【图文】王勃华解读光伏发展趋势：2050年全球装机或达14000GW

2021年7月22日，“光伏行业2021年上半年发展回顾与下半年形势展望研讨会”在北京举行。中国光伏行业协会名誉理事长王勃华在主题演讲中表示：

今年是“两个一百年”奋斗目标的重要历史节点，也是“十四五”规划的开局之年，是全面平价上网的开局之年，意义重大。习近平总书记提出“双碳”目标、光伏登上建党100周年邮票，充分肯定光伏在脱贫攻坚过程中的重要作用，对行业有明显鼓舞作用。

从制造端看，上半年多晶硅产量23.8万吨，同比增长16.1%;硅片产量105GW，同比增长40.0%;电池片产量92.4GW，同比增长56.6%;组件产量80.2GW，同比增长50.5%。

硅片、电池、组件环节增长率较高，一个重要原因是去年上半年受疫情影响，开工率较低，基数偏低，而多晶硅生产的刚性较强，基数较高。

当前，多晶硅领域新进入企业较多，包括青海丽豪、新疆晶诺、宝丰银川、江苏润阳等，体量较大，产能规划最高达30万吨。同时，多晶硅质量逐步提高，很多产品已逐步满足N型规范的要求。

硅片方面，大尺寸硅片也在积极推进薄片化，市场占比快速提升。根据行业协会统计，182、210两种尺寸占比合计达到25%，比去年提升20个百分点，进展较快。

电池方面，平均转换效率快速提升，PERC单晶从去年底的22.8%提升至23%，领先企业最高达23.3%。同时，N型电池推进速度加快，TOPCON、异质结均有企业布局GW级产能。

组件方面，随着大尺寸组件推广，功率快速提升，最高功率已从600W提升至700W。

出口方面，1-5月，光伏产品出口额约98.6亿美元，同比增长35.6%，很可能成为第三个年出口额超200亿美元的年份。2017年出口额220亿美元，其中组件约16GW，而今年1-5月组件出口就达到36.9GW，上半年预计可达44-46GW，反映出组件价格快速下降，但数量增长迅速的特点。

从今年上半年看，月度出口量较为平稳，没有过去年初下降的特点，原因或许与疫情发展有关。

出口方向看，欧洲、日本、澳大利亚等传统市场保持旺盛需求，印度、巴西、智利等发展中国家疫情后开始发力，反映了海外市场整体复苏的特点。此外，新兴市场不断展现，甚至进入前十市场名单，集中度降低，更加分散，国际市场呈现此起彼伏、东方不亮西方亮的特点。

上半年光伏发电新增装机14.1GW，同比增长22.6%，装机规模不高，但行业不必悲观，因为光伏行业总有奇迹发生，去年四季度装机占全年60%，主要集中在12月，这是超出许多人预期的。

今年上半年情况较特殊，集中式电站装机下降24.2%，而分布式光伏装机增长近一倍，户用极为亮眼，占总体比重42%，成为新增装机的主体，这是比较罕见的。同时注意到，户用光伏市场集中度较高，山东、河北、河南占全国80%，其中山东占比最高，也说明其他地区户用市场潜力巨大。

技术方面，自2014年起，光伏电池实验室转换效率35次打破世界纪录，其中2021年有7次。希望这种趋势能够延续下去，这才是光伏持续健康发展的根本。

在技术进步的驱动下，光伏已经成为全球最具竞争力的电力产品，且优势还在不断突出。

根据国际货币基金组织(IMF)预计，2021年世界GDP增速将达到5.5%，意味着全球经济的全面复苏。同时注意，本次复苏主要体现为绿色复苏，已成为全球共识。未来，全球要加重低碳和发展清洁能源的色彩，这方面的投资、比重会提升，非常有利于可再生能源发展、有利于光伏产业发展。

当然，在这一过程中，人民币汇率双向波动明显，给出口带来一定影响，稍不小心就会给行业带来损失。

同时，部分港口装卸力量不足，配套设施跟不上，集装箱利用率低，价格上涨，可能对产品成本、价格、海运周期造成影响。

外贸形势严峻复杂，存在较多不确定因素。欧盟应对气候变化的步伐在加快，减排目标从40%提高到55%，关税也在提高，造成一定影响。同时，美国称新疆存在“强迫劳动”，给光伏产业制造障碍。由于海外市场占比较高，给我们带来的影响相对较大。

