计划募资额缩减22.68% 宁德时代拟定增募资450亿元扩充产能

宁德时代(300750.SZ)1月17日公告，公司拟向不超过35名特定对象发行不超过2.33亿股股票。宁德时代拟使用募集资金450亿元，投资于福鼎时代锂离子电池生产基地项目、广东瑞庆时代锂离子电池生产项目一期、江苏时代动力及储能锂离子电池研发与生产项目(四期)、宁德蕉城时代锂离子动力电池生产基地项目(车里湾项目)、宁德时代新能源先进技术研发与应用项目等。

《经济参考报》记者注意到，宁德时代于2021年9月17日发布定增公告，公司原定募资金额为不超过582亿元，是创业板注册制以来最大的一笔再融资。随后，公司收到了深交所下发问询函。深交所在问询函中要求公司详细论证说明公司在持有大额货币资金、较高现金流入，且持续大额对外投资的情况下，本次发行融资的必要性及规模合理性;说明公司在前次募投项目资金尚未使用完毕的情况下开展本次募投项目的必要性、合理性以及是否存在过度融资的情形。

宁德时代在回复问询函时表示，公司不存在过度融资的情形。2021年11月15日，公司修订了上述定增方案，将计划募资金额下调至不超过450亿元，并删除了募投项目中的宁德时代湖西锂离子电池扩建项目(二期)及补充流动资金两项。

宁德时代是全球领先的新能源创新科技公司，在电池材料、电池系统、电池回收等产业链关键领域拥有核心技术优势及前瞻性研发布局，专注于动力电池及储能电池的研发、生产及销售，并通过商业模式创新致力于为全球新能源应用提供一流的解决方案和服务。

财报显示，2021年1-9月，宁德时代营业收入为733.6亿元，归属于上市股东的净利润为77.51亿元。

公告显示，宁德时代目前产能无法满足未来的市场需求。从产能供给看，截至2021年9月30日，公司已建成投产的电池产线在完成产能爬坡并稳定运行后，设计年产能规模合计将达到220GWh到240GWh;从产能需求看，未来几年动力及储能电池需求量预计将持续大幅提升，公司市场占有率仍有进一步提升空间，根据测算，在2025年之前公司电池产能预计达到670GWh以上(相关假设及测算结果不构成盈利预测或业绩承诺)，公司产能预计缺口超过430GWh。

宁德时代称，近年来，公司业务规模快速发展，营业收入由2016年的148.79亿元增长到2020年的503.19亿元。公司本次募投项目将新增锂离子电池年产能约为135GWh，符合公司业务发展的需要。此外，截至2021年9月30日，公司的资产负债率(合并口径)为67.82%，本次发行可以提升公司净资产规模，降低资产负债率，改善资本结构，增强财务稳健性。

公告称，本次募集资金的投资项目均围绕公司主营业务开展，产能建设项目投产后，公司动力电池系统产品及储能系统产品的产能将大幅提升，有利于公司开拓高端客户、抢占市场份额，提升盈利能力;研发项目将为公司培育和发展前瞻性战略性新能源先进技术夯实基础，进一步提升公司技术开发能力、加快产业化进程。

 

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