亚玛顿拟收购寿光灵达100%股权

亚玛顿(002623)发布关于筹划重大资产重组暨关联交易事项的停牌公告。公告称亚玛顿正在筹划以发行股份及支付现金购买资产事项，公司拟通过发行股份及支付现金的方式向包括寿光灵达信息技术咨询有限公司(“寿光灵达”)、寿光达领创业投资合伙企业(有限合伙)(“寿光达领”)等在内的交易对方收购凤阳硅谷智能有限公司(“硅谷智能”)100%股权，并募集配套资金。本次交易构成关联交易，根据初步测算，预计本次交易涉及的金额将达到重大资产重组的标准。

因该事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票(证券简称：亚玛顿，证券代码：002623)自2021年12月13日(星期一)开市时起开始停牌。公司预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案，即在2021年12月27日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号——上市公司重大资产重组》的要求披露相关信息。若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露交易方案，公司证券最晚将于2021年12月27日开市起复牌并终止筹划相关事项，同时披露停牌期间筹划事项的主要工作、事项进展、对公司的影响以及后续安排等事项，充分提示相关事项的风险和不确定性，并承诺自披露相关公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。

本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方为寿光灵达信息技术咨询有限公司、寿光达领创业投资合伙企业(有限合伙)、中国石化集团资本有限公司、黄山高新毅达新安江专精特新创业投资基金、扬中高投毅达创业投资基金合伙企业、宿迁高投毅达产才融合发展创业投资合伙企业、常州华辉创业投资合伙企业(有限合伙)。

公告显示，公司已与标的公司及其控股股东寿光灵达、寿光达领签署了《重组意向书》，与其他标的公司股东的股份收购意向正在洽谈中。《重组意向书》的主要内容如下：(1)公司拟通过发行股份及支付现金方式购买硅谷智能100%股权。收购完成后，硅谷智能为公司全资子公司，硅谷智能原股东成为公司股东。硅谷智能原关联股东持有的公司股权分3年按业绩承诺的比例解禁。(2)本次股权转让的交易价格预计不低于公司最近一个会计年度经审计资产总额的50%，具体价格以具有证券、期货从业资格的评估机构的评估结果为准，评估基准日为2021年12月31日。为提高价格的公允性，硅谷智能可以另行聘请评估机构进行双向评估。

公告介绍，凤阳硅谷智能有限公司位于安徽省滁州市凤阳县宁国现代产业园，经营范围包括光电显示玻璃研发、制造、销售;LCD及OLED模组整机设计、制造、销售;可绕式有机显示器研发、制造及销售;太阳能(光伏、光热)玻璃的研发、生产和销售;高效太阳能电池及模组的制造和销售;智慧能源(多能互补、储能)项目的开发和利用;石英砂、氧化铝、重碱、芒硝、焦锑酸钠、重油销售;实业投资;自营进出口贸易。