杭锅股份拟不超15.3亿元取得赫普能源51%股份 进入调峰储能领域

在新能源快速发展的大背景下，储能领域成为了各方争先布局的香饽饽。

11月7日晚间，杭锅股份(002534)公告，公司拟通过受让股份及增资的方式取得赫普能源51%股份，初步协商标的公司整体投前估值不超过30亿元，最终交易价格不超过15.3亿元，其中不高于5亿元用于公司对赫普能源进行增资。

对此，杭锅股份表示，其现有的火电灵活性调峰储能改造解决方案是公司拓展储能业务模式的重要方向，此次交易促进公司快速进入火电企业灵活性改造的巨大市场。

赫普能源是国家级“专精特新”小巨人企业，主要从事新能源消纳、火电机组调峰调频等电力辅助服务业务。另一方面，赫普能源去年已接受中信证券的上市辅导，拟在创业板挂牌上市，目前公司已近完成了6期辅导工作。

已完成6次IPO辅导

交易对价方面，赫普能源整体投前估值不超过30亿元。目标收购价格由各方最终协商确定(最终交易价格不超过15.3亿元，其中不高于5亿元用于公司对标的公司进行增资)，杭锅股份拟以现金方式支付收购对价。

从交易标的看，赫普能源成立于2016年，法定代表人为崔华，公告显示，赫普能源是国家高新技术企业、国家级“专精特新”小巨人企业，致力于新能源消纳和火电机组灵活性调峰储能改造解决方案，拥有多项火电厂调峰储能相关领域专利技术，为以新能源为主体的新型电力系统提供储能、调峰、调频、备用等辅助服务。

赫普能源去年筹划在A股独立IPO。2020年10月27日，证监会官网显示，赫普能源于9月已同中信证券签署上市辅导协议，并于近日在北京证监局备案，拟创业板挂牌上市。今年11月1日，中信证券披露了对赫普能源辅导工作备案报告第六期。

此外，鲁信创投是赫普能源早期股东之一。梳理公告显示，2019年，鲁信创投对新设及已设基金/平台分期出资3.49亿元，各参股基金及投资平台完成投资项目22个，其中包括赫普能源。

天眼查显示，赫普能源在专利信息方面有192条记录，包括一种电燃料液储箱、一种发电厂蓄电池数据中心调峰调频方法及系统等，均为新能源消纳和火电机组灵活性调峰储能改造领域。

财务数据方面，赫普能源经营业绩增势良好。截至2021年上半年，赫普能源资产总额8.65亿元,净资产4.78亿元;2020年和2021年上半年，赫普能源实现营收分别为2.96亿元和1.48亿元，净利润分别为9696万元和7461万元。

谈及本次收购，杭锅股份表示，公司长期为火电企业提供锅炉装备，此次交易有利于双方在业务层面形成优势互补，促进公司市场拓展和市场占有率提升，进一步实现火电企业全产业链和全生命周期服务。同时，标的公司现有的火电灵活性调峰储能改造解决方案是公司拓展储能业务模式的重要方向，此次交易促进公司快速进入火电企业灵活性改造的巨大市场。

转型清洁能源领域

杭锅股份主要从事余热锅炉、清洁环保能源发电装备等产品的咨询、研发、生产、销售、安装及工程总承包业务，为客户提供节能环保设备和能源利用整体解决方案，是我国规模最大、品种最全的余热锅炉研究、开发和制造基地。

10月27日，杭锅股份披露2021三季报，公司实现营收入41.99亿元，同比上升14.93%;归母净利润3.57亿元，同比下降14.87%;扣非净利润3.11亿元，同比上升11.4%;就第三季度而言，公司单季度主营收入14.1亿元，同比上升10.08%;单季度归母净利润1.03亿元，同比下降38.93%。

实际上，新能源和储能领域已经成为了杭锅股份发展战略方向。目前，公司自主研发、设计、制造的50MW熔盐储能系统应用于青海德令哈50MW塔式熔盐储能光热发电项目，目前该光热储能发电站已正式并网发电，平均发电量达成率为全球同类型电站投运后同期的最高纪录。

在上半年报中，杭锅股份表示，已由单一的产品制造商向节能环保设备和能源利用整体解决方案供应商方向转变，公司布局的新能源+储能业务模式已经初步研发完成，即将在储能、调峰等多个场景开展应用。未来公司致力于成为全球领先的节能环保设备和能源利用整体解决方案供应商。

另一方面，也正是源于公司新能源及储能战略的发展，杭锅股份近期拟变更公司名称为“西子清洁能源装备制造股份有限公司”，证券简称为“西子洁能”，经营范围也增加了新能源领域。