观点:2022年装机或达85GW,组件最低1.7-1.75元/W
2022-01-11 15:08:52
索比光伏网
作者:尹也泽

伴随着产业链供需关系、价格的不断起伏,2021年已经成为过去,2022年市场全新开启。对于过去的一年,你有哪些感受?对于未来,你有怎样的预期?笔者抛砖引玉,提出几个数字:

◇2021年全国新增装机超55GW,2022年将达到78-93GW,大概率落在85GW左右

◇在无补贴条件下,租赁模式(合作共建)成为2022年户用光伏主要形式,全年新增装机30-35GW

◇2022年组件价格低点1.70-1.75元/W,可能出现在三季度。

以下是笔者近期的主要思考:

01、回首2021,产业链供需难平衡

2021年,硅料价格从年初的8.5万元/吨左右开始上涨,不断打破业内人士的预测。到9月底10月初,受能耗双控、限电等政策影响,硅料价格突然飙升至26万元/吨,且仍未止步,最终在11月达到年内高点,超过27万元/吨。此后,受下游影响,硅料价格连续数周下跌,最终落在22-23万元/吨。

对于硅料环节,笔者认为,成本早已不是决定价格的主要因素。相比之下,供求关系、特别是硅料-硅片的供求关系,可能会给硅料价格带来更直接的影响,进而影响产业链下游价格走势。根据索比咨询统计,截至2021年底,硅片、电池、组件环节有效产能分别为366GW、210GW、325GW,但全年硅料实际产出不到50万吨,加上进口部分,也只能满足约190GW左右组件需求,缺口较大。为了提高自己的产能利用率,各大硅片厂争相与硅料企业签订长期协议,一定程度上推高了硅料价格。

受上游价格影响,组件价格在2021年出现较大涨幅,一线品牌大尺寸组件在10-11月的投标价格飙升至2元/W以上,分布式现货价格则超过2.1元/W。显然,这一价格超过了许多项目投资方的接受能力,一些项目因此搁浅、停工。12月份,在中国光伏行业年度大会上,中国光伏行业协会名誉理事长王勃华将2021年全国新增光伏装机预期下调至45-55GW,就是最好的例证。

从国家能源局发布的全国电力工业统计数据看,1-11月,全国太阳能发电新增装机3483万千瓦,即34.83GW。而根据索比咨询了解,12月份,国内地面电站并网量已经超过16.8GW。因此我们认为,2021年全国光伏发电新增装机规模大概率超过2017年的53.06GW,达到55GW以上,再创历史新高。

分布式光伏方面,受双控限电、电价上涨等因素影响,工商业项目安装热情在下半年有所提升,预计全年新增装机在7GW以上,比2020年提升近30%。不过,涨幅更大的还是自然人户用光伏。根据国家能源局发布的数据,截至2021年11月底,全国累计纳入2021年国家财政补贴规模户用光伏项目装机容量为16.49GW。考虑到12月是户用光伏享受0.03元/kWh国家补贴的最后一个月,保守估计,全年新增户用光伏装机不少于20GW,比2020年提升增加一倍以上。

02、展望2022,分布式齐头并进

当时间的车轮来到2022年,光伏产业将出现哪些变化?我们依然从供应链与价格、项目装机应用两个角度展开。

供应链方面,一个好消息是,2022年,多晶硅供应量将大幅提升,供应紧张的情况将在下半年得到缓解。根据索比光伏网统计,到2022年底,国内多晶硅产能可达102万吨,但考虑到多数产能都是四季度投产,全年实际产出可能刚刚超过75万吨。再加上海外进口部分,总量在85万吨-88万吨之间,可满足近300GW光伏组件的需求。

与此同时,硅片、电池、组件企业并没有停下扩产的脚步。统计数据显示,到2022年底,硅片、电池、组件产能都将突破500GW,其中硅片有效产能超过400GW,电池、组件有效产能也接近400GW。这意味着,尽管多家机构认为2022年全球光伏新增装机在220-260GW,硅料供应较为充足,但中间环节仍有可能出现争抢硅料的现象,阻碍上游价格下降。