供应链价格、特别是硅料价格保持高位运行，会影响整个产业链。同时，大宗商品价格和国际形势都可能对光伏行业造成影响。组件企业一方面承受上游价格带来的成本压力，一方面要考虑下游的价格接受度，开工率出现下降。

政策环境方面，非常清晰，引导性很强。在碳达峰、碳中和目标引导下，我们已经摆脱补贴依赖，进入市场化、高质量发展阶段，边界条件发生深刻变化，各行各业对光伏的态度都有所改变。

在这样的条件下，应该提出新的发展政策来引导行业发展。在规模管理文件方面，引入了消纳责任权重的引导机制，引入了并网多元保障的机制，也引入了保障性并网的竞争配置的机制。

大力发展清洁能源已经形成全球性的共识，而且都是在国家层面、地区组织层面的共识。除了前面提到的欧盟，日本也在加速形成相关措施;拜登上台后，美国重返《巴黎协定》;全球已经有130多个国家提出零碳、碳中和时间表。全球能源转型的方向就是清洁能源、低碳发展。

国际能源署(IEA)和国际可再生能源署(IRENA)可再生能源发展预期，一致认为到2050年可再生能源发电量占比将达90%。考虑到2018年这一数据还只有25%，增长空间很大，且风电、光伏将成为其中主力。

根据相关预测，到2050年，全球光伏装机可能超过14000GW，而到去年底只有756GW，平均每年需要增长400GW，长期发展势头良好。

对于2021年全球市场新增装机规模，中国光伏行业协会维持原来的判断，150-170GW，到2025年可达270-330GW。

中国市场占全球1/3，中国光伏行业协会预测“十四五”年均增长70-90GW，预计今年全年新增55-65GW。由于上半年只有14GW，希望下半年能够好转。我们认为户用光伏会延续上半年快速发展的态势，可能再创新高，超过去年的10GW。

在整县推进政策的支持下，下半年分布式市场将迎来高速发展，也与产业链价格走势密切相关。目前分布式的市场环境有所改善，部分之前不具备开发条件的项目也变得可以开发，整体看会有较好发展。

整县推进的响应度较高，央企、民企密切合作，此外，光伏+也值得关注。

据统计，2020年以来“两个一体化”项目签约超100GW，其中2021年签约超62GW。

考虑到光伏发电有间歇性特征，对电网有一定冲击。随着渗透率不断提高，问题逐渐显现，调控成为全国普遍存在的问题。新能源+储能是一个解决手段，全国十几个省份发布了相关政策，是一个值得关注的发展方向。

从去年开始，光伏行业的金融环境有很大程度改善，国务院、五部委分别发文支持，李克强总理在国务院常务会议上也作出表态。在这样的背景下，“融资难”、“融资贵”等情况明显减少，“碳中和”绿色债券、补贴确权贷，都是积极信号。

目前光伏上市公司已经超过80家，市值超2万亿，未来金融领域对绿色能源的发展将起到很好的促进作用。

在转型方面，智能化是最值得关注的方向，可以提升生产效率和良率，降低生产成本，跟踪生产数据，也有利于智能运维。这一方向得到了工信部等部门的肯定和支持。

企业运作方面，联合投资的“竞合”模式开始流行。特别是今年以来，企业扩张速度快、规模大，引起各方关注。但与10年前相比，还是有所差别的。当时有一些企业失败，主要是内行外行一起上，现在则是由龙头企业主导，采用投资参股等方式进行，这也是一种重要趋势。

另一个趋势是国际化。我国光伏企业致力于推动全球能源可持续发展，已经有多家企业加入联合国全球契约组织，反映了相关企业立意高远。

目前许多企业宣布自己的碳达峰、碳中和计划，包括许多跨界、跨国企业，例如顺丰、京东、大众汽车等。这些企业的进入可以增加光伏企业与大企业合作的机会，但不可避免的带来一些竞争。我们欢迎这些企业进入，也希望原有企业能成为百年老店，稳定经营。