云南能投集团成功发行首笔“双重ESG架构”绿色及可持续发展挂钩美元债

4月13日，云南能投集团成功发行首笔“双重ESG架构”绿色及可持续发展挂钩美元债，募集资金2.3亿美元，票面利率5.3%，获约2倍超额认购，最终定价缩窄50基点。本次债券获得了香港品质保证局的高度认可，创新采用了绿色债券和可持续发展挂钩债券双认证，是国内首单进行双ESG认证的债券发行，在境内外可持续发展金融领域创下先河。

喜报

本次发行债项评级为惠誉投资级，联席全球协调人汇丰银行作为独家绿色结构顾问，联合国泰君安、兴业银行以及境内外多家金融机构共同承销完成。云南能投集团于4月12日宣布交易后，以电话会形式进行亚洲及欧洲投资者路演，向海内外资本市场展现了集团良好的发展态势，坚决落实绿色可持续发展的承诺以及积极开拓创新型金融产品的意愿，在近期波动较大的境外资本市场环境下，超过百家投资者仍高度关注本次债券发行，再次彰显了集团的国际影响力和实力。

云南能投集团将积极把握碳达峰、碳中和战略机遇，立足云南能源优势，进一步发挥云南打造世界一流“绿色能源牌”主力军作用，推动能源产业高质量发展，助力云南绿色能源强省和产业强省建设。