对于2022年硅料价格,不同机构的判断存在较大差异。笔者认为,2022年硅料产量并非平均分配,事实上,其中至少30万吨(含海外进口)只能在四季度供应。换言之,前三季度硅料依然于紧平衡状态,价格有下降空间,但不太可能出现跳水。到四季度,尽管多晶硅供应量有所提升,但年底是许多大型地面电站项目的并网最后期限,必定会出现一波抢装潮,硅料供应不会太宽裕,组件价格甚至可能回升。

除了硅料,另一个潜在的限制因素在于光伏EVA树脂,且紧缺时间可能长达3-5年。根据索比咨询统计,2022 年海外光伏EVA产量65万吨,国内35-40万吨,2022年预期全球总产量在95-105万吨,按照每GW组件使用0.45-0.5万吨计算,2022年全球光伏EVA仅可满足约210GW组件的需求,很可能像2020年的光伏玻璃一样,限制组件产出,进而影响全球装机规模。

由于EVA在光伏组件成本中的占比较低,我们不认为光伏组件会因此涨价。从索比咨询统计的大型电力投资企业招标结果看,今年一季度交货的组件中标价格接近1.9元/W,二季度交货的组件中标价格也接近1.8元/W。总体看,预计全年硅料价格低点会比2021年底下降5万元/吨,组件价格可下调0.12-0.15元/W,即大尺寸组件1.75-1.80元,小尺寸组件1.70-1.75元/W,但价格会出现一定波折,最低价并非在年底出现。

组件价格下降意味着更多项目具备经济性和可行性,对全年装机规模构成利好。逆变器芯片仍处于紧缺状态,但几大厂商都已做好准备。索比光伏网预计,2022年全国新增光伏装机78-93GW,大概率落在85GW左右。

具体看,地面电站中,保障性并网项目已经公布的规模超过150GW,其中山西、江西均超9GW。考虑组件价格、土地、产业配套等因素,预计今年可完成装机25GW以上,市场化并网也可以有部分实现年内并网,合计近30GW。此外,国家发改委、国家能源局此前公布了第一批以沙漠、隔壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地,其中应在今年并网的光伏项目合计8.2GW,另有超过30GW风光项目也被要求在2022年底前投产。索比光伏网认为,保守估计,至少有10-15GW光伏大基地项目可以在年内并网,给全年新增装机规模带来有力支撑。

分布式光伏方面,2022年起,户用光伏将结束国家补贴,实现平价上网。个人认为,无补贴平价上网比保留补贴更有利于户用市场快速发展。预计2022年户用光伏新增装机容量可达30-35GW,在全年新增装机中占据40%以上比重。其中,背靠大型制造企业的系统品牌所占份额将明显提升。

对各大系统品牌企业而言,户用光伏无补贴平价上网意味着他们在政策、合同等方面去掉了多项束缚,可以通过屋顶租赁、合作共建等模式快速推进,提升装机规模。至于规模体量较小的系统集成商,可以选择在暂未进入整县推进试点名单的地区加速发展壮大,也可以与系统品牌合作,成为他们的区域代理商。对于已经成为试点的地区,一线开发商、安装商除了与政府选定的大企业合作,负责项目开发、建设等落地工作外,也可以根据自己的专长,做好运维服务。毕竟,在整县推进规划完成后,当地装机规模将大幅提升,带来大量的运维需求,这同样是一个巨大的市场。

在电价上涨、双控限电等因素的影响下,工商业分布式光伏将迎来新一轮爆发。在国家能源局关于报送整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》中,对党政机关、公共建筑的安装比例要求分别为50%、40%,主要是由于这两类业主更容易接受政策安排,而工商企业屋顶推进难度较大,只设置了30%的要求。但索比光伏网认为,由于电价高,用电量大且稳定,工商业分布式光伏的收益普遍较高,4-5年即可收回投资成本,理应成为整县推进装机规模主力。从笔者了解的情况看,很多工商企业都有装光伏、节省电费的意愿。特别是去年强调能耗“双控”,相关企业生产受到限制后,安装光伏的意愿更加强烈,但众所周知,依靠央、国企的员工很难完成推进工作,这给民营企业留下了较多机会。预计2022年工商业分布式光伏新增装机容量将超过10GW,加上户用光伏的部分,足以在全年新增装机量中占据半壁江山。

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