2020年中国光储市场发展报告（市场发展篇）

2021年，中国光伏行业协会特约中关村储能产业技术联盟为其撰写“我国光储市场发展情况”分析报告，并发布于《2020-2021年中国光伏产业年度报告》中第十章第五小节中，该报告已于2021年6月正式发布。

储能联盟计划分期分享与大家，本期带您了解中国光储市场的发展现状。

1、光储市场发展现状

2020年，在遭受新冠疫情冲击的情况下，我国的光伏装机依然保持了快速的增长，并且保持并延续了多项世界第一。2020年我国光伏新增装机48.2GW，连续8年位居全球首位；累计装机量达到253GW，连续6年位居全球首位。在成本层面，2020年我国光伏组件及系统价格继续降低，组件全年平均价格约为1.57元/W，较2019年下降10.3%；系统全年平均价格约3.99元/W，较2019年下降12.3%。2020年的光伏发电项目中标电价也出现了新的低价记录，青海海南州的一个光伏发电竞价项目中标电价为0.2427元/kWh（约3.46美分/kWh），低于2019年达拉特旗光伏项目0.26元/kWh的电价记录。除此之外，世界多国的光伏项目系统中标电价也打破了原来的最低纪录。光伏发电价格已经在全球越来越多的国家及地区低于火电，成为了实质上最具竞争力的电力产品。

在2020年3月，针对 “碳达峰”、“碳中和”的基本思路和主要举措，习近平明确提出要构建以新能源为主体的新型电力系统。在系统成本下降的助推下，未来随着光伏发电装机和发电量占比将持续提升，我国的能源清洁化转型步伐持续加快，光伏将逐渐成为主力电源。与此同时，储能作为高比例可再生能源接入条件下增强电力系统灵活性、稳定性的重要手段，与光伏配套发展将成为必然的发展趋势。

国家发改委及国家能源局近期发布的《关于加快推动新型储能发展的指导意见》（征求意见稿）（以下称“指导意见”）对抽水蓄能以外的新型储能技术进行了战略定位和系统的规划引导，也首次从国家层面明确和量化了储能产业发展目标，即到2025年实现新型储能装机规模达到3000万千瓦以上（30GW+）。从2020年底的 3.28GW到2025年的30GW，未来五年，新型储能市场规模要扩大至目前水平的10倍，每年的年均复合增长率超过55%，储能规模化发展态势已然形成。作为储能的重要应用场景，光储配套在未来的储能装机增量中将占据重要的比例。

（1）中国光储市场规模

根据中关村储能产业技术联盟（CNESA）全球储能项目库的不完全统计，截至2020年底，中国已投运光伏配置储能项目（以下简称“光储项目”）累计装机规模达到883.0MW，占中国电化学储能投运项目总规模的27.0%，年增长率为132.3%。2020年，中国的电化学储能市场爆发，新增投运项目规模首次突破GW大关，达到1559.6MW，同比增长145%，这其中，50%的新增投运规模来自新能源发电侧，特别是多个大型光储项目的投运，使得2020年光储项目的新增投运规模达到新的高点，为502.9MW，是2019年同期的3.2倍。

数据来源：CNESA全球储能项目库

（2）中国光储市场应用分布

根据CNESA全球储能项目库的不完全统计，在集中式可再生能源配置储能的项目中，光储项目的装机比例为79.4%，在分布式可再生能源配置储能的项目中，光储项目的装机比例为11.9%，光伏和储能结合发展的市场空间巨大。

①集中式光储项目

根据CNESA全球储能项目库的不完全统计，截至2020年底，中国已投运的、与集中式光伏电站配套建设的项目累计投运装机规模达到669.0MW，占全部光储项目总规模的75.8%，项目主要分布于青海，山东、西藏、新疆等地区。其中，青海的累计投运规模仍维持第一，为290.3MW，占比43.4%。

图2中国累计投运集中式光储电站项目的地区分布比例

数据来源：CNESA全球储能项目库

2020年是“新能源+储能”发展的大热元年，在高比例可再生能源消纳压力下，二十余省市相继出台了鼓励新能源配置储能的文件，储能配置比例在5%-20%不等，时长在1-2小时不等，这在一定程度上加速了相关省份储能规模的快速增长。

图：中国出台鼓励新能源配置储能文件的省份一览

随着高比例新能源接入增加了电网运行压力，新能源发电侧的商业模式产生了变化，继青海推出共享储能模式后，2020年，湖南提出了新能源+共享储能的租赁模式，以分摊各市场主体投资风险。第三方公司可自主投资建设储能电站，也可租赁储能系统设备，并将自主运营资源销售或租赁至新能源场站，以实现储能“配额”和优先并网。租赁和采购费用成为运营商主要受益，运营商还可调用储能系统为电力系统提供服务并获取额外价值回报。

虽然各方对储能技术于新能源规模化开发和利用的价值已达成共识，但仍缺少配套政策和市场机制予以扶持，储能准入门槛和商业模式并不清晰。但整体来看，还需合理规划储能布局，确保项目应用质量，并通过市场进行成本疏导或价值补偿。

②分布式光储项目

根据CNESA全球储能项目库的不完全统计，截至2020年底，中国已投运的、与分布式光伏相结合的项目累计投运装机规模为214.0MW，占所有光储项目规模的24.2%，比2019年下降了近22个百分点，集中式光储项目的爆发式增长一定程度上稀释了该领域的占比。从分布式光储项目的细分应用看，类型较多，主要包括偏远地区光储、工业光储、光储充式电站、海岛光储和军方光储。

与2019年相比，分布式光储的应用仍以偏远地区储能和工业储能为主，这两个领域的装机规模合计占分布式光储项目总规模的近7成，前者主要用于解决偏远地区的居民生活用电，后者用于降低用户的电费支出。2020年，新增投运的分布式光储项目中，工业储能的装机规模最大，占新增投运分布光储项目总规模的52.1%。

图3中国累计投运分布式光储电站项目的应用场景分布

数据来源：CNESA全球储能项目库

文章作者：CNESA郭凡/宁娜