IHS Markit：到2025年东南亚将新增27GW光伏装机

东南亚光伏市场过去两年在越南市场的推动下，装机量连续增长。2020年达到了26.6GW的新高。虽然COVID-19疫情自爆发至今还在影响很多市场的项目，但是同时也让更多的企业和政府开始接受可再生能源。IHS Markit分析师Dharmendra Kumar表示，东南亚地区受到极具吸引力的上网电价、净计量电价、基于电价的拍卖机制等激励措施的推动，未来五年新增光伏装机容量将达到27GW。

目前，按照光伏开发商旗下正在开发及储备的项目看。越南仍旧是已完成项目和储备项目最多的市场。Scatec solar和EVN(越南电力集团)各自拥有超过500MW的项目计划。Trungnam Group和Xuan Thien Group两家公司各自完成了超过1GW的光伏电站。此外，菲律宾市场的项目储备超过了5.5GW，其中，仅Solar Philippines 一家开发商就宣布了近4.5GW的电站计划。

图片：头部开发商在东南亚各国的已完成、在建和计划项目 来源：IHS Markit

越南的屋顶光伏安装量在2020年超过了9.2GW。需要指出的是，除非政府推出新的支持政府，否则2021年的光伏装机必将大幅下滑。据某越南市场的销售负责人反映，2021年的光伏电价政策迟迟不出，导致今年越南的地面电站极难落地，一些自发自用的分布式项目还在推进。预计全年的装机量在2GW左右。

根据越南国家电力发展规划(PDP)八的拟议草案，还有9.1GW的地面光伏项目处于规划和预规划阶段。其中，有6.3GW目标是到2025年之前完成，剩余的2.8GW则是到2030年。这些项目计划纳入直接购电协议，其中有400MW到1GW的容量被纳入到了光伏拍卖计划。

泰国的光伏装机自2019年开始回升，但是在2020年深受Covid-19疫情的打击。根据政府数据，泰国在2020年的地面电站容量近乎为零。但是工商业电站并未遭受太多中断。IHS Markit 预计泰国的工商业分布式将稳步增长，其产生的电力主要用于自发自用。

马来西亚继续受到 LSS 计划下的公用事业规模项目的推动。除2020年外，自 2017年以来，政府每年都会进行光伏招标。截止 2021年，项目规模上限提高到了100MW。2021年的 LSS4 光伏招标签订了823MW 的光伏容量，项目将于 2023 年和 2024 年安装。第一次招标 LSS1 中标 450 MW，其次是LSS2中的563 MW，LSS3 中的 490 MW。虽然 LSS1 项目已全面投产，但LSS2仍有 311MW 的项目有待于 2021 年和 2022年完成。从每次投标的超额认购来看，未来LSS招标的容量将保持稳定增长。

菲律宾屋顶光伏市场正在蓬勃发展。因为光伏许可证可以很容易的申请，商场、学校、冷库、工厂直接消费的光伏系统都在增加。菲律宾是一个由光伏竞争力驱动的市场的明显例子，不需要明确的政策支持。

缅甸持续的政治危机给2020年招标的1GW光伏项目带来了很大的不确定性。原定的完成期限为2021年3月9日，然而在目前的情况下，开发商不得不重新考虑项目情况，并退出开发。今年5月24日，缅甸电力能源部下属发电企业发布了EPGE PV 01/2021-2022的第二轮光伏项目招标邀请。考虑到缅甸现状，该机构在投标时限、投标资质及资信要求等方面放松了要求。由于担心政权交替、西方制裁风险以及疫情带来的负面影响，预计此次竞标规模会远不及上一轮招标。

老挝的能源主要依赖水电和煤炭，为了使电力结构多样化，老挝已开始分配鼓励项目，例如 nValid Precision Engineering 与老挝电力公司 (EDL) 签订的的76MW PPA，以及Wealth Power Group计划建设580MW的光伏项目。

柬埔寨政府已经安装了260MW的光伏容量，主要是地面电站。自2019年以来，柬埔寨政府一直在与亚洲开发银行合作制定100MW的拍卖计划。其中，政府向 Prime Road Alternative Company 授予了 60 MW 的容量。另外40MW的容量处于招标的第二阶段。除了拍卖计划外，柬埔寨还有455MW的光伏电站处于不同的发展阶段。

印度尼西亚的光伏市场主要依靠125MW的地面电站支撑。政府的目标是到 2025 年和 2050 年实现 6.5 GW光伏容量和45GW。根据IHS Markit的项目跟踪，印度尼西亚共有841mw的光伏项目正在筹备中，其中包括174MW的漂浮太阳能项目。

图片：2020年东南亚市场装机容量占比，来源: IHS Markit

2021年上半年，由于政策的不确定性和疫情导致的原材料涨价、物流成本飙升给东南亚市场带来了不少阻力，相对于欧洲、拉美等热点市场来说发展较缓。但是开发商和投资商对于东南亚的关注并没有降低，未来五年，东南亚27GW的光伏装机潜力将使其成为全球最值得投资的热点市场之一。