瞿晓铧：光伏T时代的D硅料

2月16日，由索比光伏网主办的2023“光能杯”跨年分享会暨2022第十届光伏行业颁奖盛典，在苏州市苏州园区香格里拉大酒店(苏州工业园区协鑫广场)隆重举办。

阿特斯阳光电力董事长瞿晓铧出席了本届“光能杯”跨年分享会，并作主题为《光伏T时代的D硅料》的分享。

瞿晓铧谈到，2024年硅料将提前进入T时代。超前发展的硅料产能，为理顺光伏产业链提供了宝贵腾挪空间，也为光伏产业提高整体竞争力创造了条件!这是正道也是王道。

光伏因可持续而生，需以可持续的方式经营!完备且有成本竞争力的产业链，使光伏巨轮成为中国的国家名片，按经济规律办事，减少产业波动，保证供应安全，全产业链一起做大做强，是中国光伏产业可持续发展的王道。

光伏是基础设施。低成本、低收益但可预期并长期稳定是所有基础设施行业的特点。作为从业27年的老光伏，我羡慕硅料企业去年高达80%的毛利率，但自己从不这样奢望。阿特斯知道，只有细水，才能长流!这才是长久之道，百年之道!

下文为现场演讲实录整理:

咱们还没有出正月，所以头一句话是大家新年好!

感谢索比光伏网的邀请，也非常高兴参加“光能杯”的跨年分享，我今天想要谈的问题就是在听指挥和不听指挥之间的问题。

大家都知道硅料是光伏产业的龙头，十多年前，光伏第一轮风起云涌的时候就有拥硅为王之说，说明硅料对整个产业非常重要。近两年，随着光伏装机容量的加速增长，再加上疫情推迟了硅料的扩产，导致硅料的供应偏紧，价格也高居不下，给下游的制造企业以及光伏电站的投资商带来了无穷无尽的困扰。

阿特斯正好是光伏组件的生产上和下游光伏电站的开发商，所以我今天分享的题目就叫做《光伏T时代的D硅料》。什么是T?T是TW，就是1000个GW，去年的6月份，光伏全球的累计装机突破1000个GW，就是突破1TW，不知不觉中，痛苦挣扎中，我们告别了G时代，迈进了T时代。而实现碳中和，全球光伏的有效装机容量必须要在2050年前达到20个TW，即使从现在开始，我们的装机是匀速的惯性运动，也意味着从现在开始，我们平均每年的全球就要装机460个GW，考虑到加速曲线，2023年大概还装不到400GW以上，明年有可能，所以我们看到一个加速曲线，在这个加速曲线下，我们大概率在2030年前，也就是在七年之间，看见年新增装机容量会要突破1TW，这就是我说的光伏的T时代。它先是累计，后是年装机。

什么是D?D就是DAO，或者TAO，在光伏的T里面，硅料应该有什么样的DAO，就像刚才主持人讲的，是正道还是王道?是邪道还是霸道?这个话题显然比较敏感，所以我一开始说，我跟曹总说我想聊点好玩的话题，过后我又问了我们公司负责采购的头，我说我受伤以后不怎么出料，跟硅料的朋友们都是你们打交道，我讲讲DAO，会不会弄得跟你们摔杯子，如果真这样你就跟他们说瞿老师就像马云一样一天到晚布道。这个话题敏感，但是必须要谈，不谈就没有意思了，在我之前我想听听做硅料的人谈，兰总刚才谈到了，我听了很兴奋，我一会儿讲什么是王道，什么是正道。我谈之后我也希望有人谈，叫做良药苦口，有反响，有思考就是好事。

我去年“光能杯”的跨年分享，也是在这个地方，那个时候我提到硅料的价格和硅料产能的投资叫做牛顿第二定律，作用力和反作用力，作用力越大，反作用力就越大，2021年开始的高硅料价格，加快了硅料产能投资的节奏，国内的硅料产能从去年初，2022年初，那个时候的年产能42万吨，提升到去年12月底120万吨。在2023年底，也就是10个月后进一步提升到240万吨，采购部告诉我他们统计的精确数字是242万吨，硅片的厚度从700多微米减到130微米、140微米。从而使每瓦硅料的用量从2.7、2.8克降到2.2克左右。

