老外眼中的中国光伏：产能、电价、分布式

经历了涨价的 2021 年，中国国内光伏需求和光伏制造依然强劲，尤其是蓬勃发展的住宅屋顶市场。亚欧清洁能源(太阳能)咨询 (AECEA) 的创始人、长期研究中国太阳能产业的专家 Frank Haugwitz，日前在接受媒体采访中表示，2022年中国新增光伏有望达到100GW。

【问】组件价格在上涨，但仍有大量产能过剩。全球 390 吉瓦的产能与 160 吉瓦至 240 吉瓦的预期需求形成“鲜明对比”。您如何看待今天的情况?

【答】：情况已经改变。组件价格处于高位，现在每瓦在2.10 元 - 2.20 元人民币，这促使开发商或投资者要么推迟，将需求转移到明年，要么在今年以小阶段启动该项目以及明年将执行的大部分项目。同时，鉴于目前所处的高价环境，一些制造商已经开始重新考虑他们的扩张计划。因为他们会问这样一个问题：“如果我们不能将所有这些高价组件都传递给最终用户，那么继续建立更多的产能真的有意义吗?”

因为需求已经转移到明年，所以我认为明年这种产能过剩的情况不像三四个月前那么严重。当然，供过于求的情况仍将存在，无论如何，它一直是供过于求的情况。

【问】多晶硅从 2020 年 4 月至 5 月的 56 元/公斤上涨至目前的 270 元/公斤，随着中国多晶硅生产商增加到多达 16 家左右，您如何看待明年的这些成本?

【答】目前，多晶硅的价格约为人民币 276 元/公斤(60.5 澳元)。到明年年底，如果所有项目都按计划执行，中国可能会拥有约 100 万吨以上的多晶硅名义年产能。实际产量，考虑到新产能的增加，要到2023年才能达到这个水平。到明年年底，实际产量可能会在70万吨到75万吨之间，这确实是一个增长。

我们可能会目睹价格稳定、温和的下跌。因此，可能到明年下半年或明年年初，价格会降至每公斤 170 元人民币(37 澳元)左右。这已经下降了约 100 元人民币，但与 2020 年的 56 元人民币相比，翻了一番还多。

这是否会转化为组件价格的大幅下降还有待观察，因为还要看中国的双碳政策、电力限制以及光伏组件和其他材料的定价如何发展。

【问】中国2021年各省和地区层面的电力限制，使得许多光伏制造商无法继续生产。您如何看待这种形式的限电在 2022 年影响我们的行业?

【答】预计在可预见的未来，此类电力限制还将实施。到目前为止，假设广泛的共识是在今年年底或冬季之后。所以，基本上是从明年第二季度开始，我们多晶硅的供应将恢复正常。

如果我站在中国政府的立场上问自己，我想要什么?我希望我的能源组合有一个持久的变化，所以我不会关闭开关然后再打开它，否则我们每年都会碰到这样的情况。从长远来看，北京不希望这种情况年年重演。这就是为什么未来重大而持久的变化将是引入所谓的分时电费。

【问】如何看待中国的分布式太阳能受到分时电价的影响?

【答】今年，由住宅光伏和工商业组成的分布式发电领域表现出色。分时电费意味着在一天中的特定时间您支付一定的电费，包括 C&I 激励措施，以前受制于固定电费，现在不再适用。在几乎所有省份，工商业电价不再是一成不变的。它们受使用时间计划的约束，并受市场供求和其他驱动因素的影响。这是另一个原因为什么工商业太阳能会变得更受欢迎：它帮助我作为制造商减少我自己工厂的碳足迹。

在某些时候，您可以深入到每个单独省份的公司级别。到目前为止，我们已经讨论了全国范围的脱碳目标。但现在我们讨论工厂级别的脱碳。在那个层面上，工厂主会被问到如何节约能源、如何节约能源、如何减少碳足迹等。

因此，随着分时电费的引入，这种政策转变将给电力的消费和发电带来持久的变化。

作为商业或工业用户，如果有自己的屋顶系统，也许与储能相结合，您可以根据您确定的时间表安排您的生产，而不是必须要从午夜到早上八点都有电。

【问】我们已经在世界其他地方看到类似的太阳能+储能驱动因素。电价结构对太阳能+储能在中国的竞争力有多大影响?

【答】这种分时电价和所谓的“浮动电价”更便宜。基本上，现在你有一个固定的电价，并且一定比例内可以根据需求和供应浮动，可以达到 20%，有时清晨和高峰时间之间的这些使用时间差异高达 1 元人民币甚至更多，幅度很大。

太阳能光伏非常具有竞争力，这将推动对分布式发电的一些需求。但从长远来看，它也带来了整体消费习惯的改变。

【问】更仔细地观察中国的终端市场，住宅太阳能领域的扩张进展如何?

【答】今年前九个月，住宅光伏安装量同比增长约120%。今年前三个季度，已经安装了约 11.6 吉瓦的住宅光伏系统。户用增加了 120%，而工商业C&I 细分市场仍然落后。今年到目前为止，它的装机容量约为 5 吉瓦，几乎相当于 2020 年的整个 C&I 安装量。

从分布式整体来看，我们会看到需求很大，因为 8 月份国家能源局基本批准了一项新的全国分布式光伏试点计划。相应地，各县要确保50%的政府建筑安装屋顶光伏系统，40%的公共建筑，30%的商业建筑和20%的半农村地区住宅建筑。截至今天，在总共 2,851 个县中，其中 670 多个县已获得国家能源局的批准。如果你假设每个县大约有 200 兆瓦到 250 兆瓦，那么从现在到 2023 年底将产生大约 130 吉瓦到 170 吉瓦的额外需求。

【问】与分布式光伏出色的增长和迫在眉睫的未来扩张相比，以前在中国处于领先地位的地面光伏电站，发生什么事了?

【答】如果你谈论大型公用事业地面安装系统，比如说东部和中部省份，土地限制很大。山东省最近发布通知称，在另行通知之前，不得注册和批准新的地面安装系统。他们将调查自 2018 年 6 月以来安装的每一个地面安装项目，以调查现状并验证一切是否合规以及正面和负面影响。

但最重要的是，与确保粮食供应所需的土地存在冲突，政府希望确保太阳能光伏电站不再覆盖农业用地。是否比产生绿色电力更重要?山东是安装量第一的省份。他们已经安装了约26GW的光伏，约占中国累计总量的10%，这不是一个小数字。

云南也刚刚发布了关于保护草原和森林的通知。内蒙古今年年初发布了一项计划，以拯救52%的内蒙古土地。在这种情况下，为了保护草原，这是未来光伏系统开发的禁区。所以你有两个问题：环境保护和确保从长远来看你可以保证食物供应。这就是为什么分布式发电在未来的重要性只会增加。

今年，我预计住宅安装量将从去年的 10 吉瓦增长到约 16 吉瓦。对于 C&I 部门，我预计从去年的 5.4 GW 增长到 6-7 GW。

毫无疑问，在“十四五”的剩余时间里，分布式部分在整个光伏建设中的份额将会增加。

来源：根据PV Magzine采访整理