光伏成本持续上升 业内：2022年上半年部分产业链供需仍处于紧张状态

2021年，光伏行业迎来“黄金发展”期。然而，上下游企业在享受行业高速发展红利的同时，部分原材料、辅材价格也有不同幅度上涨，让企业背上较为沉重的成本“包袱”。随着隆基、中环相继调低硅片价格，光伏产业链究竟会往何处去，也备受关注。

12月14日，在于安徽滁州召开的2021中国光伏行业年度大会上，不少位于光伏产业链上下游的企业及行业专家对2022年行业发展趋势进行分析预测。

“2022年上半年部分产业链供需仍处于紧张状态”，这几乎成为业内共识。集邦咨询绿能产业分析师邹炎慧表示，明年硅片、电池片、组件环节的年化产能要远大于上游硅料端的产能，即下游的实际产出将受限于硅料的实现产量，“按照目前下游的扩产规划建设进度，由于硅料的扩产周期较长，短时间内难以满足下游的装机需求，季度性的供需错配仍将持续。”

硅片薄片化、组件轻量化将成趋势

“硅片的厚度从最初的200微米开始，基本维持了5年至6年，直到2019年前后才降至180微米，2020年和2021年，主流硅片厚度还是175微米。但从今年开始，年初是170微米，下半年就降到165微米。”隆基股份产品管理中心技术专家刘平磊表示，目前有一些企业已经对160微米的硅片报价了，可以看到硅片的厚度在快速下降，他预计2022年硅片厚度将以160微米为主流。

据邹炎慧介绍，2021年，国内硅片产能扩张不断加速，预计2022年硅片的供需格局将迎来反转，硅片环节的竞争会日益加剧，头部企业的市场占有率将不断下降，或降至80%以下，企业利润也将快速下滑。

而在硅片尺寸方面，邹炎慧预计，2022年大尺寸硅片的市场占有率将突破70%，相比2021年提升25.7%，其中，M6及以上尺寸的硅片需求将逐步萎缩，市场占有率或将降至不足30%。“此外，从今年下半年开始，硅片制造厂商为了降低成本，推动硅片厚度从170微米进一步减薄至165微米，硅片薄片化的进程在不断加速。”邹炎慧说道。

除了硅片薄片化，玻璃的减重也对减轻封装材料压力带来很大影响。据刘平磊介绍，玻璃厚度从3.2毫米，到2.5毫米、2.0毫米，再到目前的1.6毫米，都是组件整体轻量化趋势的配套，“我看到一些主流主机厂已经开始展出超薄组件，未来随着新的钢化技术或镀膜技术发展，玻璃厚度会不会朝着更薄的方向发展，这对光伏组件、对整体封装可能会带来更大的革命性变化。”

据中来光伏首席技术官张付特介绍，2020年，3.2毫米厚度的前盖板玻璃市场占有率最高，约为71.3%，随着组件轻量化、双玻组件以及新技术的不断发展，在保证组件发电性能的前提下，盖板玻璃会向薄片化发展，3.2毫米厚度的前盖板玻璃市场占有率将不断被压缩，2.5毫米以下厚度的玻璃，即主要用于双玻组件的市场份额将逐步提升。

资料显示，2021年双玻组件的市场占有率为25%，低于预期，主要原因是2021年户用市场占比高，单玻组件具有绝对优势;大尺寸组件单玻比例更高，对组件正面强度要求高;海外市场人工及运输费用高，轻量化的透明背板增长迅速。

对此，张付特认为，双玻组件并不会终结光伏背板，目前单玻组件拥有最成熟的供应链体系，3.2毫米厚度的玻璃几乎玻璃厂都能提供，且尺寸限制最低、全钢化强度高、无孔位要求、兼容度高。

N型电池市场占有率将达到11%

“从2015年开始，此后的3年至4年间，电池技术相对处于平稳状态，同时，组件技术的发展速度较快;而这两年，组件技术的发展速度又开始让位于硅片、电池技术的发展。”据刘平磊介绍，从今年开始，部分头部电池厂商已经有相关技术突破，量产化也已开始启动，预计2022年将是N型电池大规模批量生产的“元年”。

不过，2021年，不少电池企业处于亏损状态，邹炎慧预计，2022年，随着供需格局的改善，电池片企业有望收获盈利，其中N型电池的市场占有率将达到11%，产能将达到58GW，主要以TOPCON电池为主。“成本、良率以及转换效率的稳定性，是N型电池量产的关键。”

据集邦咨询提供的数据，目前TOPCON电池的规划产能已经达到95.3GW，已建成产能约为8.75GW，从产线来看，大都为M6、M4和G1尺寸;HJT电池的规划产能已经达到148.2GW，其中已建成的产能约为6.35GW，从产线来看，大都为M6、M4和G1尺寸，少数企业具备了生产M6尺寸的能力，但像M10、G12尺寸目前尚在开发阶段。

资料显示，当前P型PERC电池的效率平均在23%以上，已接近其瓶颈，而包括TOPCON、HJT、IBC等在内的N型电池均具备较好发展前景。其中，TOPCON现阶段成本相对较低，未来效率具备潜力，且可基于现有庞大产能改造;HJT电池参数性能最优、降本增效路径最为清晰，较大概率成为下一代主流技术。但考虑到HJT降本仍需上下游、供应商全产业链的配套，渗透率提升还将循序渐进;而IBC电池具备最高的转化效率，并可叠加工艺继续扩大优势，预计技术领先的企业也会布局。

值得注意的是，邹炎慧表示，在光伏辅材部分，以EVA粒子为例，2022年的需求量大约是在94.8万吨，供应量大约是在102万吨，“从目前来看，光伏级EVA粒子的生产工艺难度较大，加上扩产周期较长，所以在未来2年至3年内，光伏级EVA粒子的供需都将处于一个紧平衡状态，甚至在季节需求波动过程中可能会出现阶段性短缺的情况。”