再加上海外的产能，海外大概是12万吨的年产能，加起来已经能够满足1.2TW的光伏组件生产，所以大家记住一件事，一般一个演讲过后记住一句话，一个概念就不错了，作为演讲人就觉得没有白讲，记住什么呢?记住2024年硅料将提前进入T时代。

超前发展的硅料产能，为理顺光伏产业链提供了宝贵的腾挪空间，也为光伏产业提供整体竞争力创造了条件，这是正道，也是王道。市场规律作用下，去年12月开始，六周内从大约每公斤300元下降到130元，硅料就从80%毛利，珠穆朗玛峰海拔下降到了50%毛利率的拉萨海拔。

春节来临，大地回暖，不再高冷的硅料价格温暖了光伏人的心，也温暖了我这个27年光伏老兵的心，同时也解冻了冰峰的需求，所以从今年春节以前的确寻单开始多起来了，行业开始重拾迈向年装机TW的步伐，光伏的春天好像就要来临了。

可是好景不长，转瞬间硅料价格翻番，跳转到每公斤230元，又回到了海拔6000米的珠峰大本营，似乎还蓄势从北坡重登珠峰之巅，我就不知道这个是什么道理。

大家知道海外装机占全球光伏装机的2/3左右，光伏项目开发周期比较长，一般要三年以上，其实应该说国内要两三年，海外要四五年，国内以前开发的时间短一点，但是现在土地不那么好搞了，还有指标问题，通常也要两三年的时间，所以开发商通常是基于对于建设成本的预期签订长期的售电合同，也就是PPA以前是签20年，但是现在是签10年。

如果光伏组件的价格超预期的变动，那就将使得项目丧失经济可行性，同时光伏制造产业链很长，从硅料出炉，到组件发货，时间算起来需要两个月时间，再加上运输时间、回款时间6个月，8个月都是长的。所以作为光伏制造的终端出口，像我们这样的组件企业面对着固定的组件销售价格和变动的供应链销售价格，这个叫做“耗子进风箱，两头受气”。

同样在去年“光能杯”跨年分享的时候，我的分享题目叫做“牛顿定律与光伏2021”，硅料大厂之间开始做刚性的连接，形成刚体，这样使物体发生刑辩，如果是弹性形变，压力越大，反弹越强，加速下游企业一体化进程，造成投资浪费，上下游企业是相互的上海，如果压力超出了这个点，就会导致硅料的需求反而会坍塌，加速光伏产业链的脱钩，现在我们就怕脱钩，中美要脱钩，光伏的上下也有脱钩，我们就不要怕特朗普。

如果下游的企业连也连接成为刚体，这个连接是不对的，下游的企业如果也发生连接，形成刚体，两个刚体之间就叫做是月亮撞地球，地球告别太阳系，成为《流浪地球3》。

如果大家都要抽签进入底下成的话，双碳目标就成了跑泡影了。

光伏产业因为可持续而生，也需要可持续的方式经营，完备具有产品竞争力的产业链，使得光伏的巨轮成为中国的国家名片，所以按照经济规律办事，保证工业链的安全，全产业链一起做大做强，这是中国光伏产业可持续发展的王道。任何企业，或者是产业链的任何环节，如果要是霸道形式，脱离了光伏命运的共同体，甚至把同船人扔到海里喂鱼，未必能走得更快，但肯定不可能走得更远，正所谓霸道不行，霸业不长。

光伏是基础建设，低成本、低收益，但是可预期，并且长期稳定是所有基础设施行业的特点。

我自己作为行业27年的老兵，老光伏，我其实挺项目的，光伏中的硅料企业去年高达80%的毛利率，我觉得他们做了很好的判断。我知道我做的是下游，服务终端客户的事，所以我自己从来不奢望，因为阿特斯知道，唯有细水才能长流，这才是长久之道、百年之道。

最后祝大家兔年，宏图大展，生财有道。