上半年超3000亿扩产：硅料458万吨、硅棒硅片588GW、玻璃106场听证会（原材料辅材篇）

本周，多晶硅市场最高成交价达31万元/吨，迎来开年来第25次涨价。供需方面，8月硅料产量预计6.5万吨左右，加上进口约7.1万吨，但与硅片已投产的产能相比，仍存在一定缺口。

索比光伏网据公开数据统计：

●为填补供应缺口，2022年上半年，有不少于19家企业发布硅料扩产计划，扩产总量达458万吨(多晶硅269万吨，工业硅189万吨)，投资金额超1620亿，扩产多集中在新疆、内蒙古、宁夏、四川等地。

●硅棒、硅片环节，扩产规模共计588GW，投资金额超1090亿;

●光伏玻璃方面，企业公告发布了超24800t/d玻璃扩产信息，投资超393亿。此外，3 ~6月全国各省市陆续召开光伏玻璃生产线项目听证会共计106场，产能合计314700t/d。

硅料扩产

多晶硅269万吨，工业硅189万吨

自硅料供需矛盾出现以来，多晶硅扩产成为光伏产业常态。经统计，今年上半年，多晶硅扩产规模269万吨，工业硅189万吨。从扩产周期来看，2023年预计投产25万吨、2024年88万吨、2025年70万吨。

其中，硅料厂商大全能源、合盛硅业、东方希望、协鑫、四川永祥、上机数控、特变电工共计发布了212万吨的硅料扩产计划。东方希望扩产规模最大，其建在石嘴山市的宁夏晶体新能源材料项目已在3月份开工，预计总投资约1500亿元，建成年产40万吨高纯晶硅、49万吨工业硅以及单晶、硅片、电池片、电池组件的上下游一体化全产业链项目。

█ 以下为各企业硅料扩产详情：

其次，协鑫计划与东源科技共同投资20万吨颗粒硅，还与中环、TCL联合投资10万吨颗粒硅、1万吨电子级多晶硅。

特变电工、合盛硅业也于新疆各投资20万吨高纯多晶硅;上机数控共计划投资年产15万吨高纯工业硅及15万吨高纯晶硅项目;大全能源也计划在包头投资10万吨高纯多晶硅项目。

同时，业内企业为不被硅料掣肘，也开始跨环节布局硅料。其中天合光能计划在西宁建设天合光能(西宁)新能源产业园项目，包括 年产30万吨工业硅、年产15万吨高纯多晶硅等;中来股份拟在山西古交市投资年产20万吨工业硅及10万吨高纯多晶硅项目;而南玻A也计划5万吨高纯晶硅项目，并专为N型电池对高纯晶硅的品质需求进行顶层设计。

跨行业布局硅料的企业也不在少数，有吉利、宝丰集团、润阳股份、清电能源、其亚集团、江苏阳光。其中宝丰集团拟在宁夏建设35万吨工业硅、30万吨多晶硅;其次清电能源也正在新疆哈密市打造光伏硅基示范产业园，包括年产40万吨工业硅、20万吨多晶硅项目。

值得关注的现象是，越来越多的企业，开始把投资重心放眼到多晶硅原材料——工业硅。

经公开信息统计，东方希望、清电能源、宝丰集团、天合光能、中来股份、上机数控六家企业上半年共计扩产189万吨工业硅，且工业硅扩产规模均超出配套多晶硅产量。

从硅料扩产地区来看，硅料扩产地区多集中在新疆、内蒙古、宁夏、四川等电价较低的地区。

硅棒硅片扩产

硅棒219GW、硅片369GW

从扩产地区来看，与硅料大同小异，硅棒硅片扩产地区也较多集中于内蒙古、云南、四川、新疆、青海等地。

其中，硅棒扩产规模共计219GW，主要集中于以下8家企业。

其中，高景太阳能扩产50GW直拉单晶硅棒，其次为上机数控拟建年产40GW单晶硅拉晶及配套生产项目，还有天合光能年产35GW的直拉单晶项目。

相较下，硅片环节扩产较为分散，上半年共计扩产369GW，包括清电能源、宝丰集团、江苏阳光、中启控股等跨界企业。其中清电能源扩产规模最大，计划投建60GW单晶硅拉棒切片;宝丰集团也计划在甘肃投资50GW拉晶切片;宇泽半导体则是于云南建设共计50GW单晶拉棒切片项目。

光伏玻璃扩产

三个月召开106场听证会，产能314700t/d

从上半年公布的光伏玻璃扩产信息来看，玉晶科技、福莱特、旗滨集团、福耀玻璃、亚玛顿共计发布了超24800t/d(吨/日)玻璃扩产信息。然而，更多光伏玻璃扩产项目处于听证阶段。

此前，工信部发布《水泥玻璃行业产能置换实施办法》，根据政策要求，目前在建、拟建及2020年1月3日之后投产的光伏玻璃项目需在2022年5月31日前完成听证会程序，会后组织单位将形成听证意见、听证报告递交各省委托方，工信部、国家发展改革委将根据听证意见、专家论证出具项目风险等级提示，各地政府部门据此决定是否公示、公告光伏玻璃项目。

据中信证券信息，2022年3 ~6月，三个月内全国各省市陆续召开光伏玻璃生产线项目听证会共计106场，涉及窑炉288座，产能合计314700t/d。据听证会披露信息，2021年底全国光伏玻璃产能约41260t/d，2022年底我国光伏玻璃产能将达61880t/d，同比增长156.32%，供给将大幅过剩。

目前来看，光伏玻璃价格处于低位水平。工信部消息，2022年上半年光伏玻璃在产产能为5.9万t/d，同比增长121.6%。2mm、3.2mm光伏压延玻璃平均价格分别为20.9元/㎡、27.1元/㎡，同比下降21.3%、15.3%。同时，随着燃料价格高涨，相较一线玻璃企业，不具规模优势的二线企业已接近盈亏平衡点。随着光伏玻璃产能不断爬升，二线企业逐步不再具备价格、成本优势，很可能会直接面临市场淘汰。

这一势头也为硅料环节敲响了警钟，2021年中，供需失衡导致硅料价格不断暴涨至今，单晶复投料从去年年初的8.76万元/吨，到今天30.22万元/吨，涨幅245%;单晶致密料从8.5万元/吨到30万元/吨，涨幅253%;单晶菜花料从8.2万元/吨到29.72万元/吨，涨幅262%。

硅业分会预计，到2025年底，中国多晶硅年产能达300万吨，加上海外供应，共计可以满足全球1000 GW左右的装机量需求。经预测，2025年全球光伏装机需求预计约400 GW，这意味着，多晶硅将严重过剩。然而，硅料扩产周期较长，一般需要1~2年，现下硅料产能过剩的迹象还未完全显现，但有专家认为，以目前已开建的项目看，2023年硅料过剩已成定局。

文章作者：Jessica