华电、大唐等再启动3.5GW光伏电站EPC招标，硅料价格松动

截止7月上旬，国内已经有超过8GW的光伏电站项目启动EPC招标。继5月上旬光伏們统计的5GW光伏EPC项目招标(详情可点击《大唐、三峡、中能建等5GW光伏电站EPC招标启动，下半年成年度装机关键时期》查看)后，5-7月华电、大唐等陆续公布了超过3.5GW的光伏电站EPC招标。

备注：上图为根据公开信息统计的近期EPC招标项目，仅供参考

从统计项目的并网时间来看，大部分依然集中于2021年底前并网，其中约1.5GW为2019年和2020年的存量项目;从统计的招标容量来看，TOP 5分别是华电(673MW)、东台日晟新能源(400MW)、大唐(392.18MW)、特变电工(350MW)、镇江神飞新能源(345MW)。其中东台日晟新能源400MW容量为菏泽万晟400MW农光互补光伏发电项目，该项目要求2022年12月30日前完成全容量并网。

截至目前，已经有14个省份公布了年度开发建设计划，大部分省份仍是要求存量项目再2021年底前如期并网，仅有河北省明确存量平价、竞价项目可以延期至2022年并网。但是尽管政策与装机目标都较为积极，但从7月份的情况来看，尽管组件开工率相比于6月份略有提升，但总体来看下游需求暂未出现明显回温。

有投资商反馈称，尽管部分项目已经启动招标或者开工，但如果组件价格持续高启，计划并网时间将会延期。也有部分企业采用先开工建设电站地桩、支架等其他材料，暂缓组件安装，根据组件价格决定下一步建设规划。

不过，从目前来看，行业对于下半年需求仍然较为乐观，受平价项目支持政策到期影响，预计下半年市场可能有所回暖，需求集中爆发或抢装的可能性依旧很大。中国光伏行业协会2021年全年光伏装机目标仍维持在55-65GW。中国光伏行业协会名誉理事长王勃华在光伏行业2021年上半年回顾与下半年展望会上表示，这一装机目标需要指望央企四季度的“超常发挥”，“2020年四季度装机全年占比超过60%，光伏行业总是会创造奇迹”。

从上游价格跟踪来看，根据硅业分会报价分析，本周多晶硅价格延续缓跌下行走势，其中单晶复投料、单晶致密料、单晶菜花料成交均价跌幅都在1%左右。

硅业分会分析认为，本周硅料价格继续小幅下滑，主要仍是由于一线硅片企业开工率维持低位运行，减少的部分采购量影响了硅料企业的长单需求，即便有硅片新产能投产释放和一体化企业满产运行带来的需求作为补充，多晶硅环节供需局面也已然出现阶段性扭转，加之从硅片端到组件端各种形式的库存积压，导致多晶硅价格延续下跌走势，但因有终端装机预期的保障，目前价格跌幅仍相对可控。

在中环公布的上一轮价格中，硅片出现0.41元～0.69元/W的下调幅度，上周中环再次下调166硅片报价，但210价格并未调整。实际上，如果硅料价格持续在200元/kg以上，是无法给当前超过1.8元/瓦的组件产业链带来根本性的影响。

根据PVInfolink价格跟踪，由于一线硅片厂家持续维持较低的开工水平、硅料采买量有限，硅料厂内库存出现今年农历年后一路抢料以来首次开始堆积的情形，价格趋势从先前的高档维稳转为小幅松动，主流成交价格大多落在每公斤200-210元人民币之间，均价约落在205元人民币上下，二线硅料厂商为维持现金流稳定运转及避免后续价格持续松动，也有略低于200元人民币的价格出现。

在硅片、电池片价格进入下行趋势后，国内也出现部分订单价格略为松动，以反映近期硅片、电池片的跌价，当前一线垂直整合大厂价格变化并不明显，近期随着供应链价格变化166组件略为下降一分钱人民币，500W以上的组件价格大多持平或仅是先前较高价的订单小幅回跌、单玻组件价格大多仍落在每瓦1.77-1.79元人民币之间。而二线厂家部分厂家招投标价格略显激进，500W以上的组件价格开始出现每瓦1.7-1.75元人民币的价格。

面对不温不火的下游需求，光伏企业将更多的希望寄予四季度抢装。按照时间倒推，四季度并网的光伏电站需要在9月份前后陆续进行组件供货，目前尚未明朗。

不过，相比于地面电站，今年分布式光伏市场有望迎来新突破。根据中国光伏行业协会数据，上半年光伏新增装机14.1GW，其中分布式占比达到62%，户用新增装机占比42%，超过集中式电站，成为上半年新增装机主要来源。

2021年是户用光伏补贴时代的最后一年，据正泰安能总经理卢凯预计，在逆变器芯片供应相对平稳的情况下，今年户用装机可能达到18-20GW，再创新高。户用叠加工商业分布式，分布式光伏或将成为支撑今年新增装机的主力。