

云南、上海、湖南、浙江等都已经出台节能减排方面的政策措施，基本上对未来2-3年的碳排放制定了相应的标准。

1、云南省：

4月25日，云南发改委等六部门发布的《云南省促进绿色消费实施方案》指出，到2025年，形成一批绿色示范公路、示范场站、示范港口、示范航道和示范企业。以昆明、玉溪、保山及普洱4个州市为试点，打造云南省绿色出行示范。

加快汽车新能源动力技术替代，按照市场需求在公共领域合理布局建设充换电、新型储能、加氢、LNG等配套基础设施，有序推动充电设施进小区。深入开展新能源汽车下乡活动。

2、上海市：

4月24日，《上海市2023年碳达峰碳中和及节能减排重点工作安排》正式印发，规划目标明确，2023年，全市单位生产总值能耗、单位生产总值二氧化碳排放量进一步下降，各区、各领域能耗强度、碳排放强度应与“十四五”规划目标进度相衔接，主要污染物氮氧化物、挥发性有机物、化学需氧量和氨氮工程减排量完成国家下达目标，煤炭消费总量持续控制。

3、浙江省：

浙江省经济和信息化厅、浙江省发展和改革委员会、浙江省生态环境厅印发《浙江省工业领域碳达峰实施方案》。《方案》要求，“十四五”期间，产业结构与用能结构优化取得积极进展，能源资源利用效率大幅提升，研发、示范、推广一批减排效果显著的低碳零碳负碳技术工艺装备产品，组织实施节能降碳技术改造，筑牢工业领域碳达峰基础。

到2025年，规模以上单位工业增加值能耗较2020年下降16%以上，力争下降18%;单位工业增加值二氧化碳排放下降20%以上(不含国家单列项目);重点领域达到能效标杆水平产能比例达到50%;建成500家绿色低碳工厂和50个绿色低碳工业园区。

各地双碳政策中，基本上都包含了对于能源转型和优化，未来的工商业在能源的需求上，也会更多的倾向于高效的清洁能源。而政策的落地也成为了这一市场变化的主要助推剂。

另外，现在北方很多地区已经没有光伏补贴，但是像浙江、重庆、云南、江苏、广东、安徽、海南、上海等南方省市仍然还有补贴，有这样的前提条件，自然会吸引更多的厂商前来。

3、工商业市场需求

东南沿海地区集中着国内大量的制造业和轻工业，用电量基本上也是占据了国内的大头，一般工商业的电价也更加的高昂，对于企业来说承担的用电成本也比较大。

用电最多的广东，前两年的用电量都逼近8000亿千瓦时，紧接着的山东、江苏、浙江基本上也都是用电大户，对于搭建光伏电站，企业自身肯定也更倾向于自发自用、余电上网的运营模式。

据统计：2022年，全国工商业备案项目达42768个，备案规模小于500kw占比57%，1-5MW占比22%，0.5-1MW占比约15%。其中，浙江、广东、江苏三个工商业大省备案项目全部以中小型工商业为主。浙江1MW以下工商业分布式项目占85%，广东超过75%的工商业项目规模在2MW以内，江苏5MW以下工商业项目占比超过70%。

像著名的恒顺醋业、春江轻纺等企业，都利用其工业厂区的屋顶来搭建光伏电站，进行能源的优化与转型。不过，还有大量工商业屋顶并没有被很好地利用起来，未被开发的市场还很大!

江苏镇江恒顺醋业4.5MW工商业项目

浙江春江轻纺集团5MW项目

不同于北方，在南方户用光伏的数量普遍偏低，像浙江福建一带山地居多，沿江地带雨水又较为充沛，屋顶斜坡坡度较大，家庭光伏的优势自然也没那么大。

此外，东南沿海一带的经济发展较好，城镇率也较高，农村住宅相对少而散，不太可能像山东那样利用大面积农村屋顶打造的光伏村庄。

从今年一季度的工商业光伏新增装机省份前十名中可以看到，北方仅有山东、河南、河北这三个老牌光伏省份在列，江苏和浙江更是雄踞在第一、二位。

因此，未来南方分布式光伏的重点市场还是在工商业，从前两年的发展趋势来看，目前南方的分布式光伏发电正处于蓬勃发展时期，且仍保持的较快的增长速度。

况且，南方整体的经济基础要好一些，工商业也更发达，大型的工业园区也是随处可见，可利用屋顶的面积也比北方要多。

不仅仅是东南沿海一带，安徽、江西、湖南等地分布式光伏新增装机量也在不断攀升，在双碳政策的影响下，未来的南方市场的工商业势必将进行能源优化与升级。

文章作者：北一